創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行高級研修班

【開課時間】：2010年5月14-15日
【開課地點】：中央財經(jīng)大學(xué)
【研修費用】：3800元整 （包括午餐費 茶點費 資料費）
【培訓(xùn)對象】
● 企業(yè)投資人、董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他核心決策者。企業(yè)要求：2010年預(yù)期年利潤500萬以上。有商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè)經(jīng)審批后可放寬財務(wù)要求入學(xué)。
● 高新區(qū)、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人
● 投資銀行、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、財務(wù)顧問等金融機(jī)構(gòu)高管

【課程背景】
2009年10月30日，中國資本市場攜首批28家創(chuàng)業(yè)企業(yè)終于迎來了中國創(chuàng)業(yè)板正式開板的大喜日子。神州泰岳、樂普藥業(yè)、探路者、鼎漢技術(shù)、北陸藥業(yè)和立思辰等成為北京市登陸創(chuàng)業(yè)板的首批“探路者”。
這對中國資本市場建設(shè)而言，是多層次資本市場建設(shè)與完善的一個重要里程碑；對中國中小企業(yè)特別是中關(guān)村園區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)來說，更是資本撬動成長的時代大機(jī)遇。
隨著創(chuàng)業(yè)板市場的開設(shè)及OTC市場后續(xù)的成長與壯大，以創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)為特色的園區(qū)企業(yè)將日益承擔(dān)起龐大的中國上市企業(yè)資源后備庫的重要責(zé)任。按照創(chuàng)業(yè)板發(fā)行條件中確定的發(fā)行人應(yīng)該具備的財務(wù)指標(biāo)，中關(guān)村示范園內(nèi)符合條件的企業(yè)有近1000家。這同時也意味著，中關(guān)村園區(qū)近千家企業(yè)不僅能獲得在資本市場直接融資的極大可能，而且對園區(qū)內(nèi)處于創(chuàng)業(yè)初期的多達(dá)2萬家企業(yè)來說也大大提高了VC/PE對自己的投資意愿。更重要的是，有了資本市場的助力，中關(guān)村園區(qū)企業(yè)必將成為引領(lǐng)中國企業(yè)從中國制造到中國創(chuàng)造的歷史性轉(zhuǎn)變，并為創(chuàng)新型國家的建成做出一份獨特而重要的中關(guān)村經(jīng)驗！
為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)與資本的對接，推動企業(yè)的高成長，北京海外學(xué)人中心、北京中關(guān)村留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園協(xié)會(業(yè)務(wù)主管單位為中關(guān)村管委會)將聯(lián)合主辦一次企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO專題研修班，并邀請業(yè)內(nèi)專家學(xué)者集中授課。
【課程收益】
●獲得頂尖的上市專家團(tuán)隊關(guān)鍵性指導(dǎo)，塑造企業(yè)上市前的盈利模式及財務(wù)稅收、風(fēng)險控制等。
●全面解密創(chuàng)業(yè)板的規(guī)則，特別是發(fā)行二部的審核規(guī)則
●實戰(zhàn)模擬，全面進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)，歷練上市路演歷程
●通過大量企業(yè)上市案例，讓企業(yè)少走彎路，避免重大風(fēng)險
●園區(qū)外企業(yè)可根據(jù)行業(yè)特點介紹到中關(guān)村專業(yè)園區(qū)（全部是協(xié)會會員），享受各園區(qū)優(yōu)惠政策
【課程簡介】
●企業(yè)為什么要上市？如何成功上市？
●中國創(chuàng)業(yè)板市場政策及法律法規(guī)解讀
●北京首批創(chuàng)業(yè)板企業(yè)IPO案例分析
●企業(yè)如何過好發(fā)審委的“過會”關(guān)？
●創(chuàng)業(yè)板市場的大發(fā)展及園區(qū)企業(yè)上市大機(jī)遇。

