培訓時間:

私募股權融資實務與管理

  培訓講師:劉平安

  時間地點:
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  培訓費用:7800

  贈送積分:7800

劉平安
    服務電話:010-82593357

私募股權融資實務與管理詳細內(nèi)容

私募股權融資實務與管理

主講:新三板研究中心首席經(jīng)濟學家、金長川資本董事長  劉平安

課程對象:企業(yè)創(chuàng)始人、董事長、核心管理層;金融機構、投資機構高級管理人員

課程時間:2024年3月16-17日、2024年8月24-25日

課程地點:廣州

課程費用:7800元/人 


課程背景

用私募股權融資解決企業(yè)的資金難題

融資難、融資貴的問題 ,貫穿在企業(yè)從0-1發(fā)展的全過程中 ,傳統(tǒng)的商業(yè)銀行債務 融資需要企業(yè)提供置押物 ,到期需償還借款本金與利息 ,對于企業(yè)特別是缺乏資 金的企業(yè)而言:

l 企業(yè)一旦沒有不動產(chǎn) ,如土地、廠房做置押 ,銀行輕易不敢放貸

l 利息高 ,到期連本帶息償債壓力大 ,沒有寬限的可能性

l 資金借來不易 ,畏手畏腳 ,不敢將資金投入不確定的業(yè)務中 ,難以助力創(chuàng)新

而與傳統(tǒng)債券融資不同的是 ,股權融資的資金來源于股東的投資 ,不需要償還 , 減輕了企業(yè)的債務負擔。 同時, 出資股東還起到風險共擔的責任 ,優(yōu)質(zhì)的投資人 是幫助企業(yè)獲得快速成長的推動因子。

為此 ,我們特邀金長川資本董事長, 中國新三板研究中心首席經(jīng)濟學家劉平安老 師 ,從企業(yè)資本運作的角度 ,解構如何利用私募股權來為企業(yè)融資。本課程既有 企業(yè)資本運作的底層邏輯 ,又有股權融資的流程和技巧 ,更有商業(yè)計劃書的撰寫 要點 ,讓學員不止打開融資的思路 ,更能有切實具體的計劃書撰寫要點練習 ,真 正掌握資本運作其中一個關鍵環(huán)節(jié)。

課程收獲

1、破除只能債權融資的老思路 ,重新構建企業(yè)融資新思維 ,幫助了解資本運作的 具體路徑方法

2、掌握私募股權融資的8大流程 ,提前籌備對接資本的方式

3、了解如何撰寫一份靠譜的商業(yè)計劃書 ,掌握與資本對話的商業(yè)語言

課程特色

實戰(zhàn):有具體的私募機構內(nèi)部運作流程, 以及老師個人參投的各個項目 經(jīng)驗分享 ,具有較強的實戰(zhàn)應用性

前瞻:從經(jīng)濟、市場、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等不同視角探討私募融資的趨勢 ,具 備足夠的預判性

易懂:從企業(yè)融資角度出發(fā) ,總結1套融資模型圖和關鍵要點 ,便于學員 代入理解


課程大綱

一、中國經(jīng)濟新常態(tài)

1.中國經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型

2.人類第四次工業(yè)革命 3.中美貿(mào)易戰(zhàn)

4.資本市場深化

 

二、樹立資本運作正確的商業(yè)認知

1.成功資本運作需要具備的條件 2.關于“資本”的商業(yè)認知

3.資本運作的三大步驟 4.資本的作用

 

三、 PE的歷史性發(fā)展機遇

1.私募股權投資基金的含義 2.PE的歷史性發(fā)展機遇

(1)基于實體經(jīng)濟的視角 (2)基于資本市場的視角 (3)基于PE的行業(yè)視角    3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢

5.中國VC/PE市場存在的主要問題 6.中國VC/PE市場未來的趨勢

 

四、私募融資的操作流程與關鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略 2.制定資本營運策略 3.撰寫商業(yè)計劃書

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協(xié)議 6.盡職調(diào)查

7.就投資各項條款進行談判 8.簽署各項法律文件

 

