私人銀行的營(yíng)銷(xiāo)大單——與企業(yè)戶的相生相愛(ài)課程背景：私人銀行客戶的圈層中，近60以上多是大，中，小型企業(yè)主。私人銀行的業(yè)務(wù)通常圍繞著家族的私人銀行業(yè)務(wù)。對(duì)于企業(yè)主與私人銀行在本業(yè)經(jīng)營(yíng)及其關(guān)聯(lián)性亦是有重大合作的。而且私人銀行的營(yíng)銷(xiāo)大單是從這理來(lái)的。在國(guó)內(nèi)，私人銀行的經(jīng)營(yíng)模式有三大類(lèi)，家族辦公室，投資銀行，全能銀行；倒不如說(shuō)，國(guó)內(nèi)私人銀行的業(yè)務(wù)有三大板塊：大零售，大資管，大投行。企業(yè)主的私人銀行客戶在大資管，大投行及全能銀行中多有可以合作的業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)保單融資，上市公司股權(quán)融資，房產(chǎn)抵押貸款，S基金投資，S基金融資，上市公司債權(quán)融資，離岸信托業(yè)務(wù)等等。以上每項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)傳統(tǒng)私人銀行業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，都是營(yíng)銷(xiāo)大單

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同頻服務(wù)——高端私人銀行客戶的投資心理學(xué)課程背景：高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個(gè)基礎(chǔ)下，對(duì)我們私人銀行家來(lái)說(shuō)有好有壞。好的是與客戶的關(guān)系很好，壞的是對(duì)整個(gè)客戶的投資組合的績(jī)效要擔(dān)負(fù)大部分責(zé)任。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門(mén)藝術(shù)，值得玩味。建立投資理念的工作，除了平時(shí)的交流外，推薦投資類(lèi)書(shū)籍，推薦公司舉辦的論談，不時(shí)安排IC 到訪說(shuō)明，發(fā)送市場(chǎng)專(zhuān)家的評(píng)論，都是不錯(cuò)的方式。重點(diǎn)還是真正了解私人銀行客戶的投資理念。課程收益：● 讓學(xué)員了解與客戶談?wù)撏顿Y實(shí)務(wù)時(shí)的考慮層面，讓學(xué)員建立客戶的投資理念的過(guò)程，深刻了解，這也是一種服

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推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進(jìn)課程背景：私人銀行業(yè)起源于16世紀(jì)的歐洲，經(jīng)歷過(guò)全世界大大小小的戰(zhàn)爭(zhēng)，天災(zāi)，人禍，私人銀行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模仍然持續(xù)成長(zhǎng)，而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務(wù)，服務(wù)的核心是私人銀行家的素質(zhì)及專(zhuān)業(yè)。加上時(shí)代的不斷演變，高素質(zhì)，強(qiáng)專(zhuān)業(yè)，經(jīng)驗(yàn)豐富的私人銀行家就灸手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問(wèn)的接近親人關(guān)系，私人銀行家已有世襲制度的事實(shí)的存在了。海外家族信托是最好的例子，家族財(cái)富傳承下一代。家族信托的投資顧問(wèn)也交接至下一代。私人銀行家可以說(shuō)是愈老愈值錢(qián)，信任度高。當(dāng)然私人銀行家的自我要求也是非常高的。不論是專(zhuān)業(yè)知識(shí)，人生歷練，應(yīng)對(duì)進(jìn)退，職業(yè)道德，再學(xué)習(xí)的價(jià)值觀等等都是不可或

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從全球宏觀經(jīng)濟(jì)剖析到私人銀行客戶的資產(chǎn)配置課程背景：全球進(jìn)入一個(gè)非常動(dòng)蕩的時(shí)代，各類(lèi)指標(biāo)出現(xiàn)反應(yīng)不及或是落后現(xiàn)象。全球宏觀經(jīng)濟(jì)的剖析放在重大事件的分析及預(yù)測(cè)，對(duì)高端私人銀行客戶的資產(chǎn)配置較為有利。全球利率，全球通膨，全球能源，全球糧食，地域戰(zhàn)爭(zhēng)，地緣政治，疫情發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)，古老歷史為鑒.提供我們私人銀行客戶作深度交流及投資決策。在這個(gè)基礎(chǔ)下，對(duì)我們私人銀行家來(lái)說(shuō)是非常挑戰(zhàn)的時(shí)代。懂金融，還要懂國(guó)際政治，懂歷史。好的是與客戶的關(guān)系更加緊密，壞的是對(duì)整個(gè)客戶的投資組合的績(jī)效要操心許多。所以建立私人銀行客戶的投資理念，是門(mén)藝術(shù)，值得玩味。重點(diǎn)還是幫助私人銀行客戶的投資獲利及穩(wěn)定。課程收益：● 讓學(xué)

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