李瞻老師

銀行保險領域資深營銷專家
15年銀行工作經驗，10年財富管理經驗
前股份銀行私行中心團隊長
前國資銀行市級財富顧問
CFP國際金融理財師
金標委認證“中國優(yōu)秀金融理財師”
西南財經大學金融學專業(yè)
基金從業(yè)資格證書
證券從業(yè)資格證書
保險代理人資格證書

01-【工商銀行四川分行保險產能提升】項目
成果：項目為期兩周，實現(xiàn)期繳保險營銷，對接12家網(wǎng)點，服務項目包含培訓賦能和客戶談單，實現(xiàn)保險銷售1500萬
02-【建設銀行四川分行分類客戶精準營銷】項目
成果：對接15個網(wǎng)點，項目為期2周，25位理財經理，電話約訪到行客戶 100 位+，5天完成保險銷售900萬
03-【工商銀行跨賽開門營銷訓練營】項目
成果：全市50+營業(yè)網(wǎng)點，項目期間10天，有效蓄客過千人，期繳業(yè)績1200萬
04-【興業(yè)銀行數(shù)字化轉型加速網(wǎng)點提升】項目
成果：2天課程培訓加一個月網(wǎng)點輔導，21個網(wǎng)點，舉行微沙龍110場，實現(xiàn)期交保費1000萬
05-【建設銀行社區(qū)網(wǎng)點拓客營銷訓練營】項目
成果：15個網(wǎng)點，項目期間2周，包含大課輔導和網(wǎng)點現(xiàn)場駐點輔導，主講高客沙龍一場，期交業(yè)績600萬
06-【浦發(fā)銀行“開門紅”綜合營銷】項目
成果：對接10家網(wǎng)點，項目期間21天，保險有效蓄客300人，期交保險500萬。

服務客戶

中國銀行：（北京分行上地支行、中關村支行、西客站支行，大連分行高新技術產業(yè)園區(qū)支行、百合山莊支行、軟件園支行） 農業(yè)銀行：（北京分行光華路支行、梨園支行、新源里支行、方莊支行） 工商銀行：（北京分行西客站支行、宣武門支行、靈境支行、馬家堡支行） 交通銀行：（江西萍鄉(xiāng)分行開發(fā)支行、安源支行、營業(yè)部；寧波分行海曙支行、北侖支行、鼓樓支行、江北支行） 建設銀行： （沈陽分行沈中支行、融匯支行、鐵路支行、沈海支行，北京分行玉橋東路支行、前門支行、明光支行、王府井支行） 郵儲銀行：（大慶郵政、大連郵政、貴陽郵政、肇慶郵政、烏魯木齊郵政、河南郵政、山東郵政、陜西郵政、伊利郵政、陜西郵儲分行、貴陽郵儲分行、杭州郵儲分行、嘉興郵儲分行、新疆郵儲分行） 股份制銀行：（浦發(fā)銀行北京分行、中信銀行北京分行、中信銀行大連分行、招商銀行北京分行、招商銀行遼寧分行、興業(yè)銀行北京分行） 農商行/城商行：（北京銀行北京分行、上海銀行北京分行）