【課程大綱】

題目：北京市政府對高科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市的政策扶持
主講：北京海外學(xué)人中心主任袁方
題目：風(fēng)險投資助推企業(yè)登上創(chuàng)業(yè)板
主講：中國風(fēng)險投資有限公司 投資銀行部總經(jīng)理任子榮
一、 風(fēng)險投資參與創(chuàng)業(yè)板上市概況
二、 風(fēng)險投資對創(chuàng)業(yè)板的認(rèn)識
三、 企業(yè)為什么要引進(jìn)風(fēng)險投資？以及風(fēng)險投資的作用
四、 企業(yè)引進(jìn)風(fēng)險投資需要注意些什么？
五、 風(fēng)險投資公司看企業(yè)的邏輯
1、 雪中送炭？錦上添花？共同創(chuàng)業(yè)？
2、 事要對
3、人要好
4、價格要合理
5、接受退出
六、 重點案例介紹
題目：創(chuàng)業(yè)板上市應(yīng)注意的問題
主講：中國上市公司市值管理研究中心執(zhí)行主任劉國芳博士
一、企業(yè)上市要領(lǐng)
二、如何逾越障礙
三、未過會企業(yè)的“硬傷”
四、首次發(fā)行的注意問題
五、被否企業(yè)案例分析
題目：中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市中的法律問題解決及操作實務(wù)
主講：金杜律師事務(wù)所合伙人周蕊律師
一、中國創(chuàng)業(yè)板發(fā)展歷程及中國多層次資本市場的建立
1、中國多層次資本市場的建立
2、創(chuàng)業(yè)板發(fā)展歷程
3、創(chuàng)業(yè)板的定位及各板塊的功能
4、創(chuàng)業(yè)板的特征
5、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)和行業(yè)類型
二、中國創(chuàng)業(yè)板和其它國家創(chuàng)業(yè)板比較
1、美國
2、英國
3、歐洲
4、香港
5、新加坡
三、中國創(chuàng)業(yè)板法律法規(guī)體系
1、基礎(chǔ)法律
2、行政法規(guī)
3、部門規(guī)章
4、深交所文件
四、中國創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行的條件和程序
1、上市發(fā)行條件
2、創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行程序
五、中國創(chuàng)業(yè)板的法律審核的重點難點及新動向（重點并有被否案例）
1. 公司架構(gòu)的設(shè)計
2. 獨立性
3. 規(guī)范運作
4. 員工持股
5. 財務(wù)和稅務(wù)問題
6. 無形資產(chǎn)的處理
7. 環(huán)保問題
8. 信息披露
六、律師在企業(yè)上市過程中的職責(zé)和作用
1、盡職調(diào)查及問題解決
2、文件起草及修改
3、公司治理建立及志新
4、上市輔導(dǎo)
5、出具法律意見書和律師工作報告

【講師介紹】：

袁方：北京海外學(xué)人中心主任,曾 前后在清華大學(xué)等多所高校任教 。1982 年北京大學(xué)社會學(xué)系成立任系主任 、博士生導(dǎo)師 。 曾任中國社會學(xué)會會長 、中 國勞動學(xué)會副會長 、 國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員 、 北京市人民政府專業(yè)顧問 、中國社會工作教育學(xué)會會長等職 ?，F(xiàn)為中國社會學(xué)會名譽(yù)會長 。

任子榮：中國風(fēng)險投資有限公司投資銀行部總經(jīng)理，完成勝利軟件、天華博實、步長醫(yī)藥投資。
王士琦：北京中關(guān)村留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園協(xié)會理事長、中關(guān)村海淀園創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心主任
劉國芳: 著名市值管理專家?，F(xiàn)任中國上市公司市值管理研究中心執(zhí)行主任。管理學(xué)博士。歷任中國證券報總編室主任、總編助理，世界銀行高級咨詢師。對公司改制與上市、公司估值和市值管理績效評價有深厚的研究?，F(xiàn)受聘多家上市公司的市值管理顧問。近年來先后在《管理學(xué)報》、《經(jīng)濟(jì)與管理研究》、《資本市場》、《董事會》、《中國企業(yè)家》、《上海國資》、《市值管理》、《經(jīng)濟(jì)月刊》、《中國證券報》等刊物上發(fā)表有關(guān)市值管理和資本市場的論文數(shù)十篇，過去15年里在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等發(fā)表有關(guān)國內(nèi)外證券市場的報道和評論數(shù)百篇，主要著作有《市值管理論》(合著)、《上市公司市值管理績效評價報告（2009年度）》(合著)等。
孫偉利： 工學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，華龍證券北京分公司研究發(fā)展部總經(jīng)理、華龍證券投資銀行技術(shù)委員會委員、證券發(fā)行內(nèi)核小組成員，2001年起從事投資銀行工作,先后完成了大量投資銀行項目，2005年起從事保薦項目核查和發(fā)行定價工作。先后協(xié)助公司完成了大量保薦項目，2009年華龍證券保薦了甘肅大禹節(jié)水創(chuàng)業(yè)板項目以及北京聯(lián)信永益中小板IPO項目，在市場形成了良好影響。自2001年起從事資本市場研究工作,先后完成多個證券業(yè)協(xié)會重點課題，在三大證券報、人民日報、《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》、《中國國情國力》等一級刊物發(fā)表科研成果多篇，對創(chuàng)業(yè)板有大量研究，2009年在證券時報發(fā)表成果《六方面把握創(chuàng)業(yè)企業(yè)的成長性》。

