陳德倫 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：私行 高端客戶經(jīng)理營銷
- 企業(yè)培訓請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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陳德倫老師的內(nèi)訓課程
課題 : 2024資產(chǎn)檢視讓財富走對路課程宗旨:展望2024年當股市千股跌停，基金經(jīng)理道歉辭職，債市暴雷不斷，雪球產(chǎn)品融化敲入，一線城市房市開放限購，境外ETF超高溢價，救市政策不斷出臺，資產(chǎn)配置該如何調(diào)整，才能在驚濤駭浪中保全身家，假以時日恢復往昔光彩在金融機構(gòu)服務理財客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實之間往往存在落差，根據(jù)對目標客戶基本投資信息的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求后，才能夠有效的配置資產(chǎn)。本課程首先詳述資產(chǎn)配置的流程，在流程檢視中發(fā)現(xiàn)根本問題，在調(diào)整配置行動中創(chuàng)造業(yè)績。課程時長 : 2.5天大綱第一天上午為何要做資產(chǎn)檢視資產(chǎn)檢視的特點最大化收益風險管
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資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷技能提升課程綱要：一、資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)巧（一）客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)況分析收集整理客戶已有配置信息(盡職調(diào)查)房產(chǎn)信息 金融資產(chǎn)分析評估每一配置的現(xiàn)況 (s w o t ) （二）診斷客戶資產(chǎn)配置狀況老錢新錢放在哪里是掙快錢還是慢錢發(fā)現(xiàn)整理客戶資產(chǎn)配置問題風險測評結(jié)果與現(xiàn)況差異分析（三）安排適合客戶的大類資產(chǎn)配置比例依據(jù)風險屬性作資產(chǎn)配置適合客戶的配置差異分析與調(diào)整建議F O F 組合操作（四）資產(chǎn)配置調(diào)整策略單筆(波段)定投智能定投大額定投目標導向法固定比例法二、私行營銷實戰(zhàn)技巧（一）客戶KYC技巧溝通的原則如何展開有效率的面談客戶會議準備有效獲取客戶信息訪談技巧有效聆聽（
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高端客戶財富傳承與信托課程大綱：第一部分 高端客戶財富傳承一、高凈值客戶財富構(gòu)成與配置趨勢中國高凈值人群境內(nèi)外投資未來趨勢 中國高凈值人群境外投資地區(qū)偏好 高凈值人群對境外投資的主要顧慮 高端人士財富目標二、中國高凈值人士的財富風險資產(chǎn)公私不分的風險資產(chǎn)夫妻不分的風險資產(chǎn)代際不分的風險資產(chǎn)”代持”安排的風險移民風險稅務的風險 CRS繼承風險三、財富保護與傳承的工具與方法保險(投保人被保險人受益人)信托(委托人受托人受益人)遺囑贈與夫妻財產(chǎn)制婚前協(xié)議家族辦公室四、家族信托家族信托核心功能家族信托傳承特點避免家族紛爭避免家族紛爭實現(xiàn)慈善目的家族信托方案框架信托傳承的基本架構(gòu)信托設立的流程周期家族
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課題 : 家族辦公室與財富傳承 課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：近年來高凈值家庭對于財富保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助客戶進行家族財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為家族辦公室的職業(yè)經(jīng)理人需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。本課程旨在解決由“知道”到“做到”，通過輸出境內(nèi)外金融、法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用客戶畫像分類情景式導入、落地的工具實務操作邏輯、真實案例萃取及方案設計的展現(xiàn)，以顧問式銷售方式，搭建家族信托的頂層設計及高額保險架構(gòu)的底層邏輯，執(zhí)行家族財富傳承計劃，幫助客戶家業(yè)常青、富過三代。課程綱要一、家族辦公室的機會與挑戰(zhàn) 1.1 家族傳
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課題 : 家族信托發(fā)展前沿課程綱要家族信托核心功能家族信托傳承特點避免家族紛爭避免家族紛爭實現(xiàn)慈善目的家族信托方案框架信托傳承的基本架構(gòu)信托設立的流程周期家族信托實施操作中國境內(nèi)創(chuàng)新型家族信托股權(quán)/股票信托保險金信托2.0房地產(chǎn)信托慈善信托境內(nèi)信托與海外信托的比較離岸信托amp;美國信托差異生存信託(Living Trust)不可撤銷保險金信託（Irrevocable Life Insurance Trust，ILIT)美國朝代信託海外信托設立地的對比信托案例 : 海底撈信托案例 : 小米...
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課題 : 客戶資產(chǎn)配置檢視發(fā)掘商機課程宗旨:在投資顧問服務客戶過程中，合理資產(chǎn)配置的理想與現(xiàn)實之間往往存在落差，根據(jù)對目標客戶基本投資信息的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求后，才能夠有效的配置資產(chǎn)。課程詳述資產(chǎn)配置的流程，在檢視中發(fā)現(xiàn)問題，在調(diào)整配置行動中創(chuàng)造業(yè)績。課程時長 : 1天大綱為何要做資產(chǎn)配置(0.5小時)資產(chǎn)配置的特點與優(yōu)勢最大化收益風險管理目標實現(xiàn)稅務效益資產(chǎn)配置的理論基礎(chǔ)現(xiàn)代投資組合理論（Modern Portfolio Theory）行為金融學（Behavioral Finance）資產(chǎn)配置的標準流程(2小時)第一階段：確定投資目標和風險承受能力了解客