理財，是為自己人生中各種生活目標(biāo)提供財務(wù)上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標(biāo)，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財規(guī)劃與顧問式營銷有效結(jié)合，大幅提升金融營銷人員對于大眾富?？蛻舻膶I(yè)營銷力、發(fā)掘客戶的需求，能夠根據(jù)自己的資源與能力擬定客戶經(jīng)營方案，實現(xiàn)專業(yè)理財規(guī)劃營銷技術(shù)的訓(xùn)練與固化，實訓(xùn)綜合金融營銷能力?！?從多維度了解經(jīng)濟和金融形勢，提升視野，更好的和客戶溝通● 通過房產(chǎn)配置、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃等多個案例掌握

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改革開放近四十年，我國的經(jīng)濟發(fā)展取得了舉世公認的巨大成就。而每個家庭也積累了一定的財富，但隨著第一代創(chuàng)富者也在逐漸老去，“財富傳承”這一問題已經(jīng)成為社會性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點，客戶在選擇金融產(chǎn)品時更加的謹慎。這就要求保險從業(yè)人員的營銷方式需從“產(chǎn)品為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻粜枨鬄閷?dǎo)向”，以解決客戶問題為目標(biāo)的新型銷售思路。本課程以家庭傳承風(fēng)險為基礎(chǔ)，有效解決保險從業(yè)人員在營銷中高端客戶時沒有切入口、找不到痛點的問題。課程從法律風(fēng)險角度講解保險在家庭傳承規(guī)劃中的作用。通過兩天的演練，讓保險從業(yè)人員掌握法律傳承工具訂立的注意事項、保單和保險金信托的設(shè)計方法，用法律+保險的方式解決

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中國企業(yè)家財富總量正迅猛增長，中國富裕家族的財富意識已然覺醒，可稅務(wù)意思、法律意思和傳承意識卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產(chǎn)縮水”的魔咒考驗。企業(yè)家財富如何能安全且永續(xù)管理？這是對企業(yè)家的考驗，更是對金融從業(yè)者提出新的要求。課程幫助學(xué)員開拓財富管理視野、洞察新常態(tài)下經(jīng)濟的發(fā)展趨勢、理性審視企業(yè)家客群家企各類潛在機會與核心風(fēng)險，從財稅體系分析出發(fā)幫助企業(yè)家客群構(gòu)建家企風(fēng)險管理體系，解決金融從業(yè)者、尤其是績優(yōu)人員高客經(jīng)營與資產(chǎn)配置能力?！?掌握企業(yè)家客群特征及經(jīng)營流程● 訓(xùn)練從稅務(wù)角度分析企業(yè)家風(fēng)險，直擊高客痛點● 了解法律常見風(fēng)險及分析模型，結(jié)合金融、法律工具，經(jīng)營高客● 學(xué)會

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過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財富，但隨著中美對抗、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組、金融強監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導(dǎo)致我們的財富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財富如何能有安全保障及平穩(wěn)傳承給子孫后代？這引起了越來越多的中高端客戶的重視。本課程通過對中高端客戶面臨的風(fēng)險分析及總結(jié)，讓理財顧問理解客戶的真實需求與痛點，通過掌握金融工具和法律工具的特性，為中高端客戶提供系統(tǒng)性、框架性的財富保障與傳承方案?！?實戰(zhàn)：學(xué)會萃取財富管理團隊中高端客戶經(jīng)營技術(shù)● 服務(wù)：剖析客戶財務(wù)與非財務(wù)信息，以客戶真實需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點”● 專

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財稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產(chǎn)生了新的風(fēng)險，也使客戶對專業(yè)的資產(chǎn)配置和事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)生了更迫切的需求。在此趨勢與契機下如何打造高水準(zhǔn)的財富管理團隊，將為拉動機構(gòu)雙高績效產(chǎn)生絕對性的作用。本次經(jīng)濟“換擋”、財富再分配給金融機構(gòu)業(yè)務(wù)帶來新的機會。重點之一是如何打造具有專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)團隊。本課程專題定位中高端客戶群體

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家企財富管理實務(wù)——法稅訓(xùn)練營課程背景： 中國企業(yè)家財富總量正迅猛增長，中國富裕家族的財富意識已然覺醒，可稅務(wù)意思、法律意思和傳承意識卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產(chǎn)縮水”的魔咒考驗。企業(yè)家財富如何能安全且永續(xù)管理？這是對企業(yè)家的考驗，更是對金融從業(yè)者提出新的要求。 課程幫助學(xué)員開拓財富管理視野、洞察新常態(tài)下經(jīng)濟的發(fā)展趨勢、理性審視企業(yè)家客群家企各類潛在機會與核心風(fēng)險，從財稅體系分析出發(fā)幫助企業(yè)家客群構(gòu)建家企風(fēng)險管理體系，解決金融從業(yè)者、尤其是績優(yōu)人員高客經(jīng)營與資產(chǎn)配置能力。課程收益：● 掌握企業(yè)家客群特征及經(jīng)營流程

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