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春節(jié)營銷“心”戰(zhàn)法 情感聯(lián)結驅動保單轉化 主講：李瑞倩老師【課程背景】 節(jié)日營銷的本質是情感營銷。本課程聚焦于如何通過春節(jié)特有的情感紐帶，建立更深層的客戶信任，將感性共鳴轉化為理性保障配置?！菊n程收益】 ? 理解春節(jié)情感營銷的心理學邏輯，提升客戶信任度； ? 掌握“家庭對話”式銷售技巧，降低客戶防備心理； ? 學會設計有記憶點的春節(jié)互動，強化個人品牌影響力?！菊n程時間】 1天；6小時/天【課程對象】 保險代理人、

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春節(jié)營銷高效作戰(zhàn)指南系統(tǒng)化落地與數(shù)字化工具應用主講：李瑞倩老師【課程背景】在線上化、快節(jié)奏的春節(jié)環(huán)境中，保險營銷需更系統(tǒng)化的策劃與高效工具支持。本課程提供從目標設定到執(zhí)行落地的全流程解決方案，助力團隊實現(xiàn)節(jié)日營銷的標準化與規(guī)?；a出。【課程收益】掌握春節(jié)營銷全周期策劃與目標管理方法；學會運用數(shù)字化工具提升服務與營銷效率；構建可復用的節(jié)日營銷SOP，提升團隊整體產能。?！菊n程時間】1天；6小時/天【課程對象】保險團隊主管、營銷策劃人員、數(shù)字化工具應用先行者【課程方式】錄播視頻+系統(tǒng)流程講解+工具實操演示+ checklist 模板提供【課程大綱】一、春節(jié)營銷作戰(zhàn)全景規(guī)劃：目標、策略與節(jié)奏（一）目

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溫情守護，業(yè)績開花春節(jié)服務營銷雙輪驅動實戰(zhàn)課主講：李瑞倩老師【課程背景】春節(jié)期間客戶服務需求增加、家庭團聚場景增多，既是保險服務的“關鍵接觸點”，也是家庭保障需求顯性化的“黃金窗口”。本課程旨在幫助保險從業(yè)者通過有溫度的服務深化客戶關系，并順勢挖掘銷售機會?！菊n程收益】掌握春節(jié)特色服務策劃與執(zhí)行方法，提升客戶黏性與滿意度；學會將節(jié)日場景轉化為保障需求話題，實現(xiàn)服務與銷售自然銜接；構建節(jié)日營銷工具箱，包括話術、工具、節(jié)奏規(guī)劃等?！菊n程對象】保險公司一線銷售人員、客戶服務專員、團隊主管【課程時間】1天、6小時/天【課程方式】錄播視頻+PPT講解+情景案例拆解+工具表示范?！菊n程大綱】一、春節(jié)營銷的

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從策略到結果《高效執(zhí)行與項目推動》實戰(zhàn)工坊主講：李瑞倩老師【課程背景】銀行項目往往涉及多部門協(xié)作、資源緊張、時間緊迫，執(zhí)行過程中易出現(xiàn)偏離目標、進度滯后、溝通不暢等問題。本課程聚焦項目推動與執(zhí)行閉環(huán)，提升學員從計劃到落地的全過程管控能力?！菊n程收益】掌握項目啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾的全流程管理學會使用甘特圖、WBS、RACI矩陣等項目管理工具提升跨團隊協(xié)作與資源協(xié)調能力增強風險預見與問題快速響應能力。【課程對象】項目經理、團隊負責人、業(yè)務推動崗、運營管理崗等【課程時間】1天（6小時/天）【課程方式】講解+案例+模板演練+小組任務+情景模擬【課程大綱】一、高效執(zhí)行的核心邏輯1.執(zhí)行不力常見原

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化繁為簡·破局立新《復雜問題分析與解決》主講：李瑞倩老師【課程背景】在銀行業(yè)務日益復雜、監(jiān)管趨嚴、客戶需求多元的背景下，員工常面臨跨業(yè)務、跨流程、跨系統(tǒng)的復雜問題。本課程旨在幫助學員掌握結構化的問題分析與解決工具，提升系統(tǒng)性思考與決策能力，推動業(yè)務創(chuàng)新與風險防控?！菊n程收益】掌握復雜問題拆解與歸因的核心方法論學會運用魚骨圖、邏輯樹、5WHY等工具進行根因分析能夠制定可行性強、風險可控的解決方案提升在壓力下進行理性決策與溝通的能力?！菊n程時間】12天；（6小時/天）【課程對象】銀行中層管理者、業(yè)務骨干、風險控制與合規(guī)人員、產品經理等?！菊n程方式】理論講解 + 案例剖析 + 工具演練 + 角色扮演

