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投資策劃

培訓(xùn)講師：鄭建基

時間地點(diǎn)：
本課程時間已過期,點(diǎn)擊搜索其它開課時間

培訓(xùn)費(fèi)用：4200元

贈送積分：4200

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服務(wù)電話：010-82593357

投資策劃詳細(xì)內(nèi)容

上課時間：2009年11月13-15日

在國內(nèi)金融投資市場火熱的今天，許多勇于嘗鮮的投資者已掘起第一桶金，亦有許多投資者因無法找到深入了解的途徑而徘徊在財富大門之外，為此，我們特邀了曾在國內(nèi)外進(jìn)行數(shù)百次講學(xué)的金融投資管理專家鄭建基先生為廣大投資者獻(xiàn)上一次理財投資的盛宴。

主辦單位

國際財務(wù)策劃標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（中國）教育發(fā)展中心

培訓(xùn)對象

1、企業(yè)董事長、總經(jīng)理、從事財務(wù)工作的中高層管理人員及專業(yè)人員；

2、保險，證券、投資等專業(yè)人員；

3、個體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營者。

培訓(xùn)費(fèi)用

共4200元人民幣，（講義、模擬試題等），外地學(xué)員協(xié)助安排食宿，費(fèi)用自理。

課程要點(diǎn)

課題：投資策劃主講老師：鄭建基（KK）老師

第一講投資的理論基礎(chǔ)

1、投資的收益與風(fēng)險

•投資收益的分類和計算

•投資風(fēng)險的來源以及統(tǒng)計學(xué)測算方法

•投資收益率與風(fēng)險的關(guān)系

2、投資的四種基本評估方法

•會計收益率投資回收期

•凈現(xiàn)值內(nèi)含報酬率

•對各種評估方法的評價

3、投資學(xué)理論

•有效市場理論

•投資組合理論

第二講金融市場概述

1、金融市場的概念

•廣義的金融市場是資金融通和信用活動的場所，或者說是金融商品買賣的場所。金融商品包括銀行存貸款、黃金、外匯、貨幣頭寸、票據(jù)、債券、股票、期貨、期權(quán)以及其它的一些金融衍生品。

•狹義的金融市場一般是指有價證券市場，即股票和債券的發(fā)行和買賣市場。通常，人們談到的金融市場即是狹義的概念。

2、金融市場的分類

•集資市場與交易市場貨幣市場與資本市場

•證券市場與場外交易市場現(xiàn)金/現(xiàn)貨市場與衍生工具

3、金融媒介現(xiàn)象及新發(fā)展

•直接融資間接融資

4、金融體系的參與者

第三講投資的品種及金融衍生工具的種類

1、投資的品種

•儲蓄，股票，債券，基金，貨幣，黃金，房地產(chǎn)，收藏

2、金融衍生工具的種類

•掉期，預(yù)托證券/存托憑證，遠(yuǎn)期合約，期貨合約，期權(quán)，認(rèn)股權(quán)證

第四講回報與風(fēng)險

1、風(fēng)險

•必要投資收益率的決定因素

•貨幣的時間價值

•預(yù)期通貨膨脹率

•風(fēng)險溢價

2、回報率/收益率

•投資收益率實質(zhì)回報率

•持有期收益年平均持有期收益

•過往算術(shù)平均回報率預(yù)期回報率

3、投資策劃的七個基本步驟

•滿足基本生活是前提條件設(shè)定投資目標(biāo)

•制定投資計劃評價投資組合

•選擇合適的投資工具建立分散化的投資組合

第五講現(xiàn)代投資組合理論及案例

1、分散投資

2、投資組合預(yù)期收益率

3、投資組合期望收益率

4、相關(guān)系數(shù)

