徐真老師

AFP 資格認(rèn)證、FLMI 壽險管理師、私人銀行家

國家認(rèn)證職業(yè)生涯規(guī)劃師

Everything DiSC ICC 培訓(xùn)師

律師從業(yè)資格證、高客財稅顧問

2019年我是好講師百強

某頭部股份行十佳內(nèi)訓(xùn)師

曾任：5年廣發(fā)銀行理財經(jīng)理、經(jīng)理督導(dǎo)、培訓(xùn)總監(jiān)

曾任：13年某頭部股份行理財經(jīng)理、私行財富顧問

現(xiàn)任：某頭部股份行私行部副總經(jīng)理，總行級內(nèi)訓(xùn)師

【工作榮譽】

最佳經(jīng)驗：18年財富管理實踐經(jīng)驗，前線支行客戶經(jīng)營與中、后臺銷售與管理的完美

結(jié)合；

最佳實踐：15 年授課與課程開發(fā)經(jīng)驗，5 年網(wǎng)點輔導(dǎo)經(jīng)驗，長期陪談大客戶經(jīng)驗；

最佳績效：創(chuàng)單筆保單1.2億金額，評為總行級年度“十佳業(yè)務(wù)標(biāo)兵”。常年業(yè)務(wù)能力分行top1，管理財富最高達(dá)10億元+，服務(wù)200個以上億元高凈值客戶。

擔(dān)負(fù)全國不同城市的沙龍巡講人，后續(xù)跟進(jìn)出單每場百萬以上期交保費

【擅長課程】

《民法典時代的風(fēng)險隔離及財富傳承》、 《高凈值客戶的分類識別與風(fēng)險規(guī)劃》、《高端客戶資產(chǎn)配置》、《法商智慧打造私人銀行專業(yè)化營銷》、《保險金信托應(yīng)用于家庭財富保全與傳承》、《從境內(nèi)外金融涉稅角度談風(fēng)險規(guī)劃》、《金稅四期趨勢下高資產(chǎn)人士的個人稅務(wù)與財務(wù)

規(guī)劃》《法商知識與大額保單促成》、《大財富管理時代發(fā)展與財富管理3.0體系》

【授課風(fēng)格】

  老師長期在市場一線，授課中結(jié)合真實案例，將自己的成功與失敗融入到課程，讓學(xué)員能感同身受，課程代入感強，實用有效。

  善于互動，帶動學(xué)員氛圍，讓學(xué)員在輕松學(xué)習(xí)過程中有所收獲。

  授課經(jīng)驗豐富，善于KYC，課前充分把握客戶需求。課程中會結(jié)合學(xué)員反應(yīng)，控場及調(diào)整能力強。    

【近期服務(wù)過的部分客戶】

總行：招商銀行總行、廣發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、浙商銀行總行

其他銀行：招商銀行（廣州分行、深圳分分行、武漢分行、鄭州分行、北京分行、長沙分行、昆明分行、佛山分行、湛江分行、石家莊分行、汕頭分行、南寧分行......）、

廣發(fā)銀行（廣州分行、廣州總行、佛山分行、湛江分行......）

工商銀行（深圳工行4期、貴州分行、北京分行、天津分行、廣州分行）、

中國銀行（湛江分行、汕頭分行8期、陽江分行、濟(jì)南分行）、

唐山銀行（2期）、東莞銀行、

建設(shè)銀行（珠海分行、廣州分行、蘭州分行、浙江分行）、

農(nóng)業(yè)銀行（江蘇分行、天津分行、常州分行、深圳分行）

中信銀行（上海分行、南昌分行）

郵儲銀行（徐州分行、合肥分行）

興業(yè)銀行（合肥分行）

光大銀行（杭州分行）

東莞農(nóng)商行

恒豐銀行