舒濤 老師
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- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：全球資產(chǎn)配置 保險方案設(shè)計 高客經(jīng)營管理 全資產(chǎn)類別銷售技巧
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在現(xiàn)代社會，家庭財富管理已成為一個不可忽視的重要議題。它不僅關(guān)系到個人和家庭的財務(wù)安全，更是實現(xiàn)財富保值增值的關(guān)鍵。在財富管理過程中，我們會用到各種投資工具，包括銀行存款、銀行理財產(chǎn)品、國債、股票、基金、黃金投資、房產(chǎn)和保險等。每個工具都有其特點，沒有哪個單一的工具可以滿足投資者的所有需求。而保險作為一種低風(fēng)險、長周期的、強制規(guī)劃的金融產(chǎn)品，在財富管理中具有重要的、獨特的、不可替代的作用，怎么讓理財經(jīng)理掌握一套邏輯嚴絲合縫、操作得心應(yīng)手的保險營銷方法，是當(dāng)下各個金融機構(gòu)迫切的需求。 幫助理財經(jīng)理更加深刻的理解中國家庭財富管理的現(xiàn)狀，掌握中高端家庭的普遍性風(fēng)險，以及如何通過科學(xué)的風(fēng)險分析方法，有
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隨著經(jīng)濟環(huán)境日趨復(fù)雜化，市場上雜音與干擾成分非常復(fù)雜，造成了財富管理這個市場特別是高客市場的經(jīng)營與拓展遇到了前所未有的阻力，幾乎所有機構(gòu)都不可避免的出現(xiàn)了人力下降、產(chǎn)能下降與利潤下降的三重壓力，大家都在過往的美好回憶和當(dāng)下的舉步維艱之間反復(fù)被撕裂，被煎熬。那么有沒有一種更行之有效的方式，能讓理財師對客戶經(jīng)營特別是高客經(jīng)營上，大幅提振信心，大幅提升產(chǎn)能，大幅提高機構(gòu)在財富管理市場特別是高客這個細分市場的占比于地位呢？重新理解高客經(jīng)營的底層邏輯，即高客財富管理本質(zhì)上是風(fēng)險管理的事實，并全面了解基礎(chǔ)風(fēng)險、中端風(fēng)險、高端風(fēng)險的意義與分析框架，從而掌握高客核心風(fēng)險的識別與預(yù)判原則●通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識與