財富管理與私人銀行業(yè)務專家
CFA (特許金融分析師) 持牌
香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會）成員
某家族辦公室總經(jīng)理
超過10年境內外私人銀行工作經(jīng)驗；每年為客戶設立超過40 個家族信托架構，為客戶提供超過1億美金的保險配置解決方案，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣
曾任：宜信財富家族辦公室首席總監(jiān)
曾任：匯豐銀行私人銀行財富管理部經(jīng)理    

部分主講課程

高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與模型    

超高凈值家庭常見傳承風險與應對方案    

大額保單配置方案與案例    

新個稅法與CRS對境內高凈值家庭的影響    

私人銀行客戶常見財富管理需求及解決方案