何美望老師

全牌照加持，筑牢專業(yè)根基
何美望老師擁有16年銀行、證券、信托、保險，金融四大核心板塊從業(yè)經(jīng)歷，持有金融行業(yè)全牌照資質(zhì)，是兼具理論深度與實戰(zhàn)經(jīng)驗的財富管理專家。
核心資質(zhì)包括:
國際權(quán)威認證:CFP國際注冊金融理財師、DISC國際認證分析師
國內(nèi)核心資質(zhì):AFP國內(nèi)注冊金融理財師、銀行業(yè)從業(yè)資格(2008年首批)、證券業(yè)從業(yè)資格(2010年持證)、保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格
專業(yè)領(lǐng)域:
高級財富規(guī)劃師
宏觀經(jīng)濟政策分析師、
家族信托與保險金架構(gòu)師
證券公司投顧分析
曾任招商銀行私人銀行財富顧問
曾任中信銀行支行零售行長
平安銀行私人銀行財富管理咨詢師
平安銀行私行客戶經(jīng)理實戰(zhàn)輔導教練
招商銀行私行客戶經(jīng)理營銷賦能教練
農(nóng)業(yè)銀行零售條線輔導老師
興業(yè)銀行一對一高客營銷案例輔導教練
?平安銀行私人銀行輔導項目
?此項目覆蓋平安銀行全國16個分行，聚焦金融產(chǎn)品營銷中產(chǎn)品同質(zhì)化，信息透明化，營銷話術(shù)套路雷同化問題，提出解決方案，個性化，專業(yè)化營銷，疊加宏觀政策解讀，DISC識人辨認，行為金融學方法，洞悉客戶需求，制定專屬方案。
?興業(yè)銀行理財經(jīng)理三輪輔導項目
此項目第一輪為DISC理論學習，學會識別客戶行為，洞悉不同風格的客戶適用不同的營銷方法；第二輪為學員性格報告系統(tǒng)解讀，認知自我，理解他人；第三輪為具體客戶案例分析，給出明確解決辦法。實現(xiàn)“自我認知-理解客戶-落地成交”的閉環(huán)提升。
?農(nóng)業(yè)銀行《銀行保險營銷邏輯》項目
此項目為銀行保險營銷提升項目，包括高客陪訪、特定客戶約訪，客戶經(jīng)理實練營銷邏輯，加強訓練，在老師的指導下以自己擅長的表述溝通客戶，采用7步營銷法最終促成。輔導期間業(yè)務(wù)量大幅增長。

?南京某建設(shè)銀行《網(wǎng)點產(chǎn)能提升項目》
在為期二個月時間內(nèi)幫助銀行網(wǎng)點進行營銷崗位職責梳理、營銷流程梳理、網(wǎng)點人員營銷技能提升、網(wǎng)點營銷氛圍打造，存款+基金+保險，幫助網(wǎng)點實現(xiàn)業(yè)績快速提升，得到銀行行長高度認可并返聘！
? 重慶中國銀行《社區(qū)支行產(chǎn)能提升》通過對全社區(qū)支行員工從服務(wù)標準、營銷理念、KYC、營銷邏輯的全方位培訓從整體上提升全轄區(qū)網(wǎng)點的服務(wù)營銷水平，并提供一點一策輔導方案和思路，得到全行對老師專業(yè)水平的肯定。
?貴州銀行某分行《網(wǎng)點效能提升項目》，擔任項目顧問，整個項目中，通過網(wǎng)點營銷氛圍打造，員工技能提升等一系列輔導，使得主題產(chǎn)品消費式卡單業(yè)績倍增，受到市分行一致好評。
?某郵儲銀行《期繳保險營銷戰(zhàn)斗力提升項目》
項目為期1周，期繳保險營銷戰(zhàn)斗力提升內(nèi)容。從項目方案頂層設(shè)計、到項目方案全流程執(zhí)行，再到每日成果跟進與復盤，達成10戶成交成果，
?廣東某建行《營銷戰(zhàn)斗力提升項目》
此項目為5天5夜的輔導，主要負責客戶經(jīng)理的專崗位培訓、廳堂營銷督導等工作，通過項目組的努力，實現(xiàn)了全員營銷的營銷氛圍打造，網(wǎng)點業(yè)績對比導入前一周上升10倍左右。
?某郵儲《跨賽營銷輔導項目》
該項目主要以開門紅項目落地執(zhí)行+營銷策劃+全員出擊，使網(wǎng)點員工對：流量、存量、增量客戶營銷技能得到全方位提升，讓業(yè)績穩(wěn)固倍增！
?某招商銀行《理財經(jīng)理產(chǎn)能提升》
該項目以一對多的形式輔導理財經(jīng)理財富管理能力，灌輸資產(chǎn)配置理念，投資策略，了解挖掘客戶信息，從產(chǎn)品推銷模式向客戶家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃理念轉(zhuǎn)變，從意識上提升，輔導專業(yè)技能如資產(chǎn)配置工具，夯實專業(yè)素養(yǎng)，提升績效。
?廣東某農(nóng)業(yè)銀行《網(wǎng)點服務(wù)營銷提升項目》
該項目從網(wǎng)點硬件環(huán)境打造、廳堂布局、網(wǎng)點特色文化提煉、網(wǎng)點投訴應對技巧及流程、員工陽光心態(tài)管理等方面入手，采用崗位一對一輔導及晚課統(tǒng)一培訓學習模式，學習加演練加實戰(zhàn)加點評的形式，實現(xiàn)提升網(wǎng)點綜合服務(wù)能力目標，打造農(nóng)行品牌文化核心，增加品牌影響力。

服務(wù)客戶

平安銀行，農(nóng)業(yè)銀行，光大銀行，招商銀行等