馮穎老師

——基金營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

16年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

AFP持證人/基金從業(yè)資格/證券投資顧問(wèn)

曾為中行、建行、農(nóng)行、工行、招行等金融機(jī)構(gòu)提供基金專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，協(xié)助銀近200名行員工取得基金從業(yè)資格證書(shū)。

累計(jì)募集基金金額超百億，單筆基金銷(xiāo)售額高達(dá)2.7億元

曾任：平安銀行丨私人銀行總監(jiān)

曾任：某券商私募股權(quán)子公司（地方政府控股）丨投資經(jīng)理

曾任：某基金子公司丨項(xiàng)目主管

曾任：某大型公募基金丨高級(jí)渠道經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：基金評(píng)價(jià)、基金篩選、基金銷(xiāo)售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造……

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

馮老師具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，深諳國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，一直致力于資本市場(chǎng)研究及資管產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案并執(zhí)行落地：

→曾為平安銀行的高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶(hù)100人，落地家族信托金額3000萬(wàn)。

→參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金，實(shí)繳資金3億元；其中投資項(xiàng)目成功落地1個(gè)，金額共2000萬(wàn)。

→主導(dǎo)某基金子公司2只量化對(duì)沖基金，落地金額1億元；在渠道開(kāi)拓中，開(kāi)發(fā)銀行、券商、保險(xiǎn)、信托、私募等金融機(jī)構(gòu)，建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

→曾為建設(shè)銀行某支行，針對(duì)性制定【基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)】的培訓(xùn)方案，綜合提升基金定投、基金銷(xiāo)售技巧、資本市場(chǎng)分析等專(zhuān)業(yè)能力，提升該行基金銷(xiāo)售能力，助力該行在2015一季度開(kāi)門(mén)紅創(chuàng)造基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?nèi)〉谝唬瓿陕食^(guò)140%%業(yè)績(jī)。

→通過(guò)代銷(xiāo)渠道開(kāi)拓、金融媒體溝通、代銷(xiāo)渠道數(shù)據(jù)的維護(hù)和挖掘，主導(dǎo)某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)客戶(hù)提供增值服務(wù)。

部分授課經(jīng)驗(yàn)

→ 曾為建設(shè)銀行講授《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》課程，累計(jì)15期

→ 曾為中國(guó)銀行講授《金牌理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷(xiāo)售技能提升》課程，累計(jì)10期

→ 曾為農(nóng)業(yè)銀行講授《高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置能力提升》課程，累計(jì)5期

→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷(xiāo)能力鍛造》課程，累計(jì)5期

→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業(yè)考試快速通關(guān)》課程，累計(jì)5期

→ 曾為平安銀行講授《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷(xiāo)售技能提升》課程，累計(jì)5期

主講課程：

《基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)》

《新形勢(shì)下的基金實(shí)戰(zhàn)技能提升》

《金牌理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及基金實(shí)戰(zhàn)技能提升》

《不一樣的基金銷(xiāo)售—基金定投實(shí)戰(zhàn)技能提升》

《基金浮虧，如何應(yīng)對(duì)客戶(hù)不滿(mǎn)—基金虧損安撫技巧》

《基金售后服務(wù)利器—基金健診》

《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷(xiāo)技能鍛造》

《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退”策略》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默，引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的銷(xiāo)售邏輯體系

案例分析與情景訓(xùn)練，課程結(jié)合豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)

理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具，注重提高學(xué)員應(yīng)用知識(shí)研究、解決實(shí)際問(wèn)題的能力

部分服務(wù)過(guò)的客戶(hù)：

國(guó)有銀行：中國(guó)銀行新鄉(xiāng)分行、中國(guó)銀行洛陽(yáng)分行、中國(guó)銀行開(kāi)封分行、中國(guó)銀行三門(mén)峽分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行福建分行、中國(guó)銀行廈門(mén)分行、中國(guó)銀行江門(mén)分行、中國(guó)銀行惠州分行、中國(guó)銀行東莞分行、中國(guó)銀行河源分行、中國(guó)銀行梧州分行、中國(guó)銀行玉林分行、中國(guó)銀行賀州分行、中國(guó)銀行柳州分行、中國(guó)銀行桂林分行、建設(shè)銀行洛陽(yáng)分行、建設(shè)銀行信陽(yáng)分行、建設(shè)銀行駐馬店分行、建設(shè)銀行開(kāi)封分行、建設(shè)銀行三門(mén)峽分行、建設(shè)銀行咸陽(yáng)分行、建設(shè)銀行延安分行、建設(shè)銀行安陽(yáng)分行、建設(shè)銀行廣州分行、建設(shè)銀行珠海分行、建設(shè)銀行惠州分行、建設(shè)銀行江門(mén)分行、建設(shè)銀行中山分行、建設(shè)銀行佛山分行、建設(shè)銀行韶關(guān)分行、建設(shè)銀行云浮分行、建設(shè)銀行茂名分行、建設(shè)銀行陽(yáng)江分行、農(nóng)業(yè)銀行濮陽(yáng)分行、農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)封分行、農(nóng)業(yè)銀行三門(mén)峽分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙分行、農(nóng)業(yè)銀行衡陽(yáng)分行、農(nóng)業(yè)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行西安分行、郵儲(chǔ)銀行鄭州分行、郵儲(chǔ)銀行杭州分行、郵儲(chǔ)銀行南昌分行、郵儲(chǔ)銀行南陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行洛陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行駐馬店分行、郵儲(chǔ)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)沙分行、郵儲(chǔ)銀行貴陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行南寧分行、郵儲(chǔ)銀行郴州分行、郵儲(chǔ)銀行衡陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行益陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行河源分行、郵儲(chǔ)銀行東莞分行、郵儲(chǔ)銀行江門(mén)分行等

股份制商業(yè)銀行：招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業(yè)銀行吉安分行、興業(yè)銀行梧州分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行肇慶分行、興業(yè)銀行韶關(guān)分行、興業(yè)銀行東莞分行等

證券/保險(xiǎn)行業(yè)：西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

馮老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，直指問(wèn)題提供解決方案，課程知識(shí)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)突出，層次分明，通俗易懂，理論與實(shí)際相結(jié)合，是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽(tīng)過(guò)為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線老師。

——建設(shè)銀行某分行 劉經(jīng)理

馮老師通過(guò)深入淺出的案例分析，場(chǎng)景感十分強(qiáng)，案例也很貼切，培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見(jiàn)的問(wèn)題，對(duì)于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。

——中國(guó)銀行某分行  楊主管

老師課程設(shè)計(jì)的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來(lái)幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn)，滿(mǎn)足我們的求知需求！

——招商銀行某分行  王經(jīng)理

隨著客戶(hù)要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，馮老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，能讓我們未來(lái)面向客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)更自信、更專(zhuān)業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！

——農(nóng)業(yè)銀行某分行  吳經(jīng)理

馮老師講課形式通俗易懂，結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來(lái)講解，問(wèn)題分析透徹，參加這次培訓(xùn)后對(duì)我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。

——興業(yè)銀行某分行  李經(jīng)理

馮老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶(hù)做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內(nèi)容更貼近實(shí)際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領(lǐng)悟，把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。

——中信銀行某分行  王經(jīng)理