【課程名稱】互聯(lián)網(wǎng)時代銀行零售業(yè)務營銷思維挑戰(zhàn)與破局 講師: 李萌馨 6課時【課程大綱】近年來伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，各大銀行都在強調服務和營銷的轉型升級，無論是國有大行還是股份制銀行，都在摸索著一條適合自己的創(chuàng)新道路，以滿足消費者越來越成熟的需求。當前社會上流行著信息技術和社交平臺與商業(yè)企業(yè)結合的營銷模式，被稱為“互聯(lián)網(wǎng)＋”?！盎ヂ?lián)網(wǎng)＋銀行”的營銷思路，對商業(yè)銀行來說是一個值得關注的發(fā)展方向?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)思維在傳統(tǒng)行業(yè)中發(fā)展的成果?；ヂ?lián)網(wǎng)本身是技術手段，而互聯(lián)網(wǎng)思維所體現(xiàn)出來的高效快捷、個性服務、正面響應和安全體驗，是對傳統(tǒng)行業(yè)影響深遠的新思路?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)，對銀行的轉型也帶來了

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課程名稱：《高凈值客戶資產配置的實施路徑詳解》 主講：李萌馨老師 6課時課程對象：銀行私人銀行客戶經理課程大綱/要點：一、大類資產的配置原理與配置策略（1H）大類資產配置原則（全球配置之父布林森）全球性思維所選擇各類資產相關性低，不同時漲落著眼長遠，與時間做朋友三張圖厘清高凈值客戶的財務規(guī)劃帆船圖的重新解讀標準普爾象限圖產品配置邏輯圖二、資產配置的實踐路徑與案例分享（2H） “六步程式”法步驟介紹了解客戶背景了解財務狀況了解風險承受能力了解風險承受態(tài)度確定客戶投資風格做出資產配置建議方案結合六步程式法進行資產配置的案例分享

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課程名稱：《基于配置思路下的保險營銷新思維》 主講：李萌馨老師6課時課程大綱/要點：一、資管新規(guī)背景下，保險業(yè)發(fā)展符合多方利益勢在必行（0.5H）保險業(yè)的發(fā)展符合四個層面的共同利益國家鼓勵百姓購買商業(yè)保險，從而減輕社會保障的整體負擔。銀行代銷保險，滿足目前動蕩市場下客戶求穩(wěn)的心理，用安全穩(wěn)健的長期保險產品抓住客戶?？蛻艚浝硗ㄟ^期繳保險產品提升客戶粘性，創(chuàng)造長期價值?？蛻敉ㄟ^配置保險產品，做到家庭風險轉移及資產合理配置?！巴顿Y渠道有限+保單多重功效+資金安全穩(wěn)健”這三重加持，將個人保險資產地位推進新時代。二、資管新規(guī)背景下，

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課程名稱：《金融市場及財經事件解讀方法全解析》主講：李萌老師6課時課程大綱/要點：一、縱橫交錯看市場—金融市場分析角度簡述（0.5H）從宏觀經濟數(shù)據(jù)來看從國家調控手段來看從市場自身反饋來看從經濟周期角度來看二、抽絲剝繭巧分析—金融市場分析邏輯梳理（3H）“宏觀環(huán)境層面”衡量國民經濟發(fā)展的核心指標解析（GDP、CPI、PPI、PMI）其他重要指標（匯率、貨幣數(shù)據(jù)、社會消費零售總額）這些指標之間的關聯(lián)解讀 “經濟政策層面”看懂經濟政策從看《新聞聯(lián)播》開始各類經濟會議的內容引領重要方向十四五規(guī)劃政治局會議金融穩(wěn)定委員會會議中央經濟工作會議各行業(yè)監(jiān)管部門的指導意見給出具體要求核心發(fā)展產業(yè)的指導意見（碳

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課程名稱《善用微信，迎戰(zhàn)線上營銷2.0》主講：李萌馨老師6課時課程背景：自疫情爆發(fā)以來，微信營銷已經越來越被金融機構所接受，很多一線的營銷人員利用微信聯(lián)系客戶發(fā)送營銷內容，并取得了一些成果。但隨著微信營銷的泛濫，部分營銷人員簡單粗暴只發(fā)廣告，導致客戶疲勞甚至拉黑。萌馨老師結合新形勢下線上營銷的諸多新特征，升級《微信營銷能力提升1.0》課程，推出《善用微信，迎戰(zhàn)線上營銷2.0》的新內容。通過此課程，希望讓學員掌握更細致的微信營銷方式，更有效的客戶經營思路以及更實戰(zhàn)的營銷內容，幫助大家持續(xù)迎戰(zhàn)線上營銷，助力業(yè)績突破！課程對象：銀行客戶經理、理財經理、營銷人員。課程大綱/要點：導入：微信營銷升級1.

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課程名稱：《后資管時代理財經理營銷及配置技能提升訓練》主講：李萌馨老師12課時課程大綱：一、財富管理行業(yè)發(fā)展脈絡及趨勢分享（0.5H）財富管理概念辨析什么是財富管理？跟一般理財服務的差異是？為什么銀行是最適合做財富管理業(yè)務的機構？中高凈值客群對財富管理的需求研究近兩年中高凈值客群的財富擁有量變化中高凈值客群對財富管理業(yè)務的痛點研究中高凈值客群目前配置的金融資產類別解讀銀行理財經理的能力素質需全面升級互動：你認為什么樣的理財經理是一名優(yōu)秀的理財經理？懂專業(yè)（金融專業(yè)知識）懂人性（對客戶需求的探究及辨析）善學習（保持好奇、與時俱進）巧營銷（恰當?shù)臓I銷方式讓客戶愿意接受）會服務（利用“28”原則善用

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