王臻 老師
- 所在地區(qū)： 重慶
- 主打行業(yè)：保險(xiǎn)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)銷(xiāo)售
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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王臻老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)》【課程大綱】關(guān)于資產(chǎn)配置的理論，有很多的演變。最早是從馬科維茨（CI）開(kāi)始提出，然后一系列經(jīng)濟(jì)學(xué)家在這個(gè)基礎(chǔ)上做了更多的研究和豐富。包括有威廉夏普，就是創(chuàng)立夏普比率的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，包括博迪。如果是讀經(jīng)濟(jì)或者這個(gè)金融相關(guān)這個(gè)專(zhuān)業(yè)的，讀大學(xué)的時(shí)候都會(huì)去學(xué)的《投資學(xué)》這本書(shū)的作者，都有關(guān)于資產(chǎn)配置方面的非常深入的研究。我覺(jué)得對(duì)資產(chǎn)配置最好的描述是馬克維茨本人提出的，他說(shuō)，資產(chǎn)配置是在投資市場(chǎng)上唯一的免費(fèi)午餐。資產(chǎn)配置的概念我們經(jīng)常說(shuō)投資組合，影響投資組合績(jī)效最重要的因素是什么其實(shí)就是資產(chǎn)配置。資產(chǎn)配置確實(shí)決定了這個(gè)投資組合的績(jī)效九成以上。另外長(zhǎng)期大家認(rèn)為有影響的擇時(shí)和擇股這兩個(gè)因素
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《保單風(fēng)險(xiǎn)排查》【課程大綱】一、精神篇：營(yíng)銷(xiāo)精神建立1.營(yíng)銷(xiāo)心法建立，為什么我們經(jīng)常不敢去見(jiàn)客戶(hù)？2.正本清源回歸保障，讓保險(xiǎn)真正的成為保險(xiǎn)！3.新形勢(shì)新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，客戶(hù)還喜歡被推銷(xiāo)嗎？4.專(zhuān)業(yè)主義與長(zhǎng)期主義，向市場(chǎng)用專(zhuān)業(yè)要高產(chǎn)能二、理論篇：保單風(fēng)險(xiǎn)排查1.花錢(qián)買(mǎi)了保險(xiǎn)就真的保險(xiǎn)嗎？2.生母與繼父已經(jīng)離婚，繼子女還能是繼父的身故受益人嗎？3.孝順女兒瞞著爸爸給他買(mǎi)的保險(xiǎn)法律效力如何？4.十年前購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)的保額以及保障架構(gòu)今天還適用嗎？5.社會(huì)正在高速變化，保單信息需要變更嗎？三、技能篇：圖說(shuō)六類(lèi)保障1.常說(shuō)人生需要購(gòu)買(mǎi)七張保單，但人生需要多少類(lèi)保單？2.必備的保障類(lèi)保險(xiǎn)意外、醫(yī)療、重疾畫(huà)圖溝
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《保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)》【課程大綱】前言： 保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)是指保險(xiǎn)人在與現(xiàn)有客戶(hù)及潛在客戶(hù)接觸的階段，通過(guò)暢通有效的服務(wù)渠道，為客戶(hù)提供產(chǎn)品信息、品質(zhì)保證、合同義務(wù)履行、客戶(hù)保全、糾紛處理等項(xiàng)目的服務(wù)以及基于客戶(hù)的特殊需求和對(duì)客戶(hù)的特別關(guān)注而提供的附加服務(wù)內(nèi)容。內(nèi)容 1 提供咨詢(xún)服務(wù) 2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與管理服務(wù) 3 接報(bào)案、查勘與定損服務(wù) 4 核賠服務(wù) 5 客戶(hù)投訴處理服務(wù)特備內(nèi)容 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)的特別內(nèi)容 對(duì)承保標(biāo)的的防災(zāi)防損是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)的重要內(nèi)容 （一） 制定方案 防災(zāi)防損要以切實(shí)可行的防災(zāi)防損方案、周密詳實(shí)的
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《保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理》【課程大綱】一、理論篇：行業(yè)動(dòng)態(tài)與監(jiān)管趨勢(shì)1.全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析2保險(xiǎn)業(yè)償付能力分析3.保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管處罰案例分析4.保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)營(yíng)有關(guān)重要條文解讀二、實(shí)踐篇：契約核保管理1.新契約常見(jiàn)管理流程2.新契約管理的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制3.保全管理常見(jiàn)流程4.保全管理重點(diǎn)關(guān)注與風(fēng)險(xiǎn)防范三、實(shí)踐篇：理賠管理案例案例1.續(xù)期管理不當(dāng)與理賠管理不當(dāng)造成重大賠付支出的案例案例2.承保風(fēng)險(xiǎn)和非承保風(fēng)險(xiǎn)共同造成損害時(shí),保險(xiǎn)人如何賠償？案例3.被保險(xiǎn)人身份及簽章確認(rèn)已盡明確告知義務(wù)的除外情形認(rèn)定案例4.保險(xiǎn)人拖延理賠應(yīng)支付保險(xiǎn)金和賠償損失...
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《高凈值客戶(hù)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程大綱】一、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策變化洞察1.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展1.1.1 疫后世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行1.1.2 “雙碳”加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大1.1.3 世界經(jīng)濟(jì)逆全球化勢(shì)頭不減，我國(guó)堅(jiān)持改革開(kāi)放，內(nèi)外均有更多發(fā)展空間1.1.4 “房住不炒”機(jī)制長(zhǎng)效建立，高杠桿房產(chǎn)投資優(yōu)勢(shì)減小1.2 政策變化1.2.1 人口老齡化程度加劇，國(guó)家推進(jìn)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展1.2.2 “三胎”開(kāi)放鼓勵(lì)生育，中小學(xué)“雙減”政策擴(kuò)大教育公平1.2.3 商業(yè)健康保險(xiǎn)助力多層次醫(yī)療保障制度建立健全1.3 高凈值人群財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理綜述二、高凈值人群企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對(duì)2.1 政策