基金營銷核心競爭力提升培訓對象：理財經理課程時間：1天/6小時授課方式：案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學 課程大綱第一講 基金投資實務基礎1. 基金分類 1. 股票基金 2. 債券基金 3. 混合基金 4. FOF基金 5. ETF基金 6. QDII基金2. 基金分析四維度 1. 基金公司 2. 基金經理 3. 基金指標 4. 行業(yè)賽道3. 基金定性分析4. 基金定量分析5. 公募基金投資策略及解讀6. 私募基金投資

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金融投資思維與金融市場基礎知識一、課程背景：金融市場是以金融資產為交易對象、以金融資產的供給方和需求方為交易主體形成的交易機制及其關系的總和。金融的價值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無法深刻理解金融的本質，金融從業(yè)人員將成為機械執(zhí)行命令的銷售機器。 金融市場是由龐雜的數(shù)據指標與瞬息萬變的市場訊息構建而成，如何有效識別出會影響金融產品市場表現(xiàn)的指標與信息？從哪些角度對各個渠道的金融產品進行剖析與對比？如何辨析與論證金融產品的優(yōu)劣勢？如何在合規(guī)前提下，合理描述金融產品風險收益特征，滿足客戶潛在投資需求，構建相對理想的投資體驗？真正從實務角度掌握金融知識才能解決產品銷售

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凈值化理財時代理財經理綜合營銷能力提升訓練營課程背景隨著居民財富的不斷增長，客戶對于財富管理的理解與需求發(fā)生了深刻變化。伴隨著國內經濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷演化，市場趨勢也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對理財顧問的專業(yè)性也要求越來越高。需要提高理財顧問精準的營銷能力和駕馭各種復雜類產品的專業(yè)能力，最大限度地開發(fā)客戶潛力，提高客戶人均效能，實現(xiàn)高效營銷和精準營銷。本次培訓針對銀行財富管理團隊的培訓需求，從實戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，運用系統(tǒng)化工具來提升營銷人員針對客戶的開發(fā)與服務能力，提升營銷活動的效率與核心客戶產品的交叉持有率。講師會全方位啟發(fā)學員，打破固有的講授式

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藍海計劃卓越客戶經理商圈營銷產能飛躍課程背景：2022年政府工作報告中指出，地方金融機構需全力以赴支持實體經濟，強化地方金融主力軍地位，推動普惠小微貸款明顯增長、信用貸款和首貸戶比重持續(xù)提升。在此形勢下，大行已從被動下沉轉為主動進軍，農村金融中小微信貸市場中的優(yōu)勢客戶炙手可熱，縣域農村金融市場競爭激烈，行業(yè)競爭進入白熱化。面臨如此嚴峻的競爭態(tài)勢，客戶經理在實際營銷工作中卻面臨諸多困擾：產品不豐富，客戶體驗感不佳，怎么有效推進區(qū)域開發(fā)計劃； 第一次接觸客戶如何快速建立信任與好感，讓客戶愿意跟我們交流？銷售工作仍舊是產品推銷導向而不是客戶需求導向，以推銷員的身份向一個又一個客戶推銷一個又一個貸款

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波動市場下基金、理財客戶開發(fā)與提升 課程背景 伴隨著國內經濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷進化，市場也變的更加撲朔迷離，對投資者的要求也更加高，另一方面客戶對銀行理財經理的專業(yè)性也要求越來越高，因為市場中沒有任何保障措施，可以讓客戶的資金在介入風險市場時一本萬利，從過往十年的證券市場發(fā)展歷程我們就能看到，諸多投資者在獲取超額收益的途中紛紛折戈，在基金投資方面，可謂是哀鴻遍野，市場中真正能夠獲利的是少之又少，眾多投資者蒙受巨大損失，不僅使得銀行營銷人員備受客戶投訴的苦惱，也動搖一部分銀行營銷人員的營銷信心，使其喪失了營銷動力。為了重塑營銷人員營銷信念，注入全新

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財富管理行業(yè)轉型發(fā)展與合規(guī)銷售培訓對象：理財經理課程時間：3小時授課方式：案例分享+示范演練+小組討論 課程大綱第一講 財富管理行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1. 商業(yè)銀行經營轉型發(fā)展需要2. 國內外財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢3. 商業(yè)銀行財富管理面臨機遇與挑戰(zhàn)4、資管新規(guī)后凈值化理財時代影響第二講 財富管理監(jiān)管制度解讀1. 商業(yè)銀行理財產品凈值化轉型情況2. 資管新規(guī)背景分析3. 商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法解析《銀行理財存量資產處置方案》《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》《關于規(guī)范現(xiàn)金管理類理財產

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