卓偉老師

銀行財私金融培訓(xùn)實戰(zhàn)講師

 中國銀行業(yè)協(xié)會《個人理財》科目專家組成員

 第一財經(jīng)-RFP中國理財精英評選特邀推薦人、面試官

 福布斯-富國中國優(yōu)選理財師評選特邀嘉賓

 香港銀行學會-中國銀行業(yè)協(xié)會全國杰出財富管理師評選評委

 曾任：知名上市銀行財富管理業(yè)務(wù)，基金代銷業(yè)務(wù)，私人銀行業(yè)務(wù)負責人

 曾任：總行首席零售內(nèi)訓(xùn)師，

 現(xiàn)任：國內(nèi)知名財富管理機構(gòu)分公司負責人

 培訓(xùn)領(lǐng)域：財富管理、理財營銷、私人銀行、KYC、資產(chǎn)配置

老師是CCTV證券資訊頻道投資理財欄目嘉賓，連續(xù)三年擔任中國銀行業(yè)協(xié)會個人理財科目命題組專家，是任職機構(gòu)首位在沒有得到任何所在單位支持的情況自主學習成長起來的財富管理專家，長期負責服務(wù)機構(gòu)的財富管理隊伍培訓(xùn)工作，曾經(jīng)培養(yǎng)出數(shù)百名優(yōu)秀的理財經(jīng)理，其中很多人被提拔至分支行管理崗位，熟知銀行基層工作習慣和規(guī)律，能夠很好的把握銀行員工從柜員成長為零售客戶經(jīng)理再到業(yè)務(wù)主管的全過程。2016年起擔任國際金融理財標準委員會等培訓(xùn)機構(gòu)講師，授課超過百場，學員超過1萬人

授課風格

老師授課過程激情洋溢，案例講解內(nèi)容充實，特別善于調(diào)動學員的主動性，通過培訓(xùn)的過程，學員不僅可以獲得財富管理方面的專業(yè)知識，還可以提升學員對財富管理工作的熱愛程度，將財富管理工作與自身的工作，生活，學習串聯(lián)起來，構(gòu)建理財師隊伍的榮譽感和使命感，極大的提升財富管理團隊的士氣，使其在后期的工作中越發(fā)主動的提升自身專業(yè)能力學習。

主講課程

1、《半天讓你愛上財富管理工作》

2、《如何成為財富管理的專業(yè)人士》

3、《如何真正的運用財富管理產(chǎn)品》

4、《需求，理財師和客戶共同的未來》

5、《生命周期理論與資產(chǎn)配置》

6、《極限利用資源開展客戶活動》

7、《基金、黃金、保險等財富管理產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營》

8、《財富管理中心建設(shè)及財富顧問隊伍建設(shè)》

9、《PCS財富管理工作法營銷》

10、《交易攻心術(shù)，杰出的KYC》

服務(wù)客戶

國際金融理財標準委員會、中國銀行業(yè)協(xié)會、上?？剂⒂嬎銠C科技有限公司、工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、上海銀行、青島銀行總行、長安銀行總行、紫金農(nóng)商銀行總行、華夏銀行總行、光大銀行、西安銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行等