郭慧嫻老師的內(nèi)訓課程
家族信托與家族財富傳承規(guī)劃私行客戶服務體系與客戶需求私行客戶關心的議題針對這些議題我們可以提供的解決方案針對這些解決方案客戶會有那些疑慮如何消除這些疑慮完成配置 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境 國際經(jīng)濟環(huán)境國內(nèi)法律環(huán)境CRS 在中國落地深化各項稅制改革工作家族內(nèi)部代際傳承困局高凈值客戶財富管理中法律風險所涉領域 – 案例解析 高凈值客戶的婚姻財富保障夫妻共同財產(chǎn)與夫妻一方個人財產(chǎn)婚前個人財產(chǎn)在婚后轉化而生的財產(chǎn)遺囑、贈與合同中聲明給一方的雙方約定為一方財產(chǎn)婚后的增值歸屬父母如何用人壽保險對子女進行支持?高凈值客戶的家庭資產(chǎn)保全企業(yè)債務牽連家業(yè)的諸多情形家庭資產(chǎn)他人代持風險案例如
郭慧嫻查看詳情
課程名稱: 《攻無不克的期繳保險銷售策略》課程對象:理財經(jīng)理課程收益:通過對保險理念及價值的解讀,從隱性需求挖掘入手,強化理財經(jīng)理深度KYC能力,提煉期繳保險優(yōu)秀話術,講解保險相關法律法規(guī),真正突出保險的安全、避稅、避債、傳承等特質,按照:重疾保險教育金年金終身壽險順序層層遞進,形成完整的保險銷售邏輯,幫助理財經(jīng)理提升保險配置能力,最終使理財經(jīng)理具備“期繳保險是每位客戶標配”的能力。課程大綱/要點:一、解讀保險的隱形優(yōu)勢 1、保險的概念、分類與優(yōu)勢 2、隱性需求挖掘互動 3、隱形需求之保險解決策略二、保險KYC技巧與銷售邏輯 1、保險KYC核心內(nèi)容 ? 保險KYC的
郭慧嫻查看詳情
私人銀行客戶經(jīng)營與營銷技巧私人銀行私行客戶經(jīng)營與營銷技巧客戶經(jīng)營管理的思考私行同業(yè)標竿客戶經(jīng)營成功模式客戶經(jīng)營五步曲的核心價值客戶銷售力管理顧問式S.P.I.N銷售面談面談前準備,提問能力提升了解客戶需求的提問技巧如何收集信息,掌握客戶需求掌握關鍵信息的傾聽與回應技巧引導客戶思考,發(fā)掘客戶潛在需求技巧私人銀行家思維營銷進階運用KYC了解客戶的人生目標與價值觀洞察與創(chuàng)造客戶的需求 – 大客戶說不出口的難處高凈值人士財富風險體系提升客戶忠誠度與黏性的實踐方式客戶流失探討案例 (尋找根本原因到解決方案分析)創(chuàng)造差異化的客戶經(jīng)營客戶需求挖掘與資產(chǎn)配置在售后服務中創(chuàng)造銷售機會 客戶拓展