孫藝庭 老師
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- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型 場景化創(chuàng)新營銷 開門紅 崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化 服務(wù)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)解讀 開放銀行建設(shè)
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大客戶（高凈值客戶、私行）的高效拓展與經(jīng)營課程背景：瑞士銀行和普華永道聯(lián)合發(fā)布的一項報告，報告中提到，中國億萬富翁的增速目前持續(xù)保持在全球排名第一的水平，從絕對數(shù)量來看排名也逐年提高。針對這些高客，不同金融機構(gòu)定義不同，有的指的是家庭可支配資產(chǎn)在600、800或者1000萬以上，并且有持續(xù)獲得較高收入能力的人，當(dāng)然純粹的有錢只能算是高收入階層，與此同時他們還具備相匹配的生活理念和財富觀。這些高客現(xiàn)階段是怎樣看待財富的，他們是怎么配置資產(chǎn)的，他們正在關(guān)系焦慮哪些問題，他們愿意采用的解決方案和對應(yīng)思路是什么樣的，他們經(jīng)常出現(xiàn)在哪些場景里，又該如何建立客戶信任等問題，都是我們私行顧問、投資顧問、財富
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大財富管理時代下，保險和基金營銷的全能力提升課程背景：百年未有之大變局，引發(fā)的是宏觀變量的深刻變化，但是，各種宏觀事件的現(xiàn)實意義究竟是什么？宏觀跟資產(chǎn)配置、財富管理的關(guān)系是什么？在過去美好的時光里，資本市場的表現(xiàn)的確很好，但現(xiàn)在這種環(huán)境下，資本市場也出現(xiàn)了比較高的波動，全球范圍內(nèi)都是這樣——波動之源到底是什么？我們從原來的全球化時代的高增長低通脹，進入到了一個逆全球化時代的低增長高通脹，這就是我們整個金融市場波動背后的核心原因。近年來，我國的財富管理類客戶的需求呈現(xiàn)出五大趨勢：一、由單一固收類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨?；二、愿意為專業(yè)的投資顧問服務(wù)付費，期待獲得超額報酬；三、被爆炸式的信息和