曾德飛老師的內(nèi)訓課程
中高端客戶留存：理財經(jīng)理儲蓄險營銷課程背景：《資管新規(guī)》正式施行后，銀行業(yè)理財業(yè)務面臨理財產(chǎn)品荒、中收業(yè)務增速與增收壓力激增的現(xiàn)狀。儲蓄險是銀行業(yè)理財經(jīng)理維護、留存好中高端客戶，提升客戶在各支行網(wǎng)點 AUM及產(chǎn)品配置滲透率，增加支行中收業(yè)務收入的優(yōu)秀產(chǎn)品類型。銀行業(yè)理財經(jīng)理可圍繞以下方面進行相應準備——認知升級：《資管新規(guī)》下無風險利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應用技術迭代：儲蓄險評測分析技能+儲蓄險配置營銷技能工具應用：儲蓄險計劃書、彩頁、標準化合同條款工具的應用在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營要求下，學會識別客戶理財需求，結(jié)合客戶在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶自身財富管理現(xiàn)狀，提供適合該
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“傳承無常勢，家族財富管理”沙龍（私行）課程背景：高客家族財富管理與傳承是高客家族財富管理中重要又不緊急，但深刻影響家族財富管理、傳承、贈予的業(yè)務。私人銀行業(yè)務中所服務的高客所持有的資產(chǎn)類別多元且復雜，一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復雜組合形態(tài)，在服務與維護高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財富管理工具與手段，為高客搭建家族財富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財富管理，同時也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機會。課程收益：● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態(tài)● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構(gòu)
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高客經(jīng)營：家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓練營課程背景：高客家族財富管理業(yè)務中所面對的高客資產(chǎn)，類別多元且復雜，一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復雜組合形態(tài)，在服務與維護高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財富管理工具與手段，為高客搭建家族財富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財富管理，同時也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機會。本門課程幫助理財經(jīng)理針對私行客戶常見的家族財產(chǎn)進行分析，掌握針對不同的高客的維護技巧，幫助私行留住高客，提升業(yè)績。課程收益：● 幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯● 幫助私行理財經(jīng)
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宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練營（銀行）課程背景：金融業(yè)的收益波動表現(xiàn)建立在社會整體宏觀經(jīng)濟形勢和政治制度革新的基礎上，銀行業(yè)理財經(jīng)理在面對持續(xù)輪動的宏觀經(jīng)濟形勢，制度框架變化時，需要理解其背后的底層邏輯，具備解讀經(jīng)濟指標參數(shù)、分析經(jīng)濟周期、盡調(diào)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、研判大類資產(chǎn)波動收益概率等技能，才能在面對客戶時提供完善的理財建議，協(xié)助客戶結(jié)合客戶的理財目標、投資風險偏好在緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟趨勢的基礎上，做出正確的投資決策和資產(chǎn)品種選擇。宏觀經(jīng)濟形勢分析是銀行業(yè)理財經(jīng)理對客戶進行投資者教育的“核心場景”，引領客戶建立宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置認知框架，才能在理財經(jīng)理和客戶之間建立起投資理念共識，促使客戶認可理財經(jīng)理提
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留客增益：公募基金組合營銷課程背景：基金是中產(chǎn)圈層、富裕圈層、高凈值圈層客戶參與A股市場投資，分享權益資產(chǎn)增值時代紅利的優(yōu)秀投資工具。在《資管新規(guī)》過渡期后，大量銀行將不得不面對理財產(chǎn)品荒的窘?jīng)r，在這樣的趨勢下，銀行中收業(yè)務中重要的權益類資產(chǎn)產(chǎn)品——公募基金，就成為銀行業(yè)留住客戶，增加銀行中收業(yè)務收入，滿足客戶參與A股市場投資，獲取權益資產(chǎn)增值收益需求的優(yōu)秀產(chǎn)品。銀行業(yè)理財經(jīng)理可圍繞以下方面進行相應準備——認知升級：經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)周期及行業(yè)賽道的解讀、講解與基金研究、篩選的應用技術迭代：基金評測分析技能+基金配置營銷技能工具應用：基金配置模型工具和基金持倉管理分析工具的應用在面對這樣的業(yè)務場景時，需
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中高凈值客戶財富管理“法?！保ㄉ除堉v座）課程背景：中高凈值客戶的財富管理與傳承是中高凈值客戶家庭財富管理中重要又不緊急，但深刻影響家庭財富管理、傳承、贈予的業(yè)務。在服務與維護高客的工作中，銀行業(yè)理財經(jīng)理需要為中高凈值客戶充分調(diào)用多種財富管理工具與手段，為客戶搭建家庭財富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助客戶完善家庭財富管理體系，同時也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機會。在中高凈值客戶的服務與維護中，銀行保險產(chǎn)品是必須使用的產(chǎn)品工具，也是銀行中收業(yè)務增收與銀行零售業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要產(chǎn)品，銀行業(yè)理財經(jīng)理需要借助銀行保險客戶沙龍完成相應的產(chǎn)品營銷配置。課程收益：● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與