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數(shù)據(jù)賦能·提效增益—《借助大數(shù)據(jù)提升工作效率》主講：李瑞倩老師【課程背景】銀行業(yè)數(shù)據(jù)資源豐富，但多數(shù)員工仍停留在報表查看階段，缺乏數(shù)據(jù)思維與工具應用能力。本課程旨在幫助員工掌握數(shù)據(jù)獲取、清洗、分析與可視化的基本技能，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動決策與效率提升。【課程收益】建立數(shù)據(jù)思維，理解數(shù)據(jù)在銀行業(yè)務中的應用場景掌握Excel/BI工具進行數(shù)據(jù)處理與分析的基礎方法學會制作清晰易懂的數(shù)據(jù)看板與報告能夠通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)業(yè)務問題并提出優(yōu)化建議?！菊n程時間】1天；（6小時/天）【課程對象】客戶經理、產品經理、運營支持、數(shù)據(jù)分析入門人員等【課程方式】講解+實操演示+案例解析+上機練習+小組研討【課程大綱】一、數(shù)據(jù)思維在銀

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《商業(yè)銀行對公營銷技能提升》主講：李瑞倩【課程背景】隨著國家金融改革的深入，商業(yè)銀行業(yè)務的不斷拓展，對銀行客戶經理團隊的需求越來越大，要求也越來越高。如何快速有效的培養(yǎng)出高質量的客戶經理成為各家銀行面臨的一大難題。銀行競爭往往體現(xiàn)為一線對公業(yè)務人員的競爭：為什么有的客戶經理千辛萬苦卻很少出業(yè)績？為什么銀行不斷投入?yún)s很少產出？為什么客戶經理之間的業(yè)績會相差十倍甚至幾十倍？兵在精而不在多，只有透徹地了解客戶經理的能力構造和營銷戰(zhàn)術運用規(guī)則，才能夠快速提高客戶經理的單兵作戰(zhàn)營銷能力。該課程是針對對公業(yè)務人員而設計的，緊密聯(lián)系銀行對公業(yè)務實際工作，幫助學員加深對課程內容的認識和理解，而所有的練習均以學

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《精準KPI驅動，卓越內勤成長》壽險內勤人員業(yè)績提升與總結匯報精進之旅主講：李瑞倩老師【課程背景】隨著壽險行業(yè)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，內勤人員在壽險公司中的作用愈發(fā)重要。內勤人員不僅承擔著公司日常運營中的關鍵職責，還是連接公司與客戶的重要橋梁。為了更好地適應行業(yè)發(fā)展和滿足公司需求，提升內勤人員的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力變得尤為重要。在壽險公司的日常運營中，KPI（關鍵績效指標）是衡量內勤人員工作表現(xiàn)的重要標準。通過對KPI指標的分析，內勤人員可以更加清晰地了解自己的工作目標和業(yè)績水平，進而找到提升工作質量和效率的關鍵點。然而，在實際工作中，許多內勤人員對于如何有效地分析KPI指標、如何根據(jù)分析結

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《對公客戶經理角色認知及營銷技能提升》主講：李瑞倩老師【課程背景】過去的20年里，伴隨著我國經濟和國力的騰飛，作為國民經濟的核心部門，銀行可謂“近水樓臺先得月”，迎來了其高速發(fā)展的紅利期。但隨著人工智能時代的帶來，銀行過往“撒豆成兵”的擴張模式也遇到了發(fā)展的瓶頸，人員眾多、網點優(yōu)勢猶如昨日黃花，反倒成了包袱和劣勢，于是降薪裁員、網點撤并、甚至“反向討薪”成了這些年里銀行人討論的熱點。對公客戶經理崗位，隨著最近一部銀行主題劇《城中之城》的熱播，儼然又成為了人們茶余飯后熱議的“金飯碗”。誠然，對公客戶經理一直在銀行體系里扮演一個重要的角色，“業(yè)務水平高”、“營銷能力強”、“晉升通道寬”是崗位的標簽

