財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)專家CFA (特許金融分析師) 持牌香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會）成員某家族辦公室總經(jīng)理超過10年境內(nèi)外私人銀行工作經(jīng)驗；每年為客戶設(shè)立超過40 個家族信托架構(gòu)，為客戶提供超過1億美金的保險配置解決方案，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣曾任：宜信財富家族辦公室首席總監(jiān)曾任：匯豐銀行私人銀行財富管理部經(jīng)理 部分主講課程高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與模型 超高凈值家庭常見傳承風(fēng)險與應(yīng)對方案 大額保單配置方案與案例 新個稅法與CRS對境內(nèi)高凈值家庭的影響 私人銀行客戶常見財富管理需求及解決方案 ...詳細>>

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