銀行金融專家、金融學博士CFA /FRM：鄔瑜駿

【專家簡介】：

金融專家、銀行咨詢專家、第一財經特約評論員

入選財政部國際化高端會計人才培養(yǎng)工程

原陸家嘴財富管理培訓中心 總裁 首席專家

新加坡南洋理工大學 金融學博士

哈爾濱工業(yè)大學（深圳）特聘副研究員

原GARP全球風險管理師協(xié)會 地區(qū)總監(jiān)

同濟大學、東北財經大學、中國海洋大學、武漢學院、漢口學院、武漢工商學院等高校特聘兼職教授

CFA、FRM持證人

【專業(yè)背景】：

鄔博士是金融領域咨詢專家、財經評論專家，國內多檔財經欄目特邀嘉賓。是國內多家商業(yè)銀行零售金融創(chuàng)新轉型、高端財富管理領域特聘專家，對中國宏觀變革趨勢下的金融轉型發(fā)展、資管新政下金融機構財富管理業(yè)務發(fā)展，和高凈值客戶的資產配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過十年商業(yè)銀行轉型發(fā)展咨詢項目的經驗，幫助過多家商業(yè)銀行建立零售轉型體系、高端財富管理體系等，服務過金融機構總行項目包括工商銀行總行十大專業(yè)人才項目（2016-2022）、工商銀行總行311人才體系建設項目（2018-2021）、工商銀行總行深港聯(lián)動班項目（2018-2019）、郵儲銀行總行財富突圍工程（2019-2022）、郵儲銀行總行零售轉型（2012-2019）、浦發(fā)銀行總行二級分行個金行長培訓（2018-2021）、浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融雛鷹計劃（2014-2017）、中信銀行總行中信紅項目（2015-2018）、平安銀行總行社區(qū)金融項目（2014-2016）、上海農商行總行零售轉型項目（2014-1016）、桂林銀行總行社區(qū)金融項目（2015）、重慶銀行總行特色支行打造項目（2013）等。

鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機構轉型發(fā)展”課程被評為工商銀行總行“十大專業(yè)人才系列”精品課程，“資管新政下價值客戶資產配置策略”課程為工總行個人精英客戶培訓系列課程（超15期）精品課程。鄔博士還為包括中國銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行（中國）、花旗銀行（中國）、平安銀行總行及各省級行提供高端財富管理、零售轉型、金融科技和資產配置策略等課程。

在金融教育方面，鄔博士曾任教于新加坡南洋理工大學南洋商學院，復旦大學國際金融系，廈門大學財務管理和會計研究院?，F(xiàn)為同濟大學經管學院、中國海洋大學經濟學院、東北財經大學國際商學院等高校特聘兼職教授。近年來專著包括：

n 《現(xiàn)代金融風險管理》第二版 鄔瑜駿主編 南京大學出版社 2018年7月

n 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》、薛幀梁主編、鄔瑜駿等編著、中信出版集團、2018年9月

n 《零售金融效能提升術》鄔瑜駿等編著、中信出版集團、2016年12月

n 鄔瑜駿. 2019.對比與思考，解讀中美LPR的機制演變[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行, (21): 61-66

n 鄔瑜駿.2020.數(shù)字貨幣或成商業(yè)銀行轉型升級關鍵路徑[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行,(13):32-39

n 鄔瑜駿.2021.金融行業(yè)數(shù)字化轉型新時代——崛起動因與價值內涵[J].現(xiàn)代商業(yè)銀行,(09):36-39.

鄔博士是復旦大學理學學士，法國格諾貝爾高等商學院碩士，新加坡南洋理工大學的金融學博士。CFA，F(xiàn)RM持證人。

【主講課程】：

? 系列一：宏觀經濟分析與金融機構創(chuàng)新課程：

《宏觀經濟形勢分析與銀行新挑戰(zhàn)、新機遇與應對策略》

---浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等股份制銀行二級分行分管行長培訓課程（2018-2022）

---郵儲銀行，郵政代理金融高管培訓課程（2012-2022）

《十四五規(guī)劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：理財經濟、個人客戶經理專業(yè)進階系列培訓（2020-2022）

---光大銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、湖南銀行等銀行財富顧問、貴賓客戶經理培訓（2021-2022）

---中泰（齊魯）證券、方正證券中高管培訓課程（2016-2018）

《宏觀經濟指標解讀與大類資產投資分析框架》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程：投資專業(yè)序列人才培訓課程（2015-2019）、興業(yè)銀行總行投資顧問（2022）、浦發(fā)銀行理財子公司（2022）、湖南銀行總行私行客戶經理（2022）

? 系列二：零售銀行轉型發(fā)展系列課程：

《十四五規(guī)劃下零售銀行發(fā)展新機遇、新挑戰(zhàn)與應對策略》

---招商銀行、華夏銀行、中信銀行、光大銀行、郵政銀行各省高管培訓課程（2021-2022）

《變革時代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經營策略》

---中信銀行總行一級分行分管行長培訓（2017）、中信銀行各一級分行中高管培訓（2016-2018）

---工商銀行一級分行中高管培訓（2016-2019）

---工商銀行總行深港聯(lián)動人才工程課程（2018、2019）

---南京大學、東北財經大學商學院EDP項目課程（2017-2020）

《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化競爭策略》

---浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融管理人員“贏在中場”培訓（2017、2018）

---平安銀行總行社區(qū)銀行店長輪訓項目（2015、2016）、-興業(yè)銀行總行社區(qū)金融項目輪訓（2016-2017）、

《變革時代下的區(qū)域性銀行創(chuàng)新發(fā)展策略》

---重慶銀行、上海農商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農商行、瑞豐銀行等中高管培訓（204-2022）

? 系列三：高端財富管理與資產配置規(guī)劃類課程：

《財富管理營銷體系建設與產能提升策略》

---郵儲銀行、郵政代理金融各省行（公司）（2021-2022）

《變革時代下價值客戶資產配置策略與方案設計》

---工商銀行總行私行條線培訓課程（2018-2021）、匯豐銀行（中國）財富顧問培訓（2019）

---興業(yè)銀行總行私行條線培訓課程（2017-2022）、國泰君安財富團隊培訓課程（2021）

《不確定性加劇外部環(huán)境下大類資產投資配置實戰(zhàn)訓練》

---諾亞財富領航計劃培訓課程（2016-2018）、雙郵精英內訓師培訓課程（2015-2020）

《十四五規(guī)劃下保險新趨勢、新機遇、新挑戰(zhàn)與應對策略》

---陜西中郵、安徽中郵、遼寧中郵、浙江中郵等省公司高管培訓（2021-2022）

《大額保險在高端財富管理中的運用與案例剖析》

---中郵人壽、同方全球人壽、MetLife大都會人壽、中宏人壽、太保人壽精英客戶經理培訓（2015-2022）

? 系列四：金融科技與銀行數(shù)字化轉型類課程：

《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉型變革》

---萬得3C銀行高管直播公開課（2020）、花旗金科、廣東中行、上海工行、江蘇中行等省行高管培訓（2021-2022）

《金融科技在財富管理中的應用與業(yè)務變革》

---工商銀行總行私行條線培訓課程（2020-2021）、浦發(fā)銀行理財公司（2022）