卓偉老師

銀行財(cái)私金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)講師

 中國銀行業(yè)協(xié)會《個(gè)人理財(cái)》科目專家組成員

 第一財(cái)經(jīng)-RFP中國理財(cái)精英評選特邀推薦人、面試官

 福布斯-富國中國優(yōu)選理財(cái)師評選特邀嘉賓

 香港銀行學(xué)會-中國銀行業(yè)協(xié)會全國杰出財(cái)富管理師評選評委

 曾任：知名上市銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)，基金代銷業(yè)務(wù)，私人銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

 曾任：總行首席零售內(nèi)訓(xùn)師，

 現(xiàn)任：國內(nèi)知名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分公司負(fù)責(zé)人

 培訓(xùn)領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)營銷、私人銀行、KYC、資產(chǎn)配置

老師是CCTV證券資訊頻道投資理財(cái)欄目嘉賓，連續(xù)三年擔(dān)任中國銀行業(yè)協(xié)會個(gè)人理財(cái)科目命題組專家，是任職機(jī)構(gòu)首位在沒有得到任何所在單位支持的情況自主學(xué)習(xí)成長起來的財(cái)富管理專家，長期負(fù)責(zé)服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理隊(duì)伍培訓(xùn)工作，曾經(jīng)培養(yǎng)出數(shù)百名優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理，其中很多人被提拔至分支行管理崗位，熟知銀行基層工作習(xí)慣和規(guī)律，能夠很好的把握銀行員工從柜員成長為零售客戶經(jīng)理再到業(yè)務(wù)主管的全過程。2016年起擔(dān)任國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)講師，授課超過百場，學(xué)員超過1萬人

授課風(fēng)格

老師授課過程激情洋溢，案例講解內(nèi)容充實(shí)，特別善于調(diào)動學(xué)員的主動性，通過培訓(xùn)的過程，學(xué)員不僅可以獲得財(cái)富管理方面的專業(yè)知識，還可以提升學(xué)員對財(cái)富管理工作的熱愛程度，將財(cái)富管理工作與自身的工作，生活，學(xué)習(xí)串聯(lián)起來，構(gòu)建理財(cái)師隊(duì)伍的榮譽(yù)感和使命感，極大的提升財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的士氣，使其在后期的工作中越發(fā)主動的提升自身專業(yè)能力學(xué)習(xí)。

主講課程

1、《半天讓你愛上財(cái)富管理工作》

2、《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》

3、《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》

4、《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來》

5、《生命周期理論與資產(chǎn)配置》

6、《極限利用資源開展客戶活動》

7、《基金、黃金、保險(xiǎn)等財(cái)富管理產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營》

8、《財(cái)富管理中心建設(shè)及財(cái)富顧問隊(duì)伍建設(shè)》

9、《PCS財(cái)富管理工作法營銷》

10、《交易攻心術(shù)，杰出的KYC》

服務(wù)客戶

國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會、中國銀行業(yè)協(xié)會、上海考立計(jì)算機(jī)科技有限公司、工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、上海銀行、青島銀行總行、長安銀行總行、紫金農(nóng)商銀行總行、華夏銀行總行、光大銀行、西安銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行等