陳路佳老師

15年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，知名211財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授

曾任國(guó)內(nèi)外大型股份制銀行總行投資顧問

負(fù)責(zé)協(xié)助頂級(jí)私行團(tuán)隊(duì)針對(duì)資產(chǎn)規(guī)模超億級(jí)客戶提供理財(cái)規(guī)劃

對(duì)資金類家族信托/股權(quán)家族信托/慈善信托等復(fù)雜個(gè)性化需求提供解決方案

負(fù)責(zé)對(duì)超高資產(chǎn)凈值客戶的各類需求路演

對(duì)內(nèi)針對(duì)頂級(jí)私行團(tuán)隊(duì)專項(xiàng)技能提升、負(fù)責(zé)優(yōu)秀員工晉升培訓(xùn)

對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品架構(gòu)，銷售技巧做專項(xiàng)突破

曾多次被授予特級(jí)“專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃特聘評(píng)委”和“白金講師”稱號(hào)。

課程方向

私人銀行、投顧