課程名稱：《營銷活動的組織策劃與實施》主講：王劍鋼老師 2課時課程大綱/要點：一、營銷活動成功組織的關(guān)鍵要素1、網(wǎng)點營銷活動的痛點和難點在哪里？2、營銷活動成功的策劃與組織，需具備哪些關(guān)鍵要素？3、營銷活動策劃流程4、客群營銷的關(guān)鍵點是什么？5、網(wǎng)點營銷活動的作用6、網(wǎng)點營銷活動矩陣二、小型網(wǎng)點理財沙龍活動策劃與組織1、理財沙龍的運作流程2、會前準(zhǔn)備的關(guān)鍵要素（1）前期準(zhǔn)備（2）三次會前會把控前期籌備利器（3）沙龍客戶邀約的精準(zhǔn)定位（4）客戶邀約三步曲（5）邀約話術(shù)設(shè)計、步驟與技巧（6）沙龍主題確認(rèn)（7）沙龍活動預(yù)演彩排3、會中運作會后跟進網(wǎng)點主題活動策劃與組織主題活動策劃的魚塘理論主題活動精

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課程名稱：《理財經(jīng)理資產(chǎn)配置實操技能提升訓(xùn)練》?? 主講：王弘博老師6課時課程背景：隨著我國居民可支配收入的不斷增加，收入差距也不斷擴大，依據(jù)擁有不同資產(chǎn)總量劃分的客戶階層，已經(jīng)開始顯現(xiàn)，伴隨客戶金融消費觀念的更新，個人對金融服務(wù)的需求出現(xiàn)了多元化和個性化特征，金融業(yè)發(fā)展以及同業(yè)競爭的加劇也需要我們?yōu)槲覀兊目蛻籼峁﹤€性化的資產(chǎn)配置方案。我們根據(jù)對客戶家庭財務(wù)狀況的分析、家庭保障狀況分析及家庭所處生命周期幫助客戶梳理出財務(wù)目標(biāo)并排出優(yōu)先順序，通過風(fēng)險承受能力測評及風(fēng)險態(tài)度測評給出大類資產(chǎn)配置方案，結(jié)合家庭財務(wù)

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課程名稱：《財私客戶的開發(fā)與經(jīng)營》主講：王弘博老師6課時授課對象：銀行一線營銷人員課程大綱/要點：課程主題：財私客戶的開發(fā)與經(jīng)營一、財私客戶畫像與需求分析（一）2021中國私銀客戶市場報告要點（招行/胡潤）客戶規(guī)模/職業(yè)構(gòu)成/數(shù)據(jù)化需求/金融偏好（二）財私客戶特征畫像生活態(tài)度/愛好品味/性格類別/投資理念（三）財私客戶的金融需求分析1.專業(yè)需求:市場分析/產(chǎn)品分析/流程精準(zhǔn)2.服務(wù)需求:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)/增值服務(wù)/心里滿足二、經(jīng)營財私客戶的必備素質(zhì)（一）財私客戶的理財首選人畫像（二）必備素質(zhì)一: 情商1.高情商的三個基本素質(zhì)會觀察:尋找亮點/關(guān)注細(xì)節(jié)/察言觀色會說話:拉近距離/請教傾聽/開放提問會辦事

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課程名稱：《高凈值客戶銷售面談實操與演練》主講：王弘博老師3課時課程大綱/要點：一、高凈值客戶需求分析1.高凈值客戶家庭現(xiàn)狀2.高凈值客戶畫像高凈值客戶財富來源高凈值客戶信息來源高凈值客戶打理財富方式高凈值客戶合作機構(gòu)數(shù)量高凈值客戶主要合作機構(gòu)高凈值客戶日常愛好3.高凈值客戶金融需求高凈值家庭需求種類高凈值家庭財富管理架構(gòu)高凈值客戶接受服務(wù)的心理需求二、高凈值客戶的銷售切入1.投資切入2.風(fēng)險管理 3.資產(chǎn)傳承贈與遺囑家族信托保險身價身價為遺產(chǎn)稅準(zhǔn)備流動性資產(chǎn)掌握財富控制權(quán)具有完美的私密性可與其它工具完美組合各類金融工具比較各類傳承場景下的保險架構(gòu)設(shè)計方案4.婚姻資產(chǎn)隔離離婚率高啟?；橐銎屏褞?

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課程名稱：《用法商思維搭建高凈值客戶大單銷售系統(tǒng)》主講：王弘博老師6課時課程收益：用更貼近郵政網(wǎng)點客群和更契合郵政理財經(jīng)理銷售習(xí)慣的培訓(xùn)，將“高大上”的“四商一法”變成可落地、可復(fù)制、可實現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)化的高客營銷核心技能。從KASH方面綜合提升理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)，包含法商基本知識、法商基本技能，通過構(gòu)建法商思維實習(xí)那團隊賦能。從知識角度：重點掌握“四商一法”中的法商，解讀高凈值人士的多重財富法律風(fēng)險以及財富法律風(fēng)險防范的法律工具； 從技能角度：學(xué)以致用地將法商知識點通過科學(xué)營銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價值。通過“法商落地關(guān)鍵動作”結(jié)合KYC痛點發(fā)掘，實現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認(rèn)知，從而觸發(fā)欲望。提升專

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課程大綱：《增量客戶開發(fā)經(jīng)營策略》主講：王弘博老師3課時課程背景：隨著郵政代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同業(yè)競爭的加劇，郵政網(wǎng)點為了生存和發(fā)展而大力開展長期期交保險業(yè)務(wù)， 這導(dǎo)致網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)存量客戶被持續(xù)消耗，網(wǎng)點面臨可開發(fā)客戶越來越少的尷尬局面，網(wǎng)點僅僅依靠存量客戶激活轉(zhuǎn) 化實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長己十分困難，另一方面存量客戶的消耗也勢必造成“保險增、余額降”的蹺蹺板效應(yīng)，這就需要 我們網(wǎng)點必須持續(xù)在增量獲客上做文章以實現(xiàn)網(wǎng)點業(yè)務(wù)的持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。課程收益：明白增量客群對網(wǎng)點經(jīng)營的意義。學(xué)會圍繞“五大場景”引流獲客掌握幾類重點客群的開發(fā)策略運用私域流量實現(xiàn)運營轉(zhuǎn)化授課對象：理財經(jīng)理、銷售骨干等授課方式：理論精講+

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