5、無風(fēng)險資產(chǎn)與證券組合

6、案例演說與稅務(wù)評判演練（課堂互動實戰(zhàn)演練）

講師介紹

鄭建基（K.K.Chang）老師

現(xiàn)任亨達(dá)國際營業(yè)總監(jiān)；亞太財務(wù)策劃聯(lián)會認(rèn)證講師；注冊特許財務(wù)策劃師(FChFP)；核準(zhǔn)風(fēng)險評估策劃師(CRM)；英國財務(wù)會計師公會會員(AFA)

鄭建基老師有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，并積極參與投資者教育工作，包括在香港新城財經(jīng)臺向聽眾講解保險知識及保險產(chǎn)品比較，在香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專業(yè)協(xié)會、上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、香港大學(xué)校外課程部、理工大學(xué)持續(xù)進(jìn)修學(xué)院及香港證券專業(yè)學(xué)會(香港證監(jiān)會旗下全資附屬公司)教授財務(wù)持續(xù)教育課程; 而在企業(yè)培訓(xùn)方面亦為中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、深圳美國友邦、招商銀行、民生銀行、中信實業(yè)銀行、廣東核電廠及香港中信嘉華銀行、美國運(yùn)通銀行、蘇黎世保險公司、美國萬通保險公司等作內(nèi)部培訓(xùn)。鄭先生八八年在香港中文大學(xué)畢業(yè)，曾于花旗銀行及香港電臺工作，并于九六年于英國赫爾大OW修畢工商管理碩士（財務(wù)及投資），其后在香港新城電臺任職財經(jīng)部主管，及在南華早報開拓財經(jīng)網(wǎng)站及后晉升為中文內(nèi)容出版人,在二千年與香港財經(jīng)著名分析員陳永陸及鄧聲興，創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司成功在二零零二年在香港創(chuàng)業(yè)板上市。

國家軟考高級網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師 2025-09-01

國家軟考高級網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師培訓(xùn)方式精品錄播+直播沖刺培訓(xùn)時長99課時（隨報隨學(xué)）發(fā)證單位：人力資源和社會保障部 amp; 工業(yè)和信息化部課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課課程時長128課時（錄播104課時，直播2H12晚）直播時間下半年：9-10月學(xué)習(xí)平臺PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課增值服務(wù)本課程有效期為自開...

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國家軟考中級系統(tǒng)集成項目管理工程師 2025-09-01

國家軟考中級系統(tǒng)集成項目管理工程師培訓(xùn)方式精品錄播+直播沖刺培訓(xùn)時長86課時（隨報隨學(xué)）發(fā)證單位：人力資源和社會保障部 amp; 工業(yè)和信息化部課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課課程時長86課時（錄播62課時，直播2H12晚）直播時間下半年：9-10月學(xué)習(xí)平臺PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課增值服務(wù)本課程有效期為...

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國家軟考中級信息系統(tǒng)管理工程師 2025-09-01

國家軟考中級-信息系統(tǒng)管理工程師培訓(xùn)通知各有關(guān)單位：為了有效規(guī)劃信息系統(tǒng)的升級與拓展，提升企業(yè)的核心競爭力，打造出專業(yè)高效的信息系統(tǒng)管理團(tuán)隊。同時幫助學(xué)員系統(tǒng)學(xué)習(xí)信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、安全等全方位知識體系，拓寬職業(yè)晉升渠道。提升考生的應(yīng)試能力，幫助考生順利通過考試。中培偉業(yè)聯(lián)合多位國內(nèi)資深軟考培訓(xùn)專家，精心打造了“國家軟考中級-信息系統(tǒng)管理工程師”培訓(xùn)課...

講師：王老師詳情

NPDP產(chǎn)品經(jīng)理國際資格認(rèn)證 2025-09-01

NPDP產(chǎn)品經(jīng)理國際資格認(rèn)證1）培訓(xùn)方式培訓(xùn)采用線上精品錄播+直播沖刺的形式，28課時（隨報隨學(xué)）直播沖刺時間 2025年03月直播 12晚2025年09月直播 12晚認(rèn)證簡介NPDP (英文全稱“New Product Development Professional”)，全稱是“新產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)人士”，也稱為“產(chǎn)品經(jīng)理國際資格認(rèn)證”，是國際公認(rèn)的唯一的在新...