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《保險行業(yè)最新政策解讀及營銷技能提升》主講：李瑞倩老師【課程背景】當下是?個迭變的時代，國際形勢復雜，經濟危機影響等等，種種不確定性使得人們的不安全感急劇增長。這背后也反映出?家對不確定性因素的恐懼，背后仍是希望更大的安定。大環(huán)境之下的壽險行業(yè)亦是如此，健康險熱賣的時代已然過去。資管新規(guī)出臺，我國全面進入老齡社會，都使得獨特金融屬性的儲蓄型壽險產品，成為客戶青睞，市場熱捧的產品。但業(yè)務團隊的認知提升、技能提高的速度遠不能匹配新形勢下客戶的成長速度以及市場的要求，誤導銷售，偷換概念層出不窮又極大的打擊了消費者信心。課程通過對行業(yè)新趨勢的研判，帶領業(yè)務團隊清晰未來銀保發(fā)展之路，幫助團隊提升認知，重

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《全維教材開發(fā)培訓師工具包開發(fā)工作坊》主講：李瑞倩【課程背景】在企業(yè)培訓師成長過程中，教學材料制作是困擾眾多培訓師的難題之一，市面上大部分只教授如何制作PPT，遺憾的是大多數(shù)PPT制作技巧培訓課程要么側重于基本操作，要么沉迷于顏值，要么過于復雜，很少有專門針對培訓師教學PPT的技術，而且對于課程推廣包、講師手冊、學員手冊、輔助工具包、轉化工具包等關鍵教材制作缺少針對性的輔導，這種片面性和針對性不強的學習，不僅導致學員精力的浪費，還導致培訓管理者工作的無效，甚至造成企業(yè)的成本浪費，很多學員盲目學完之后，依然會面臨以下困惑：?不知道如何做課程推廣包，導致課程無人購買？?PPT制作水平太差，達不到內

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《敏捷經驗萃取課程內容開發(fā)工作坊》主講：李瑞倩【課程背景】企業(yè)的競爭不僅來自于產品、資源的競爭，同時也是人才的競爭。人才的培養(yǎng)是一個浩大的工程，單純通過直接管理者的扶、幫、帶已經遠遠不能滿足員工職業(yè)發(fā)展的需求了。隨著企業(yè)內外部人才的壓力，越來越多的企業(yè)意識到需要將員工的知識、技能以及工作態(tài)度留在企業(yè)組織中，并以此來強化組織的核心競爭力。而能長期有效地提升組織競爭力，大部分企業(yè)都選擇了培養(yǎng)企業(yè)內部培訓師，并組織企業(yè)內部培訓師進行崗位經驗萃取，將崗位經驗內化為培訓課程、自學材料、崗位帶教手冊等。然而，經驗萃取是一項系統(tǒng)而科學的工作，無論是萃自己，還是萃他人，特別是基于萃取的課程內容開發(fā)中，企業(yè)的內

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《課堂完美呈現(xiàn)：培訓師授課技巧工作坊》主講：李瑞倩【課程背景】TTT，英文短語Training the Trainer to Train的縮寫，意為培訓培訓師。通過選拔企業(yè)的中高層管理干部或業(yè)務骨干進行專業(yè)的培訓師技能訓練，使其在企業(yè)當中起到師傅、教師、引導師、教練的作用，從而提高員工的整體業(yè)務能力，帶動組織績效，完善企業(yè)人才梯隊建設，進而促進企業(yè)的綜合競爭力，最終服務于企業(yè)的戰(zhàn)略目標。培訓教學是一個系統(tǒng)而科學的工作流程，很多企業(yè)內訓師沒有經過專業(yè)化的講課訓練，在實際授課過程中常常會遇到如下問題：?自我感覺良好，學員卻不買賬，不知什么是優(yōu)秀培訓師授課的標準？?課程開場無從下手，學員興趣不足，不

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《精準深耕—銀行社群大客戶營銷培訓》主講：李瑞倩老師【課程背景】在當前金融市場環(huán)境中，銀行面臨著激烈的競爭壓力，傳統(tǒng)營銷方式逐漸失效，而社群大客戶營銷成為了銀行獲取競爭優(yōu)勢的關鍵手段。然而，許多銀行在實施社群大客戶營銷時存在以下問題：不清楚如何搭建金融場景：銀行在開展社群大客戶營銷時，需要圍繞客戶需求搭建合適的金融場景，以提高營銷效果。然而，很多銀行在這方面缺乏清晰的方向和策略。不知道如何挖掘客戶需求：了解和挖掘客戶需求是社群大客戶營銷的核心環(huán)節(jié)。然而，許多銀行在客戶需求挖掘方面存在方法不足、數(shù)據(jù)不完善等問題。不知道如何開展數(shù)字化營銷：隨著科技的發(fā)展，數(shù)字化營銷已成為社群大客戶營銷的重要手段。

