基金基礎知識和基金營銷流程技巧【課程背景】基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手由于市場變化大，因此基金銷售一直是理財經理的短板，此次培訓將能有效提高理財經理能力，內容皆是從理財經理角度所寫成，能夠有效打通理財經理銷售上及心理上長久以來的困惑?？蛻籼潛p及售后跟進的技巧，這二個關鍵點是目前理財經理心中的難題，在課程當中也會加以解答?！菊n程時間】6H12H【課程收益】對于市場上的基金種類有了了解掌握客戶對于各種基金反對問題解決

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基于資產配置的重點產品營銷及客群經營課程綱要：第一部分 資產配置技巧（一）資產配置觀念建立與傳導 A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具（二）資產配置的修練資產配置的執(zhí)行流程資產配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產品建構ii.資產配置相關工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進行資產配置1）資產配置計劃的重要性資產配置有什么好處不做資產配置與不同比例配置的結果資產配置首選品種資產配置可以用來控制本金的損失資產配置可

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客戶高效溝通與精準營銷技巧提升 客戶分析與篩選客戶常見職業(yè)分析客戶三大需求客戶心理動機分析客戶常見性格和決策身份識別家庭總管型獨立自由型投資恐懼型隱姓埋名型聚財型賭徒型創(chuàng)新型貴賓范權貴范面對面營銷技巧一、拜訪面談的破冰技巧【案例分享】理財經理開場白常見的的使用誤區(qū)開場白的重要性成功開場要達到的目的拉近與客戶關系營造良好氛圍給客戶減壓塑造專業(yè)形象面談開場的步驟自我介紹感謝對方接見/應邀寒暄/贊美/尋找話題道明用意/減壓【演練】開場白的技巧第三部分 面談需求挖掘【案例分享】理財經理需求挖掘常見的的使用誤區(qū)【案例分享】兔子釣魚1、KYC技巧個人職業(yè)的問句個人家庭情況的問句社會關系的問句投資目標的問

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開門紅重點理財產品營銷的重點客群及策略技巧課程綱要：第一部分 資產配置技巧（一）資產配置觀念建立與傳導 A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具（二）資產配置的修練資產配置的執(zhí)行流程資產配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產品建構ii.資產配置相關工具iii.投資檢視與再平衡策略C.面對投資虧損客戶的建議模式（四）如何進行資產配置1）資產配置計劃的重要性資產配置有什么好處不做資產配置與不同比例配置的結果資產配置首選品種資產配置可以用來控制本金的損失資產

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開門紅旺季營銷實戰(zhàn)技巧課程綱要:第一部分 網點開門紅營銷三大重點一、開門紅為什么紅不起來？ 1、開門紅營銷重點不聚焦 2、營銷活動方案設計針對性不強 3、廳堂氛圍營造不到位 4、員工心態(tài)轉變、技能學習不到位 5、過程督導不到位 6、營銷節(jié)奏把握不到位二、開門紅兩大目標 1、短期引爆上量； 2、長期持續(xù)有效。三、開門紅網點產能提升策略 1、客戶策略：一手抓存量、一手抓新增 2、業(yè)務模式：請進來、走出去、手拉手\一對一、一對多 3、產品策略：鉤子產品、重點產品、資產配置 4、隊伍策略：給方向、教方法、督過程 5、考核與評估策略：績效機制是核心，激勵方案是補充第二部分 網點開門紅營銷七步曲一、開門

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客戶精準營銷與關系維護實踐提升 客戶分析與篩選客戶常見職業(yè)分析客戶三大需求客戶心理動機分析客戶常見性格和決策身份識別家庭總管型獨立自由型投資恐懼型隱姓埋名型聚財型賭徒型創(chuàng)新型貴賓范權貴范面對面營銷技巧一、拜訪面談的破冰技巧【案例分享】理財經理開場白常見的的使用誤區(qū)開場白的重要性成功開場要達到的目的拉近與客戶關系營造良好氛圍給客戶減壓塑造專業(yè)形象面談開場的步驟自我介紹感謝對方接見/應邀寒暄/贊美/尋找話題道明用意/減壓【演練】開場白的技巧第三部分 面談需求挖掘【案例分享】理財經理需求挖掘常見的的使用誤區(qū)【案例分享】兔子釣魚1、KYC技巧個人職業(yè)的問句個人家庭情況的問句社會關系的問句投資目標的問

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