財富管理和金融產(chǎn)品銷售

  培訓(xùn)講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)領(lǐng)域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風(fēng)險管理、風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)或特定領(lǐng)域有專題研究。宏 詳細(xì)>>

劉東
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財富管理和金融產(chǎn)品銷售詳細(xì)內(nèi)容

財富管理和金融產(chǎn)品銷售

**部分  財富管理的基本介紹

1. 財富管理的內(nèi)涵

2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系

3. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式

4. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力

5. 全球券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢

6. 臺灣券商財富管理業(yè)務(wù)的新發(fā)展?fàn)顩r

第二部分  營業(yè)部財富管理系統(tǒng)的建構(gòu)

1. 客戶系統(tǒng)----------客戶分級管理

1) 依客戶資產(chǎn)劃分

2) 依業(yè)務(wù)類型劃分

3) 客戶群經(jīng)營的核心重點

2. 產(chǎn)品系統(tǒng)-----------------產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制

1) 服務(wù)

2) 金融產(chǎn)品

3) 營利模式

3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)--有效對接客戶及產(chǎn)品

1) 前臺

2) 后臺

3) 客戶關(guān)系管理模式

4. 渠道體系運用

5. 營業(yè)部全員營銷的運作模式

第三部分  營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析

1. 券商自有產(chǎn)品

2. 代銷類產(chǎn)品

1) 代銷銀行理財類產(chǎn)品

2) 代銷基金類產(chǎn)品

3) 代銷信托類產(chǎn)品

3. 產(chǎn)品開放平臺(Open Architecture)的建立

4. 產(chǎn)品經(jīng)理的建制

5. 產(chǎn)品篩選及風(fēng)險管理

6. 產(chǎn)品包裝及營銷話術(shù)

7. 每一個產(chǎn)品都有其存在的理由

8. 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才是營銷正向循環(huán)的保證

9. 演練: 營業(yè)部產(chǎn)品庫風(fēng)險分級盤點

第四部分  以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營銷模式(一)—基礎(chǔ)篇

1.  何謂資產(chǎn)配置?

2.  不同資產(chǎn)類別的投資風(fēng)險及收益

3.  資產(chǎn)配置的原則及方法

4.  資產(chǎn)配置的各種實務(wù)運用模式

5.  全新的財富管理營銷流程的規(guī)劃設(shè)計

6.  以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的四大步驟

1) 確定客戶風(fēng)險屬性的量化數(shù)據(jù)

2) 界定大類資產(chǎn)的分布比例

3) 客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢

4) 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配

5) 資產(chǎn)配置建議書的制作及提交

6) 定期追蹤及修正

7.  演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶理財

第五部分  以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營銷模式(二)—組織實戰(zhàn)篇

1.  營業(yè)部客戶管理

2.  客戶關(guān)系管理

1) 目標(biāo)市場客戶群的鎖定

2) 高端客戶群的分類

3) 高端客戶群的營銷及服務(wù)技巧

3.  富人心理學(xué)

4.  不同類型富人的心理研究

5.  客戶投資預(yù)期管理

1) 客戶增值服務(wù)管理

6.  營業(yè)部財富管理隊伍管理

1) 財富管理經(jīng)理的職能定位

2) 財富管理經(jīng)理的技能提升

7.  營業(yè)部全員營銷運作

第六部分：金融產(chǎn)品營銷產(chǎn)生的客訴及處理

1. 金融產(chǎn)品營銷風(fēng)險的種類

2. 金融產(chǎn)品營銷風(fēng)險的控管及實務(wù)

3. 金融產(chǎn)品營銷客訴問題的預(yù)防

4. 金融產(chǎn)品營銷客訴糾紛的處理及實務(wù)

5. 實例探討及演練

 

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