部分 財富管理的基本介紹1. 財富管理的內(nèi)涵2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系3. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式4. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力5. 全球券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢6. 臺灣券商財富管理業(yè)務(wù)的新發(fā)展?fàn)顩r第二部分 營業(yè)部財富管理系統(tǒng)的建構(gòu)1. 客戶系統(tǒng)客戶分級管理1) 依客戶資產(chǎn)劃分2) 依業(yè)務(wù)類型劃分3) 客戶群經(jīng)營的核心重點2. 產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品嚴(yán)選機制1) 服務(wù)2) 金融產(chǎn)品3) 營利模式3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)有效對接客戶及產(chǎn)品1) 前臺2) 后臺3) 客戶關(guān)系管理模式4. 渠道體系運用5. 營業(yè)部全員營銷的運作模式第三部分 營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析1. 券商自有產(chǎn)品2.

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一、地方城投企業(yè)投融資與資金管理1. 全部課程要點介紹2. 項目投融資基本過程實例分析，強調(diào)操作邏輯3. 以公司金融基本研究框架出發(fā)，介紹公司戰(zhàn)略與投資的關(guān)系，公司價值大化三種杠桿理論與實踐4. 課程目標(biāo)說明二、企業(yè)投融資環(huán)境分析1. 經(jīng)濟金融關(guān)鍵理論與一般規(guī)律分析2. 國際環(huán)境與中國經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)3. 中國金融與資本市場改革及企業(yè)上市決策4. 面對投資環(huán)境變化我們還有哪些投資機會三、投融資理論工具與投資估值、投資決策1. 關(guān)于公司金融與公司價值、公司經(jīng)營目標(biāo)2. 產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價格變動的價值規(guī)律分析3. 投資學(xué)基本理論與投資估價方法實例4. 從金融工程角度如何理解投資（實例）四、

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【課程大綱】 一、房地產(chǎn)企業(yè)投資環(huán)境分析 1. 經(jīng)濟下行影響 2. 地產(chǎn)行業(yè)整體問題 3. 房地產(chǎn)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型發(fā)展 二、地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型投資機會分析 1. 未來哪些領(lǐng)域具有投資機會 2. 特定投資領(lǐng)域投資分析 三、房地產(chǎn)項目可行性與投資決策 1. 企業(yè)戰(zhàn)略與投資、經(jīng)濟分析關(guān)系 2. 項目投融資運作基本邏輯過程 3. 項目投資估值方法：九種估值方法 4. 單項目投資決策與多項目投資決策方法 5. 地產(chǎn)項目投資的財務(wù)評價 6. 投資風(fēng)險管理 7. 地產(chǎn)項目投資經(jīng)濟評價與財務(wù)數(shù)據(jù)分析 四、地產(chǎn)企業(yè)投融資模式與策略 1. 地產(chǎn)股權(quán)基金融資 2. 地產(chǎn)偏債夾層融資 3. 地產(chǎn)信托融資 4. 地產(chǎn)項目與

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1、中國推廣PPP模式的環(huán)境背景（重點）2、PPP模式的定義3、PPP模式的分類4、PPP模式的適用領(lǐng)域5、PPP模式的執(zhí)行過程6、PPP模式的投資風(fēng)險與風(fēng)險管理7、PPP融資模式與策略（重點）8、PPP模式案例分析9、PPP核心思想的總結(jié)10、授課總結(jié)...

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本課程的核心內(nèi)容是講解經(jīng)濟金融基本理論與實踐，世界與中國經(jīng)濟金融發(fā)展，強調(diào)通貨膨脹機理、全球形勢、以及中國政府和百姓面臨的壓力，特別是老百姓的財富保值增值問題。同時對人的消費觀與幸福感的理解闡釋正確的財富觀和投資理財基本理念、技術(shù)、方法的理解，并對各種投資理財渠道也進行了必要說明，展示成功的投資理財案例并對未來投資方向進行深度探討，為個人理財及企業(yè)資產(chǎn)管理都可以提供很好的智慧借鑒。授課提綱：部分：經(jīng)濟金融理論與形勢發(fā)展1、經(jīng)濟金融治理基礎(chǔ)：1) 經(jīng)濟發(fā)展過程中的主要問題：通貨膨脹與經(jīng)濟蕭條或危機2) 宏觀調(diào)控與社會財富分配基本理念3) 市場經(jīng)濟與道法自然2、世界經(jīng)濟金融秩序與貨幣體系發(fā)展：1)

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【課程大綱】 一、金融投資環(huán)境分析 1. 經(jīng)濟金融基本規(guī)律 2. 實際利率對財富保值增值之影響 3. 中國金融改革與多層次資本市場發(fā)展 4. 全球資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀與未來發(fā)展 5. 私人銀行與財富管理 二、金融投資決策 1. 行為金融學(xué)與投資學(xué)分析 2. 從風(fēng)險與收益角度看主要投資理財領(lǐng)域：地產(chǎn)、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險、黃金、各類寶、P2P、眾籌等 3. 未來成長性領(lǐng)域與機會分析 4. 微觀經(jīng)濟學(xué)與股票投資研究 5. 投資行業(yè)分析 6. 投資估值與投資決策 三、股市中的各類象與說 1. 定增 資產(chǎn)重組 2. 產(chǎn)業(yè)整合與公司價值放大 3. 市值管理中的悖論 4. 跌破成本的機會 5.

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