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《管控提升—財險公司縣域負責人銷售隊伍的管理培訓》主講：李瑞倩老師【課程背景】財險公司縣域負責人的培訓旨在通過提升其銷售管理能力、市場分析能力、團隊領導力、客戶服務能力等，幫助其更好地應對市場變化，提升銷售業(yè)績，實現(xiàn)公司的長期發(fā)展目標?！菊n程收益】強化縣域負責人的銷售管理能力提升銷售團隊的績效和效率增強市場競爭力【課程時間】12天（6小時/天）【課程對象】財險公司縣域負責人【課程方式】講師講授+案例分析+小組討論+學員分享+現(xiàn)場演練+強化訓練【課程大綱】一、銷售管理基礎1.銷售管理的重要性和角色定位。銷售管理概述銷售管理者的角色銷售管理與銷售的區(qū)別銷售管理的重要性銷售流程和銷售策略的制定。銷售

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《操盤先鋒·銀行沙龍操盤手培養(yǎng)項目》產品Qamp;A問答目錄TOC \o quot;11quot; \h \u HYPERLINK \l _Toc24413 一、關于產品整體 PAGEREF _Toc24413 \h 2Q1：什么是《操盤先鋒·銀行沙龍操盤手培養(yǎng)項目》？Q2：能否保證效果？Q3：該產品的優(yōu)勢是什么？Q4：這個產品除了適合銀行，還適合什么行業(yè)，老師有哪些實操案例？ HYPERLINK \l _Toc24766 二、關于學習階段的培訓內容 PAGEREF _Toc24766 \h 4Q1：三部分內容可不可以單獨成課 HYPERLINK \l _Toc19151 三、關于轉化和實操

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《沙龍項目全流程學習》主講：李瑞倩老師【課程背景】銀行保險的業(yè)務推動模式主要分為面談模式和沙龍項目兩種模式，隨著銀行對業(yè)務增量的需求增加，單純依靠面談模式已經無法達成目標，因為依靠銀行業(yè)務人員的個人技能很難短時間大量產出業(yè)績，所以只能依靠項目的模式彌補個人技能不足的缺陷，最終銀行沙龍項目成為了推動業(yè)務的主要模式。各家銀行在沙龍項目實操的過程中，操盤水平參差不齊，導致客戶對銀行的態(tài)度褒貶不一，因此，項目的產能也在不斷降低。主要原因是隊伍不清楚高產項目的底層邏輯，不懂項目設計的原理，只知道照貓畫虎，同時銀行市場沙龍項目大量操作，存量客戶被頻繁邀約，沙龍項目遇到邀約難、到場低、不出單的尷尬情況。核心

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《沙龍主持主講邏輯設計學習》主講人：李瑞倩老師【課程背景】隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，銀行越來越注重通過沙龍活動等形式加強與客戶的互動與交流。銀行沙龍活動不僅有助于提升客戶對銀行產品和服務的認知度，還能增強客戶對銀行的信任和忠誠度。因此，如何設計和準備一場高質量的銀行沙龍活動，成為銀行從業(yè)人員必須掌握的技能之一。通過本次課程學習，可以使銀行從業(yè)人員需要掌握沙龍活動的主持與主講技巧，包括課件邏輯設計、銷講邏輯設計等，以提升活動的質量和效果。同時，銀行從業(yè)人員可以學習如何更好地滿足客戶需求，提供個性化的服務，從而增強客戶體驗。沙龍活動不僅是傳遞信息、普及知識的平臺，更是拓展業(yè)務、促成交

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《沙龍活動卓越銷講技巧》主講：李瑞倩老師【課程背景】隨著市場競爭的日益激烈，銀行對于銷售人員的專業(yè)技能和溝通能力要求越來越高。卓越的銷講技巧能夠幫助銷售人員更好地與客戶建立聯(lián)系，提高銷售轉化率。很多銀行銷講人員沒有經過專業(yè)化的講課訓練，在實際沙龍銷講過程中常常會遇到如下問題：?自我感覺良好，客戶卻不買賬，不知什么是優(yōu)秀銷講師授課的標準？?課程開場無從下手，客戶興趣不足，不知如何成功開場？?內容組織混亂，客戶聽不明白，不知如何結構化表達？?課程信息量龐大，客戶大腦信息過載，不知如何化繁為簡，精準表達？?內容講解方法單一，客戶煩躁，感覺無趣，不知如何生動演繹？?客戶互動形式單一、老套，客戶參與度太

