《家族信托營(yíng)銷方略——資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承實(shí)務(wù)》

家族信托營(yíng)銷方略——資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承實(shí)務(wù)課程背景：在中國(guó)改革開放的四十幾年進(jìn)程中，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，居民個(gè)人財(cái)富也日益增加。隨著第一代創(chuàng)富階層已經(jīng)步入暮年，其財(cái)富的保全與傳承需求是其目前面臨的首要問(wèn)題。家族信托具備法律與金融雙重屬性，優(yōu)勢(shì)明顯，是高凈值人群解決資產(chǎn)保全、資產(chǎn)隔離與財(cái)富傳承的首選工具。同時(shí)，各家私人銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司也是百家爭(zhēng)鳴，為高凈值客戶提供更具個(gè)性化的家族信托解決方案。對(duì)于財(cái)富管理工作的從業(yè)者，如何深入理解家族信托，如何抓住并深挖客戶需求，如何提供與客戶需求相配的家族信托服務(wù)，是競(jìng)爭(zhēng)獲勝的三個(gè)主要法門。本課程通過(guò)對(duì)家族信托的理論介紹，從客戶需求入手，幫助學(xué)員梳

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《金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)務(wù)話術(shù)》

金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)務(wù)話術(shù)課程背景：隨著我國(guó)金融體制改革的深化、規(guī)范化，市場(chǎng)上各類金融產(chǎn)品琳瑯滿目，但是同類金融產(chǎn)品之間的同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。無(wú)論是客戶主動(dòng)選擇，還是理財(cái)經(jīng)理推薦，很難抓住產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)。特別是在金融產(chǎn)品全面凈值化之后，理財(cái)產(chǎn)品的銷售似乎更難了。如何簡(jiǎn)明清晰地介紹產(chǎn)品、如何應(yīng)對(duì)客戶疑問(wèn)、讓客戶安心投資，這是每個(gè)理財(cái)經(jīng)理走向銷售成功的必由之路。本課程從實(shí)務(wù)入手，通過(guò)將營(yíng)銷的各階段進(jìn)行分類，采用系統(tǒng)化的方式，分階段解決營(yíng)銷當(dāng)中的各種問(wèn)題，并提供標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。目的在于使學(xué)員能舉一反三，在實(shí)際工作中根據(jù)客戶需求和場(chǎng)景的不同，靈活應(yīng)對(duì)，最終可以個(gè)性化地解決營(yíng)銷問(wèn)題。課程背景：■ 了解KY

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《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷進(jìn)階與綜合能力提升》

理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷進(jìn)階與綜合能力提升課程背景：隨著理財(cái)產(chǎn)品凈值化時(shí)代的到來(lái)，傳統(tǒng)依靠銀行品牌以及高收益率的時(shí)代已經(jīng)一去不返，產(chǎn)品銷售難度大大提升，也對(duì)從業(yè)人員提出了更高的要求。此外，近期資本市場(chǎng)行情低迷，導(dǎo)致很多客戶的理財(cái)體驗(yàn)不佳，這也導(dǎo)致的了理財(cái)經(jīng)理的畏難情緒。但問(wèn)題不止于此，央行降息預(yù)期明確，資產(chǎn)價(jià)格下降，對(duì)于客戶來(lái)講，合理的投資與資產(chǎn)配置又是每一個(gè)客戶的剛性需求。投，還是不投；賣，還是不賣，如何解決這個(gè)哈姆雷特難題，是客戶和理財(cái)經(jīng)理都要解決的當(dāng)務(wù)之急。本課程站在理財(cái)經(jīng)理角度，從實(shí)踐出發(fā)，給出解決思路。首先，從挖掘客戶的需求入手，向?qū)W員傳遞資產(chǎn)配置的理念，應(yīng)對(duì)客戶需求。第二，幫助理財(cái)經(jīng)理提升營(yíng)銷

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《保險(xiǎn)營(yíng)銷的分眾策略與實(shí)戰(zhàn)技巧》

保險(xiǎn)營(yíng)銷的分眾策略與實(shí)戰(zhàn)技巧課程背景：銀保目前已經(jīng)成為保險(xiǎn)營(yíng)銷最重要的渠道，但是保險(xiǎn)產(chǎn)品的屬性與銀行銷售的其他產(chǎn)品相比具有重大差異，保險(xiǎn)除具備金融屬性之外，還具有保障、傳承、隔離等功能。由于功能強(qiáng)大，導(dǎo)致保險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)復(fù)雜，對(duì)業(yè)務(wù)人員的要求相對(duì)較高。如何總結(jié)和提煉保險(xiǎn)產(chǎn)品的賣點(diǎn)、面對(duì)不同類型的客戶，如何有效與客戶溝通并實(shí)現(xiàn)銷售、如何幫助客戶構(gòu)建保險(xiǎn)組合、如何面對(duì)高凈值客戶提供更具個(gè)性化的服務(wù)，這是理財(cái)經(jīng)理在保險(xiǎn)銷售過(guò)程中需要解決的問(wèn)題。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理解決銷售過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題。課程從保險(xiǎn)的理念入手，將客戶異議前置，用“預(yù)先框視法”引出客戶需求，然后將客戶按照資產(chǎn)級(jí)別和家庭角色進(jìn)行縱橫分類，

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《高凈值客戶營(yíng)銷三板斧》

高凈值客戶營(yíng)銷三板斧——顧問(wèn)式營(yíng)銷、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承課程背景：改革開發(fā)四十多年以來(lái)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，中國(guó)富裕家庭的數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)《2022意才-胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)擁有600萬(wàn)人民幣資產(chǎn)的富裕家庭達(dá)到518萬(wàn)戶，比上一年增長(zhǎng)2. 1。這些家庭以及背后的高凈值人士，是各金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)搶的主要對(duì)象。如何與這些高凈值客戶接觸、他們都有怎樣的需求、如何為高凈值客戶提供更具個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，這是值得每個(gè)金融從業(yè)者認(rèn)真思考的問(wèn)題。根據(jù)“二八原理”，高凈值客戶的價(jià)值不言而喻，然而高凈值客戶對(duì)于服務(wù)人員的專業(yè)性、服務(wù)的品質(zhì)、個(gè)性化的理財(cái)方案的設(shè)計(jì)都提出了更高的要求。對(duì)于從業(yè)者，如何在理念上與客戶同

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《基金營(yíng)銷與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技巧》

基金營(yíng)銷與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)技巧課程背景：基金作為銀行代銷的重點(diǎn)產(chǎn)品，同時(shí)也是客戶資產(chǎn)配置的重點(diǎn)產(chǎn)品，因此如何利用基金銷售最大限度開發(fā)客戶、服務(wù)客戶是銀行和財(cái)富管理從業(yè)者面臨的一大問(wèn)題。目前的現(xiàn)狀是基金產(chǎn)品雖然琳瑯滿目，但彼此之間同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，理財(cái)經(jīng)理對(duì)于如何幫助客戶挑選出適合的基金產(chǎn)品，如何通過(guò)基金為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置往往無(wú)從下手。另外，基金業(yè)績(jī)受A股市場(chǎng)行情影響巨大，經(jīng)常出現(xiàn)客戶投資后虧損的情況，導(dǎo)致客戶對(duì)銀行及理財(cái)經(jīng)理的服務(wù)滿意度降低，同時(shí)也導(dǎo)致理財(cái)經(jīng)理的畏難情緒，從而影響基金銷售。但我們都知道，隨著中國(guó)利率行情的持續(xù)走低，隨著凈值型產(chǎn)品的普及化，基金作為一種投資工具具有一定剛性，基金仍然是普

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