張宇

——金融從業(yè)者綜合能力訓練專家

? 曾任中源祥和控股集團  商學院培訓總監(jiān)

? 曾任天津金融資產(chǎn)交易所  業(yè)務與培訓推廣負責人

? 曾任大通全球資本管理（北京）有限公司  培訓總監(jiān)

? 曾任諾遠資產(chǎn)管理有限公司  財富端培訓負責人

? 曾任北京東方華爾金融咨詢有限公司  高級研究員

? 曾為人社部編纂國家理財規(guī)劃師ChFP中高級教材

? 曾擔任北京電視臺《財經(jīng)五連發(fā)》節(jié)目嘉賓

? 英國利物浦約翰摩爾大學金融學碩士

? ChFP高級理財規(guī)劃師

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

十五年的金融行業(yè)從業(yè)實操與培訓經(jīng)驗，為多家三方財富公司搭建系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)體系，有針對性的設計各類課程，授課場次達千場以上，累計參與培訓授課人數(shù)過萬人。同時，與業(yè)務團隊高度綁定，有極為豐富的客戶陪訪，談單，簽單，產(chǎn)品營銷顧問經(jīng)驗，陪同并協(xié)助理財顧問達成銷售業(yè)績累積超十億元，為業(yè)務團隊提供各類產(chǎn)說會超百場，現(xiàn)場最高簽單額過億元。為百萬級以上高凈值客戶提供產(chǎn)品路演與答疑，直接或間接簽單高額理財產(chǎn)品超百單以上。

【理論研究】

對于現(xiàn)代家庭財富管理需求和投資思維等方面進行深入研究，同時結合大量的金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)單純的訓練銷售技巧，或僅僅只是培訓金融專業(yè)知識等方式都不能真正的提升金融業(yè)務人員的展業(yè)水平。而未來的客戶投資將逐漸趨于理性，安全性，穩(wěn)增與風險匹配性等成熟模式， 因此，多元化合理化產(chǎn)品配置，全流程專業(yè)服務，打破展業(yè)思維壁壘將是未來金融業(yè)務員的核心競爭力。

【部分案例】

? 連續(xù)3年為世紀證券理財顧問培養(yǎng)服務

全面搭建線上線下培訓體系，共同開發(fā)投資類課程20余門，重點對中臺理財顧問提供全方位的金融專業(yè)和資產(chǎn)配置集訓超10場，累計培養(yǎng)超300名優(yōu)秀的投資理財顧問，同時提供理財顧問認證培訓等。

? 連續(xù)2年為民族證券理財顧問培養(yǎng)服務

進行行業(yè)首批專業(yè)理財顧問轉型培訓服務，針對其所有營業(yè)部中臺理財顧問提供理財與資產(chǎn)配置強化訓練，累計培養(yǎng)輸送專業(yè)金融城人才500余人，為超過100人提供專項的理財顧問認證培訓

? 連續(xù)2年為某財富標準財富顧問養(yǎng)成服務

搭建完善的培訓體系，研發(fā)課程超100門，組織專業(yè)集訓營并講授《資產(chǎn)配置》，《金融產(chǎn)品營銷能力提升》等，參訓學員超5000人次。

【授課風格】

邏輯清晰且有條理：理性的外表與清晰的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風格，以實用性為核心的授課風格給學員帶來點睛之筆的感受。

案例分析與情景演練：理論與案例相輔相成，通過大量的針對性案例印證理論的可實操性，帶領學員身臨其境的進行演練，引導并幫助學員快速掌握學習內容。

【主講課程】 

資產(chǎn)配置能力相關：

《資產(chǎn)配置技術助推業(yè)績增長》

《金融從業(yè)者IP打造》

金融業(yè)務展業(yè)能力相關：

《第一項：目標客戶尋找與開拓》

《第二項：鍛煉邀約客戶與面談》

《第三項：怎樣用專業(yè)說服客戶》

《第四項：產(chǎn)品的銷售促成技巧》

《第五項：增強客戶粘性與轉介》

【服務客戶】

民族證券，世紀證券，東北證券，中投證券，齊魯證券，宜信財富，諾遠財富，盛世財富，紅舟投資，鑫茂財富，大通資本，天津金融資產(chǎn)交易所，中源祥和控股

【學員評價】

通過理財規(guī)劃內容的學習拓寬了我的思路，更明白如何更加專業(yè)的營銷客戶——王輝

這次的培訓讓我學習到怎么通過資產(chǎn)配置方式配置公司產(chǎn)品——崔軍

今天的討論和練習幫助我更加完善了自己的話術，相信回去之后我的業(yè)績一定能夠提升——許波

老師給我們的工具很實用，讓我更能深入了解和管理我的客戶——杜雷