周蕊： 金杜律師事務(wù)所合伙人。中山大學(xué)法學(xué)院學(xué)士（L.LB），美國威斯康星－麥迪遜大學(xué)法學(xué)院（University of Wisconsin-Madison Law School）碩士（L.LM）。周律師專門從事資本市場法律服務(wù)，專注于企業(yè)境內(nèi)外上市、并購重組、私募股權(quán)投資、基金信托等領(lǐng)域的法律事務(wù)和研究。周律師同時擔(dān)任全國工商聯(lián)并購公會深圳辦事處副主任，深交所創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)中心專家、深圳中小企業(yè)改制上市專家服務(wù)團(tuán)專家，是獲得世界銀行和上交所、深交所聯(lián)合頒發(fā)的國際公司治理培訓(xùn)師證書的第一名中國律師。多次參與深交所組織的《中小企業(yè)股票發(fā)行上市問答》、《非制造型企業(yè)改制上市重點與難點問題》、《董事手冊》等書籍的編撰和修訂工作，參加深交所組織的涉農(nóng)企業(yè)上市等主題的專項調(diào)研，并經(jīng)常為深交所、各地政府、及高校舉辦的企業(yè)并購、融資上市等培訓(xùn)班授課。周蕊律師，多年從事金融及資本市場的法律服務(wù)，擅長企業(yè)境內(nèi)外發(fā)行上市、企業(yè)并購重組、上市公司再融資、私募股權(quán)投資、結(jié)構(gòu)性融資、外商投資、中外基金的設(shè)立、運作、管理及信托等方面的法律實務(wù)，服務(wù)領(lǐng)域涉及高科技、互聯(lián)網(wǎng)、新媒體、文化教育、連鎖經(jīng)營、新農(nóng)業(yè)、新能源、金融、醫(yī)藥、零售業(yè)及商業(yè)地產(chǎn)等行業(yè)。曾主辦與參與了華潤控股、廣西玉柴、超大農(nóng)業(yè)、科通集團(tuán)、彩虹精細(xì)、鍵橋通訊、美國棒約翰（PAPA JOHN'S）、天涯在線、央廣視訊、中搜網(wǎng)絡(luò)、嘉禾一品、世紀(jì)晶源等數(shù)十家企業(yè)的境內(nèi)外發(fā)行上市、并購重組、增發(fā)、配股、發(fā)債等資本類項目；曾與花旗、JP摩根、深創(chuàng)投、聯(lián)想投資、達(dá)晨創(chuàng)投、深港產(chǎn)學(xué)研、南海成長、蘭馨亞洲、美國經(jīng)緯、美國光速、招商和騰、智基創(chuàng)投、清科、中科宏易等多家機(jī)構(gòu)合作，為境內(nèi)企業(yè)私募股權(quán)投資及境內(nèi)外成功上市、借殼、重組、增發(fā)等提供法律及融資咨詢服務(wù)；參與政府產(chǎn)業(yè)基金鎮(zhèn)江高科技產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)投資基金東方高圣、歌力思、蘇州智龍、深圳松海、首家連鎖基金深圳龍柏及中國首家并購基金東方再生、深圳首家房地產(chǎn)私募基金南海盛邦等基金的設(shè)立、管理和項目服務(wù)工作，并擔(dān)任松海股權(quán)基金、東方高圣股權(quán)基金和東方再生并購基金獨立董事。同時擔(dān)任廣西玉柴、科通集團(tuán)、美國麥瑞、亞龍灣高爾夫球會、蘇州智龍投資、中傳視訊等多家境內(nèi)外上市公司和知名企業(yè)的常年法律顧問。

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