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產(chǎn)品市場管理――產(chǎn)品戰(zhàn)略與路標(biāo)規(guī)劃 2025-09-01

產(chǎn)品市場管理――產(chǎn)品戰(zhàn)略與路標(biāo)規(guī)劃【培訓(xùn)課時】2天（12小時）【【培訓(xùn)費(fèi)用】3980元/人，6600元2人。（含指定教材、茶點(diǎn)、證書，含午餐）【參加對象】企業(yè)CEO/總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)/副總、總工/技術(shù)總監(jiān)、市場總監(jiān)、行銷總監(jiān)等?！菊n程背景】　　我們咨詢顧問在為企業(yè)提供研發(fā)管理咨詢服務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在產(chǎn)品管理上都存在許多共同的...

講師：曾老師詳情

國家軟考中級信息安全工程師 2025-09-01

國家軟考中級信息安全工程師培訓(xùn)方式精品錄播+直播沖刺培訓(xùn)時長78課時（隨報隨學(xué)）發(fā)證單位：人力資源和社會保障部 amp; 工業(yè)和信息化部課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課課程時長 78課時（錄播54課時，直播2H12晚）直播時間下半年：9-10月學(xué)習(xí)平臺 PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課增值服務(wù) 本課...

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國家軟考中級軟件設(shè)計師 2025-09-01

國家軟考中級軟件設(shè)計師培訓(xùn)方式精品錄播+直播沖刺培訓(xùn)時長57課時（隨報隨學(xué)）發(fā)證單位：人力資源和社會保障部 amp; 工業(yè)和信息化部課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課課程時長57課時（錄播33課時，直播2H12晚）直播時間上半年：3-4月下半年：9-10月學(xué)習(xí)平臺PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課增值服務(wù)本課程有效...

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PMP國際項目管理專業(yè)人士認(rèn)證 2025-09-01

PMP國際項目管理專業(yè)人士認(rèn)證培訓(xùn)通知各有關(guān)單位：在當(dāng)今競爭激烈的商業(yè)環(huán)境中，項目管理能力已成為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。為提升企業(yè)項目管理水平，提高項目成功率，增強(qiáng)團(tuán)隊在國際項目管理領(lǐng)域的競爭力。幫助學(xué)員掌握系統(tǒng)的項目管理知識體系，提高在職場中的競爭力。中培偉業(yè)特組織“ PMP項目管理國際認(rèn)證”課程培訓(xùn)。于2025年舉辦公開課，誠邀您的參與，相關(guān)事宜如下：一...

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國家軟考高級系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 2025-09-01

國家軟考高級系統(tǒng)規(guī)劃與管理師培訓(xùn)方式精品錄播+直播沖刺培訓(xùn)時長58課時（隨報隨學(xué)）發(fā)證單位：中華人民共和國人力資源和社會保障部amp;中華人民共和國工業(yè)和信息化部課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課課程時長58課時（錄播34課時，直播2H12晚）直播時間下半年：9-10月學(xué)習(xí)平臺PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課增值...

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國家軟考中級網(wǎng)絡(luò)工程師 2025-09-01

國家軟考中級網(wǎng)絡(luò)工程師培訓(xùn)方式精品錄播+直播沖刺培訓(xùn)時長55課時（隨報隨學(xué)）發(fā)證單位：人力資源和社會保障部 amp; 工業(yè)和信息化部課程信息培訓(xùn)形式標(biāo)準(zhǔn)錄播課+直播沖刺課課程時長55課時（錄播31課時，直播2H12晚）直播時間上半年：3-4月下半年：9-10月學(xué)習(xí)平臺PC端：https://it.zpedu.com/ 移動端APP：IT云課增值服務(wù)本課程有效...