理財規(guī)劃師(CFP)是國家勞動和社會保障部于2004年新推出的職業(yè)之一。根據(jù)國家標準，它是運用理財規(guī)劃的原理、技術與方法，針對家庭、個人以及中小企業(yè)、機構的財務目標，提供綜合性理財咨詢的專業(yè)服務人士；按照我國當前的宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢，理財規(guī)劃師必將成為繼律師、注冊會計師之后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。有權威專家預計，我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人；2006年中國個人理財市場已增長到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。我國于2004年頒布了理財規(guī)劃師職業(yè)各等級的申報條件和職業(yè)要求，2006年11月開始組織全國統(tǒng)一鑒定。為提高我省金融從業(yè)人員的整體素質，經(jīng)相關部門同意，浙江人力資源培訓中心，系浙江省勞動與社會保障廳批準、省人事廳注冊登記的事業(yè)法人單位，是一家專門從事國家職業(yè)資格認證考前培訓的教育機構，將于2007年下半年再次組織該職業(yè)各等級職業(yè)資格鑒定，并將組織鑒定前培訓和報名工作，現(xiàn)將有關內(nèi)容通知如下：
證書性質：
理財規(guī)劃師為國家職業(yè)資格二級，鑒定合格者，核發(fā)國家勞動和社會保障部驗印的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》。證書全國通用、上網(wǎng)可查、終身有效；它是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據(jù)。

鑒定時間及內(nèi)容：
此次理財規(guī)劃師國家職業(yè)技能鑒定時間為2007年9月；鑒定內(nèi)容：依照理財規(guī)劃師國家職業(yè)技能鑒定標準，分設理論知識和實務技能知識進行鑒定，并進行論文綜合評審。
理論知識： 職業(yè)道德、經(jīng)濟學、保險學、貨幣金融學、證券投資、財務會計、稅收學、金融法律、法規(guī)；
實務技能： 現(xiàn)金規(guī)劃與家庭消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、企業(yè)投資規(guī)劃、實業(yè)投資、社會福利與退休計劃、稅務與遺產(chǎn)規(guī)劃、案例分析；

適用對象： 銀行、證券、保險、基金，專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟師、律師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；

申報條件 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
培訓鑒定費用
￥4530元/人（含培訓費、教材費、資料費、考試費、論文評審費、證書費、報名費、理財專用計算器、培訓時中餐）
注：報名參加理財規(guī)劃師認證的學員將免費參加2007年9月份由本中心組織的理財公開課

報名事宜 我中心從即日起接受報名，報名時需攜帶以下資料
1、身份證、學歷證書原件及復印件各1張；
2、二寸免冠照片二張；一寸免冠照片二張；
3、鑒定申報表
4、工作年限證明并加蓋單位公章

培訓安排
培訓采用面授的形式進行，以上海財經(jīng)大學，浙江大學，浙江財經(jīng)學院的資深專家教授為主。
部分師資介紹
劉彥斌：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁，國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會委員、秘書長。
楊 晨：北京英克爾投資咨詢有限公司董事長，澳大利亞昆士蘭州立大學MBA，獲澳大利亞理財規(guī)劃師協(xié)會CFP頒發(fā)的多項理財規(guī)劃證書，花旗銀行頒發(fā)的多項基金、債券、外匯投資、保險等產(chǎn)品證書，受過花旗財富管理銀行系統(tǒng)的銷售培訓。清華大學高級金融理財課程班客座，中央財經(jīng)大學保險系客座講師。SOHU理財頻道特約理財師。
毛丹平：個人理財專家，國際FPA協(xié)會會員;中山大學“財務與投資”博士，金融學碩士；中大君融投資顧問公司總裁，中大君融個人理財研究中心副主任,IFPC（中國CFP籌委會）顧問；《21世紀經(jīng)濟報道》理財方程式專欄作者。曾任新西蘭ASB BANK投資顧問，深交所研究所研究員。
李青云：經(jīng)濟學博士，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司副總裁。在國內(nèi)較早從事理財規(guī)劃研究，對信托與基金理財有深刻理解，在信托規(guī)劃領域有深入研究。曾多年從事投資銀行與管理咨詢工作，實踐經(jīng)驗豐富。
楊大楷：經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學投資學院副院長，教授，國民經(jīng)濟專業(yè)的博士生導師。先后在日本神戶學院大學、加拿大大不列顛哥倫比亞大學研修。目前在7個組織機構中擔任兼職工作。它們是：中國投資學會理事、上海投資學會副會長、上海房地產(chǎn)經(jīng)濟學會副會長、中國投資協(xié)會理事、世界銀行貸款項目中方技術專家、鄭州大學兼職教授、西南財經(jīng)大學兼職教授等。“九五”期間，他承擔了有關國債管理、投融資方面的國家自然科學基金重大項目和國家社會科學基金項目，先后出版了《國債論》、《2002年中國投資發(fā)展報告》、《2001年中國投資發(fā)展報告》、《2000年中國投資發(fā)展報告》等著作10余部。目前正在承擔國家自然科學基金“十五”規(guī)劃課題《中國企業(yè)海外投資效應分析及對策研究》和國家社會科學基金“十五”規(guī)劃課題《啟動民間需求的研究》，由于長期從事教學和研究工作，他對企業(yè)國際投資和融資問題的研究達到國內(nèi)先進水平。
張政林：教授、注冊稅務師、會計師、 經(jīng)濟師；上海四聯(lián)投資管理有限公司總經(jīng)理；上海信欣稅務咨詢有限公司董事長；上海華博興澳稅務代理咨詢有限公司總經(jīng)理；多家公司的財稅顧問；長期從事：稅收籌劃、企業(yè)合并、分立、改制及外國公司并購國內(nèi)公司的涉稅會計處理。專精于《稅收法規(guī)和稅收籌劃》講座。
孫若萌：金融學博士，中國人壽保險股份有限公司上海市分公司市場開發(fā)部經(jīng)理，有近十年的保險從業(yè)經(jīng)歷，對風險管理和保險規(guī)劃有深刻理解和豐富的實踐經(jīng)驗。
涂必勝：浙江工商大學財務與會計學院教授，注冊會計師。浙江省省級精品課程《財務管理》主講教授。
戴志敏：浙江大學經(jīng)濟學院理財中心副主任，浙江省國際金融學會秘書長,浙江省創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會理事，主要研究方向：政府投融資與項目管理政策；招商引資與貿(mào)易政策；財政金融改革與政策；資本市場發(fā)展與政策；科技企業(yè)發(fā)展政策。
祝立宏：浙江工商大學財務與會計學院副教授，浙江省省級精品課程《財務管理》主講教授。
張月飛：浙江大學經(jīng)濟學院金融學系副教授，浙江省國際金融學會理事。

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