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《銀行服務管理與投訴處理》 主講：李瑞倩老師【課程背景】 中國社會歷來重視情感，重視仁愛，重視彼此之間的關系和諧。數(shù)字化時代的到來，改變了人們的生活方式，帶給人們更快捷高效的體驗，但改變不了的是人們恒久彌堅的感情?？蛻魧︺y行的認可不再局限于銀行的“出身”，而是真真切切享受到的服務。 服務是銀行的“主打產品”；是銀行核心競爭力的重要支撐，服務的好壞不僅關乎銀行當期業(yè)績，還關乎未來發(fā)展。只有服務標準，不足以讓服務有溫度；有溫度的人，也不足以讓服務持續(xù)恒溫；有溫度的服務標準和持續(xù)的企

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《信心鑄就 投訴化解 —理財經理保險產品銷售信心建立與客戶投訴處理》 主講：李瑞倩老師【課程背景】 中國保險業(yè)過去40年的發(fā)展，總體來看屬于初級發(fā)展階段的發(fā)展模式，其解決的主要矛盾是人民日益增長的保險需求與保險供給不足之間的矛盾，而新時代下中國保險業(yè)的主要矛盾已經轉變成人民日益增長的美好生活所需要的保障服務和不平衡不充分的保險供給之間的矛盾，因此中國保險行業(yè)還擁有廣闊的發(fā)展空間，因此理財經理及代理人的專業(yè)化及職業(yè)化轉型也顯得尤為重要，同時隨著保險

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《人壽保險消保、投訴及客服負責人培訓》主講：李瑞倩老師【課程背景】本培訓課程定制大綱是針對人壽保險總分公司消保崗、投訴崗以及客服負責人設計的專業(yè)培訓方案。隨著保險行業(yè)的快速發(fā)展和消費者權益保護意識的日益增強，保險公司面臨著更加復雜多變的市場環(huán)境和客戶需求。為了提升人壽保險公司在消費者權益保護、投訴處理以及客戶服務方面的能力，本次培訓應運而生。培訓背景主要包括以下幾個方面：行業(yè)發(fā)展趨勢：隨著保險市場的競爭加劇和消費者需求的多樣化，保險公司需要不斷提升自身的服務質量和專業(yè)能力，以滿足客戶的期望和需求。政策法規(guī)要求：國家對消費者權益保護的重視程度日益提高，相關法律法規(guī)不斷完善。保險公司需要嚴格遵守相

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《巧釋異議—客戶異議與廳堂突發(fā)事件投訴處理技巧》 主講：李瑞倩老師【課程背景】 現(xiàn)今電子貨幣的普遍使用，使得網絡銀行的出現(xiàn)成為必然，對銀行的生存和經營都造成了巨大的挑戰(zhàn)，在零售為王的時代，尤其是疫情之后銀行應更加注重服務致勝，在廳堂流量客戶身上下功夫、制造廳堂流量的發(fā)生、打造營銷觸點，打破傳統(tǒng)的服務思維，將一切可能與客戶發(fā)生關系的點，統(tǒng)統(tǒng)做成高粘性服務“不干膠”，提高營銷技巧、優(yōu)化服務流程就顯得更為重要。 在這個“粘性服務”打造的過程中，銀行銷售人員是銀行利潤的創(chuàng)造者，也是直接鏈接客戶的操作者，更

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《客戶至上—保險公司業(yè)務投訴處理》 主講：李瑞倩老師【課程背景】 中在當前競爭激烈的保險市場中，客戶滿意度是衡量保險公司服務質量的重要指標之一。然而，由于保險產品的復雜性和保險服務的多樣性，客戶投訴問題時有發(fā)生。為了提高客戶滿意度，降低客戶投訴率，保險公司需要不斷提升員工的服務能力和投訴處理水平。 通過系統(tǒng)地培訓員工，使他們在面對客戶投訴時能夠更加從容應對，有效地解決問題，從而提高客戶滿意度，樹立公司的良好形象。 本課程旨在幫助保險公司的員工深入了解客戶投訴的類型及原因，掌握客戶

