張穎老師

銀行財(cái)私金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)講師

 鄭州大學(xué)客座教授，商都財(cái)經(jīng)、大河財(cái)經(jīng)欄目特邀嘉賓

 河南產(chǎn)業(yè)金融研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，河南省中小企業(yè)服務(wù)中心專家團(tuán)成員

 河南省團(tuán)省委青年導(dǎo)師、鄭州大學(xué)財(cái)富管理研究中心首席研究員

 東方財(cái)商教育集團(tuán)首席顧問(wèn)、新財(cái)?shù)兰易遛k公室研究員

 海投會(huì)及勢(shì)如家族智庫(kù)GWMC全球財(cái)富管理大會(huì)特邀專家

 曾任：新華保險(xiǎn)公司十佳部經(jīng)理

 曾任：東方華爾金融公司河南分公司總經(jīng)理

 培訓(xùn)領(lǐng)域：財(cái)富管理、私人銀行、資產(chǎn)配置，法商稅商、家族財(cái)富

張老師2008年在清華大學(xué)參加國(guó)際財(cái)務(wù)聯(lián)盟組織的金融理財(cái)師學(xué)習(xí)，并獲得國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師資格，從2010年至今一直從事財(cái)富管理教育與實(shí)務(wù)研究領(lǐng)域，并一直致力于高凈值客戶的財(cái)富管理研究。2011年取得河南首批國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師資格，在金融機(jī)構(gòu)工作十幾年，先后為多家銀行、保險(xiǎn)、證券、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及大中專院校授課。同時(shí)參與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，為河南培養(yǎng)幾萬(wàn)名理財(cái)師，并一直指導(dǎo)他們學(xué)習(xí)和工作。2019年開(kāi)始涉足具體業(yè)務(wù)并籌建家族辦公室，致力于與金融機(jī)構(gòu)、財(cái)稅機(jī)構(gòu)及律所等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立家族財(cái)富管理全方位服務(wù)平臺(tái)。

授課風(fēng)格

多年培訓(xùn)積淀，已為多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及大量實(shí)際案例。授課時(shí)善于從最新財(cái)經(jīng)時(shí)訊導(dǎo)入，用激情感染學(xué)員，善用實(shí)際案例進(jìn)行解析，并將實(shí)效落地工具移植于課堂，把抽象的知識(shí)簡(jiǎn)單化、實(shí)用化，理論與實(shí)踐完美結(jié)合，提高課程效果落地性，深受行業(yè)好評(píng)。授課展現(xiàn)出落地性、針對(duì)性、實(shí)用性、生動(dòng)性特點(diǎn)，逐漸形成“知識(shí)介紹 + 案例分析 + 分組討論指導(dǎo)+落地工具轉(zhuǎn)化”的授課風(fēng)格。

培訓(xùn)課程

1、《資產(chǎn)配置方案與理財(cái)規(guī)劃》

2、《高凈值客戶精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)與關(guān)系管理》

3、《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》

4、《法商視角下的私人財(cái)富管理》

5、《稅商在財(cái)富管理中的角色》

6、《高凈值人士的私人財(cái)富管理與傳承》

7、《家族財(cái)富規(guī)劃中的稅務(wù)籌劃》

8、《家族辦公室的法律與合規(guī)》

9、《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)技能實(shí)訓(xùn)營(yíng)》

10、《“信托＋保險(xiǎn)”的綜合規(guī)劃攻略》

服務(wù)客戶

工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、中原銀行、農(nóng)商行、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、平安集團(tuán)、泰康保險(xiǎn)、富德生命人壽、大童保險(xiǎn)、中荷人壽、恒大人壽、中普金融、華泰經(jīng)紀(jì)、財(cái)智家族辦公室、好想你集團(tuán)、建業(yè)地產(chǎn)、盛都地產(chǎn)、浩創(chuàng)集團(tuán)、惠金所、小巴講堂、易滴講堂等