金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家：周暢

【專家簡介】：

金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家

私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司等頭部金融機(jī)構(gòu)講師，擁有過千場培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

工商銀行總行金融分析專才指定專家顧問講師

農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行指定專家顧問講師

中國銀行總行高級投顧指定專家顧問講師

興業(yè)銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

平安金融管理學(xué)院（平安大學(xué)）指定專家顧問講師

民生銀行總行私人銀行指定專家顧問講師

華泰證券總部指定專家顧問講師

法國巴黎高等管理學(xué)院 金融碩士 財(cái)務(wù)管理碩士

現(xiàn)任某家族辦公室合伙人（深度服務(wù)于數(shù)十位高凈值及超高凈值人士） 

上海融力天聞律師事務(wù)所 私人財(cái)富管理與家族信托 專家顧問

中信出版-墨菲（金融/理財(cái)/管理）特邀顧問

曾任中宏保險(xiǎn)宏運(yùn)世家家族辦公室合伙人

曾任上海陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心副總裁

曾供職于法國巴黎銀行私人銀行（法國工作）

十余年國內(nèi)外金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，且兼具法律、稅務(wù)領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗(yàn)

近十年金融行業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)，學(xué)員遍布私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)

超過千場培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)學(xué)員超過10萬人次，合作機(jī)構(gòu)幾乎全部返聘

數(shù)百場財(cái)富沙龍客戶活動(dòng)主講嘉賓，幫助金融機(jī)構(gòu)實(shí)務(wù)運(yùn)作多個(gè)高凈值客戶的大額保單、家族信托等資產(chǎn)配置

【專業(yè)背景】：

　　周暢先生近年來一直供職于家族辦公室領(lǐng)域，包括頭部外資金融機(jī)構(gòu)家辦及高凈值客戶私人家辦，其合作伙伴由投資顧問、律師、稅務(wù)師等各領(lǐng)域?qū)＜医M成，通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作的模式，以頂層整體架構(gòu)設(shè)計(jì)的思維從金融、法律、稅務(wù)的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財(cái)富規(guī)劃，得到多位高凈值客戶的深度信任。作為他們的私人顧問、家族顧問或顧問團(tuán)核心成員，周暢先生曾為單個(gè)客戶配置數(shù)千萬保費(fèi)的保單、過億資產(chǎn)的家族信托及過億資產(chǎn)的私募股權(quán)與私募證券投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行旗下資產(chǎn)管理公司，從事資產(chǎn)管理、投資策略制定等工作，為多個(gè)財(cái)富家族提供專業(yè)服務(wù)，進(jìn)行全球化綜合資產(chǎn)配置。

【主講課程】：

? 財(cái)富管理專業(yè)底蘊(yùn)類

《高凈值人士的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》

《共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析》 

? 財(cái)富管理工具運(yùn)用類

《家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用》   

《大額保單在私人財(cái)富管理中的實(shí)務(wù)運(yùn)用》

? 財(cái)富管理實(shí)務(wù)操作類

《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》  

《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應(yīng)對溝通邏輯與顧問式營銷》

? 【品牌課程】&【財(cái)富沙龍】

《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進(jìn)程——新形勢、新政策背景下的私人財(cái)富規(guī)劃邏輯》