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《優(yōu)訴強能》保險公司客戶投訴能力提升主講：李瑞倩老師【課程背景】隨著時代發(fā)展，保險公司已經進入客戶體驗時代，目前許多保險公司員工，在現(xiàn)實工作中并沒有意識到客戶的需求變化，仍然固守在以往的工作狀態(tài)中，沒有學會轉換角度去服務客戶?？头駟T服務不注重細節(jié)，廳堂服務人員沒有做好等候客戶排除管理等等，至使客戶抱怨情緒層出不窮，矛盾升級為投訴，進而出現(xiàn)客戶報復保險的行為，直接影響公司客戶忠誠度和公司聲譽?！菊n程收益】本課程旨在如何盡快讓各崗位樹立良好的服務意識、完成角色轉變、提升客戶服務力;對問題客戶進行情緒管理，投訴及溝通技能培訓，引導正確服務心態(tài)。切實做到將投訴客戶變忠誠客戶，將客戶問題變營銷契機，最

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《廳堂經理關于客戶個人信息保護培訓》主講：李瑞倩老師【課程背景】《個人信息保護法》已于2021年11日1日正式施行。金融業(yè)歷來重視個人信息保護，但是隨著科技的飛速發(fā)展，金融業(yè)個人信息保護面臨越來越大的安全挑戰(zhàn)。個人金融信息的泄露和濫用不僅侵害了金融消費者的合法利益，也會加大相關機構的法律和聲譽風險。金融機構作為《個人信息保護法》中的信息處理者，在提供金融服務過程中合法收集到海量的個人金融信息，在個人信息收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀的全生命周期中，如何遵循合法、正當、必要、誠信原則；如何確保采取對個人權益影響最小、收集范圍最小，符合法定處理條件；如何確保每個從業(yè)人員高度重視個人信息保護，杜

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《高凈值人士社交資本全攻略》主講：李瑞倩老師【課程背景】銀行作為金融服務行業(yè)的領導者，其客戶群體中高凈值人士占據(jù)了很大比例。為了滿足這些客戶的需求，并提供更加全面的金融服務，銀行員工，特別是那些直接與高凈值客戶打交道的員工，他們具備的社交資本和社交技巧對于銀行的發(fā)展至關重要。銀行員工做高凈值人士社交資本全攻略的培訓，可以提升他們的社交能力，更好地服務客戶，拓展業(yè)務，提升銀行品牌形象，同時也有助于員工的個人發(fā)展?！菊n程收益】了解社交資本的概念與價值了解高凈值人士的特點與需求掌握高凈值客戶的開發(fā)方法掌握與高凈值客戶建立社交的方法掌握同高凈人士進行商務談判的策略、原則和技巧，提升營銷成功率【課程特色

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《高凈值客戶維護提升與拓展》主講：李瑞倩老師【課程背景】目前各保險公司、銀行、第三方財富管理公司在傳統(tǒng)保險、理財方面的業(yè)務上爭奪上已經白熱化，且各公司的金融產品在充分競爭的市場下明顯的同質化，所以傳統(tǒng)的從業(yè)人員已經有被智能投顧，也就是機器人取代的趨勢。但在針對高凈值人士的財富管理和私人銀行等業(yè)務方面，確還有很大的成長空間。目前來看，也只有寥寥幾家銀行在財富管理業(yè)務方面有一定建樹，而事實上財富管理業(yè)務與高凈值業(yè)務也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家金融機構的綜合服務能力。高凈值業(yè)務是金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質量的重要支點。這類客群財富增長穩(wěn)健，金融機構對其維護的

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《高凈值客戶開發(fā)和資產配置》 主講：李瑞倩老師【課程背景】 股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產品產生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2025年發(fā)展的良好機會，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產品都顯露其實力，與此同時據(jù)胡潤排行榜的最新統(tǒng)計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對于財富領域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，為了更好迎接這樣的機會，布局2025，行業(yè)人員的專業(yè)度和營銷能力提升，成為行業(yè)發(fā)展的重中

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《銀行期交保險網點強化輔導方案》主講：李瑞倩老師【項目目標】提升理財經理營銷技能，熟練掌握專業(yè)化銷售流程，為未來的各類銷售任務完成打下堅實基礎；理財經理熟練掌握保險產品的銷售邏輯和營銷技巧（功能化銷售）；理財經理能獨立完成客戶銷售活動的組織；每個網點每天至少電話邀約20個客戶，面談5個客戶，助推網對接電話邀約數(shù)據(jù)統(tǒng)計、追蹤工作安排交保險保費指標。【項目實施規(guī)劃】一、為了使項目順利實行，保障項目效果最大化，本項目設計為1+15強化輔導模式（1天培訓+15天網點輔導）開展項目工作階段時間項目老師行方保險公司項目準備期啟動會前一周對接市行活動方案、活動獎懲機制、活動要求等。對接網點分布表、目標分解表

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