楊茜老師

銀行財(cái)私金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)講師

 AFP 金融理財(cái)師、CFA 二級(jí)候選人

 認(rèn)證高級(jí)財(cái)富管理師（中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)）

 某商業(yè)銀行認(rèn)證投資顧問(wèn)、香港財(cái)富管理公司高級(jí)財(cái)富管理師

 瑞士格里昂大學(xué)工商管理學(xué)士

 曾任：某股份制商業(yè)銀行總行培訓(xùn)導(dǎo)師兼私行投資顧問(wèn)

 曾任：某股份制商業(yè)銀行省分行 高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理

 曾任：某外資銀行 高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理

 培訓(xùn)領(lǐng)域：財(cái)富管理、基金、信托、保險(xiǎn)、資產(chǎn)配置、高凈值客戶(hù)拓展

楊老師對(duì)境內(nèi)外投資市場(chǎng)以及財(cái)富管理業(yè)務(wù)以及產(chǎn)品運(yùn)用都有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。在境內(nèi)股份制商業(yè)銀行從業(yè)10年，從網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)到財(cái)富和私人銀行業(yè)務(wù)推動(dòng)，均有豐富經(jīng)驗(yàn)。尤其有非常豐富的一線業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。了解境內(nèi)支行財(cái)富管理，兼職導(dǎo)師推動(dòng)產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)，充分了解國(guó)內(nèi)各類(lèi)財(cái)富管理工具及產(chǎn)品，具有豐富的中臺(tái)復(fù)雜產(chǎn)品推動(dòng)經(jīng)驗(yàn)。在實(shí)戰(zhàn)方面，在保險(xiǎn)，家族信托領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，曾任總行保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)負(fù)責(zé)人，協(xié)助多家銀行進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，推動(dòng)大額保單方面成績(jī)斐然。參與陪談家族信托客戶(hù) 100+，實(shí)際創(chuàng)設(shè) 50+單，總規(guī)模 3 億+。

授課風(fēng)格

楊老師具有豐富的高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，熟練的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和演講技巧，以及最前沿的公私聯(lián)動(dòng)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。有豐富的 5000 萬(wàn)以上客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)和陪談經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理為客戶(hù)提供從資產(chǎn)配置到保險(xiǎn)，法律，稅務(wù)，移民，跨境以及家族辦公室業(yè)務(wù)。且制定并不斷完善客戶(hù)經(jīng)理日常培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)授課，演練，經(jīng)驗(yàn)分享等方式不斷提高專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)效果，體系化的分階段提升客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力。

培訓(xùn)課程

1、《教練型產(chǎn)品經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)賦能課程》

2、《財(cái)富管理轉(zhuǎn)型背景下零售行長(zhǎng)績(jī)效管理策略與綜合能力鍛造》

3、《資管新規(guī)時(shí)代復(fù)雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷(xiāo)售能力提升賦能課程》（初中高階）

4、《家族信托實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

5、《讓客戶(hù)主動(dòng)來(lái)敲門(mén)——一騎絕塵式高效電訪實(shí)戰(zhàn)技巧培訓(xùn)》

6、《大額保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)從基礎(chǔ)知識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)策略》

7、《公私融合和董監(jiān)高客戶(hù)經(jīng)營(yíng)技巧》

8、《高凈值客戶(hù)拓展及深度挖掘技能提升訓(xùn)練》

9、《“新富階層”的解析和經(jīng)營(yíng)》

10、《銀行從業(yè)者應(yīng)該掌握的“高凈值人士稅務(wù)籌劃技巧”》

服務(wù)客戶(hù)

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（部分）：

2022年 郵儲(chǔ)銀行《銀行從業(yè)者應(yīng)該掌握的“高凈值人士稅務(wù)籌劃技巧”》

2022年 郵儲(chǔ)銀行《家族信托解密及實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

2022年 中信銀行 《讓客戶(hù)主動(dòng)買(mǎi)保險(xiǎn)——攻無(wú)不克的期繳保險(xiǎn)銷(xiāo)售實(shí)務(wù)實(shí)操實(shí)戰(zhàn)策略》

2022年 中信銀行《大額保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)從基礎(chǔ)知識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)策略》

2022年 興業(yè)銀行 《大額保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)從基礎(chǔ)知識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)策略》

2021年 興業(yè)銀行 《家族信托實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

2020年 興業(yè)銀行廣州管理部“興閃耀”零售財(cái)富轉(zhuǎn)型培訓(xùn) 2期

2020年 興業(yè)銀行呼和浩特分行 復(fù)雜產(chǎn)品體系及銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)

2019年 招商銀行 PSC顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)

2018年 杭州銀行  復(fù)雜產(chǎn)品體系及銷(xiāo)售技巧

2017-2020年  某大型股份制銀行全行私行客戶(hù)經(jīng)理保險(xiǎn)課程培訓(xùn)

2017年12月 興業(yè)銀行 私行客戶(hù)經(jīng)理高級(jí)保險(xiǎn)培訓(xùn)班

部分服務(wù)客戶(hù)：

興業(yè)銀行廣州分行、呼和浩特分行、溫州分行、郵儲(chǔ)銀行，中信銀行，杭州銀行等等