星華老師

原招商銀行股份制銀行私行總行高級(jí)投資顧問          

原某國(guó)有銀行省分行私人銀行部負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任財(cái)富管理公司高管與首席投資顧問

2020年RFP中國(guó)區(qū)教材編委

2019年RFP中國(guó)百?gòu)?qiáng)精英會(huì)員                             

2018年第一財(cái)經(jīng)評(píng)選中國(guó)私人銀行家 

上海市金融工委金融人才講師團(tuán)講師

精通領(lǐng)域

私行客群經(jīng)營(yíng)/家族信托/高客維護(hù)/資產(chǎn)配置

主講課程

《私人銀行工作方法》

《由富向貴 綜合經(jīng)營(yíng)高凈值客戶家庭經(jīng)營(yíng)實(shí)踐》

《講透家族信托 從本質(zhì)上理解而不僅是知識(shí)堆積》

《實(shí)踐家族信托 一個(gè)趁手的工具和業(yè)績(jī)的引擎》

《真.資產(chǎn)配置 快速的業(yè)績(jī)提升》

《升維思維溝通和千萬(wàn)保單成交實(shí)踐》

近期主要合作銀行

興業(yè)銀行、中信銀行、建設(shè)銀行、南京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行陜西分行、上海銀行等