關澤仁老師的內訓課程
資產配置與金融產品分析與營銷專題培訓 (四天版)（一）20182019 全球經濟情勢分析與解讀???????????????????????? ?A. 全球總體經濟分析概述國際經濟情勢重點觀察全球經濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析 B. 中美貿易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿易沖突的背景因素貿易戰(zhàn)于中美經濟影響分析中美貿易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及金融產品投資的影響????????????（二）總體經濟分析和景氣循環(huán)于產品配置上的協(xié)助透過分析, 強化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經濟形勢建立資產配置重視轉折,趨吉避兇法則總體經濟分析與景氣循環(huán)GDP的組成和解讀方
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課程名稱: 銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介: 針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識, 包含股票, 債券等基礎工具, 期貨和期權衍生工具, 以及依附這些工具所架構出的金融產品: 基金, 固定收益投資, 結構性存款… 等應用及分析技巧. 透過對於市場基本面和技術面的分析能力, 提供專業(yè)的銷售服務給客戶. 課程時數: 三天18小時Part 1 : 金融投資工具基礎知識篇證券投資工具解讀最普及參與資本市場的投資工具 – 股票股票投資工具的特徵股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資股票直接投資共同基金工具一級市場與二級市場各類股票的特色, 優(yōu)勢及風險按照
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課程大綱： 《如何應對智慧銀行轉型發(fā)展》主題一 零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機遇（部分重點講授） 一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn) 1. 同業(yè)競爭白熱化 2. 異業(yè)競爭加劇 3. 金融科技廣泛運用 4. 客戶變化 二、零售業(yè)務的戰(zhàn)略重要性日益凸顯 三、發(fā)展零售業(yè)務所面臨的新常態(tài) 四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二 新時期銀行渠道網點經營轉型的探索（案例分享）（部分重點講授） 一、傳統(tǒng)銀行經營轉型回顧 二、新時期全渠道轉型“排兵布陣”解決方案（智慧銀行/社區(qū)銀行/特色專營銀行/零售店中店等） 三、新零售·新金融智慧網點轉型 四、傳統(tǒng)網點
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中高端客戶場景經營 (存量客戶經營與外部客戶開發(fā)拓展) 實務課程聚焦中高端客戶獲客經營 吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管理帶動客戶關係升級 客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級別升等具經營策略的分層模式客戶分群維護的經營模式為何要進行分群維護 依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用依照客戶職
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中高端客戶晉級私銀客戶策略課程綱要：一、大數據下中高端客戶財富管理需求分析 掌握客戶群體分類的方法按客戶風險承受度進行分群按客戶群體表征進行分群財富投資需求解決方案風險評估與投資收益平衡短期資產增值需求流動性資產運用效率提升生命周期與客戶理財需求的運用生命周期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產配置變化花費階段的資產保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握二、資產配置與差異化客群分析 資產配置的意義及重要性不同客群的資產配置模式:標準普爾家庭資產配置法財富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風險差異的配置生命周期上的差異結果目標和風險導向資產配置的流程資產配置的執(zhí)行方法說明資產配置八
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課程名稱: 公私連動業(yè)務經營實務專題培訓課程時數: 6小時講師: 關澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數主題教學內容與學習活動DAY 11 hr公私聯(lián)動經營策略銀行客戶主要核心需求總覽綜合銀行解決方案投資與生命週期解決方案負債解決方案公私連動作為銀行批量獲客策略公私連動作為私人銀行客戶發(fā)展戰(zhàn)略公司連動作為銀行綜合業(yè)務需求手段1.5 hr以私帶公運營模式高淨值客戶於對公業(yè)務需求對公業(yè)務與私人銀行業(yè)務關聯(lián)性企業(yè)融資, 貿易融資, 存款質押, 槓桿操作企業(yè)主財務操作需求流動性需要短期財務操作長期資金規(guī)劃企業(yè)主個人理財需要資產配置模式投資組合建立資產持續(xù)再平衡長期財務規(guī)劃1.5 hr以公促私運營模式