課程名稱：《保險與保險金信托的實操與落地技巧》主講：黃建翔老師69課時課程大綱第一章 保險潛在客戶的分類辨識哪些是核心的潛在保險客戶從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術與對應的效果客戶的消費習慣分析客戶的交際圈分析以上課程主要協(xié)助客戶經(jīng)理能篩選出開發(fā)率成功最高的保險準客戶名單，為接下來的客戶接觸與營銷推進打好基礎。建立保險營銷場景保費5萬以下的大眾客群營銷場景保費5萬～10萬中層客群營銷場景保費10萬以上高凈值客群營銷場景每種場景客戶的經(jīng)營頻次與經(jīng)營模式大眾客群：短平快＋營銷墊板（輔助工具）中層客群：羊群效應＋希望夢

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課程名稱：《保險主題客戶沙龍內容》主講：黃建翔老師3課時主題：用確定的未來穿越周期（2小時）（可加客戶陪談服務）沙龍內容大綱未來金融與投資環(huán)境的不確定對家庭財富影響投資的困難性與不確定性個人投資人與機構搏弈的機會重新以資本運作的視角認識保險保險運作的底層邏輯個人跟家庭可以如何利用保險獲得利益保險配置的合理比例各種不同場景的家庭該如何分配資金比例已經(jīng)買了很多保單怎么辦？在銀行買保險的優(yōu)勢與機會認識真正的保險金信托怎么運用保險金信托讓保險自動升級？保險金信托怎么陪伴你的家人世代平安？保險金信托能解決哪些問題（案例分享）【本大綱版權歸授課老師所有，僅供合作伙伴與本機構業(yè)務合作使用，未經(jīng)書面授權及同意

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頂尖私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問養(yǎng)成班合適學員：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問第一天開訓：（0.5小時）銀行領導訓勉教練課程簡述與培訓要求二、私人銀行的經(jīng)營定位（1.5小時）（一）市場發(fā)展路線與成長趨勢（二） 國際與國內的私銀發(fā)展（三） 國內私銀的競爭態(tài)勢（四） 來自券商、信托、保險、第三方財富管理的挑戰(zhàn)與機會三、認識真正的高凈值客戶（4小時）高凈值客戶的客觀條件從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術與對應的效果客戶的消費習慣分析客戶的交際圈分析高凈值客戶的主觀條件辨識哪些高凈值客戶可以被服務，哪些沒有開拓價值？客戶實

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課程名稱：《中高端客戶關系經(jīng)營體系》主講：黃建翔老師6課時課程大綱第一章 建立自己的VIP服務體系建立自己VIP客戶精英服務體系（你做到了哪些？）行里的服務體系有哪些進行分類必須做的服務：做了加分服務：不做減分的服務：自己的服務體系（別人有的我優(yōu)，別人沒有的我有）平價的服務：合同套；心意類的服務：賀卡、海報；資源型的服務：行里的大咖面對面自愿、客戶活動；信息類的服務：你自己擅長的幾類信息、非大眾化的投資信息；稀缺類型的服務：增值性的鈔/幣、客戶想要的聯(lián)號票；以上每類服務各最少5個服務形式，每種類型的服務在什么時候服務什么類型的客戶，給予對應的案例講解。所有的客戶經(jīng)營服務都是為了讓客戶記住你，看

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