五、私募交易結構與風險控制

1.金融工具安排

2.公司價值評估

3.PE的經(jīng)濟含義及決定PE的因素


專家簡介


劉平安

新三板研究中心首席經(jīng)濟學家、金長川資本董事長

 

【專業(yè)背景】

中國新三板研究中心首席經(jīng)濟學家, 曾在中國平安保險集團、大鵬證券、聯(lián)想控股等知名企業(yè) 從事資本運作實務, 曾為兩家創(chuàng)新型企業(yè)的首席執(zhí)行官 ,具有豐富的資本運作實戰(zhàn)經(jīng)驗和企業(yè) 管理經(jīng)驗。

創(chuàng)立的北京金長川資本管理有限公司 ,是專業(yè)的風險投資管理機構 ,管理多只創(chuàng)投基金 ,主要 投資領域為云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

【授課經(jīng)驗】

現(xiàn)為清華大學、北京大學、廈門大學、武漢大學、浙江大學、西南財經(jīng)大學、 中國人民大學; 中 央財經(jīng)大學、香港理工大學等十多所著名高??妥淌凇,F(xiàn)為中國社會科學院研究生院工商管 理碩士專業(yè)( MBA)特聘導師。

【授課特點】

1、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗:呈現(xiàn)老師操刀過或經(jīng)典的案例 ,具備極強實操經(jīng)驗 ,并歸納總結成方法論。

2、清晰的邏輯框架:深入淺出用大白話說清何為企業(yè)的資本運作 ,邏輯清晰且具有可遷移性。

3、成型的應用工具:總結的“平安三角”以及商業(yè)計劃書撰寫流程, 內(nèi)容詳實 ,可直接應用。

【主講課程】

《私募股權基金:投資與融資》《企業(yè)資本運作與上市謀劃》《公司治理結構》

【服務客戶】

投資過的已上市企業(yè):阿爾特、金力永磁、聯(lián)贏激光、觀典防務、諾思蘭德、三元基因、連城數(shù) 控、森萱醫(yī)藥、數(shù)字人、榮信文化、德瑞鋰電、華陽變速、海希通訊、吉岡精密、科達自控等。 IPO路上的企業(yè):安天科技、賽特斯、訊眾股份、新道科技、卓易科技、縱橫六合、立方股份、 華清飛揚、中泰設計、鼎欣科技、和創(chuàng)科技、康樂衛(wèi)士等。


關鍵知識點

1.png

?    資本運作商業(yè)認知三角模型

一套關于資本的商業(yè)認知三角模型 ,從企業(yè)經(jīng)營的三個維度切入 ,以資本驅(qū)動創(chuàng) 新為原點 ,系統(tǒng)構建企業(yè)資本運作的支撐要素 ,包括:

資源:撬動外部資源 ,對接金融資本

戰(zhàn)略:制定一個現(xiàn)在“賺錢” ,未來“值錢”的商業(yè)模式 制度:如何優(yōu)化公司治理結構 ,順利引入資本


學員評價

 

“ 良好的資本運作對公司的發(fā)展起到催化作用 ,劉老師的課讓我對私募基金、對公司的資本運作有了完 整的認識!”

——時代華商金融31班學員

“劉老師的表達能力較好 ,對金融基本知識進行了系統(tǒng)性的學習?!?/p>

——時代華商金融31班學員 “更深入了解私募股權的知識 ,老師提醒的關注點和盲區(qū) ,為我開拓了視野!”

——時代華商金融34班學員 “通過課程 ,我了解公司在IPO前需要資金時私募基金的好處 ,也掌握了企業(yè)進行私募股權投資的基礎

知識和要點。”

——時代華商金融35班學員 “很實用的課程 ,曾經(jīng)幫公司寫過商業(yè)計劃書 ,所以今堂課中講商業(yè)計劃書那部分很深刻 ,也了解到之

前的不足?!?/p>

——時代華商金融35班學員  “了解估值的具體方法以及bp的撰寫 ,這對企業(yè)融資的作用是很大的。也非常感謝劉老師的精彩授課,

教授了很多實操的經(jīng)驗!”

——時代華商金融36班學員


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