馮穎 老師
- 所在地區(qū)： 河南 鄭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：基金營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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馮穎老師的內(nèi)訓(xùn)課程
理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升課程背景：中國財(cái)富管理市場起步時(shí)間不長，受到市場發(fā)展階段和客戶財(cái)富管理觀念的限制，主流機(jī)構(gòu)主要采用的仍是產(chǎn)品驅(qū)動的銷售模式。隨著資管新規(guī)的落地，基金銷售逐步成為銀行一線工作人員的重要工作。在這一過程中，很多客戶投資屢屢出現(xiàn)虧損，而理財(cái)經(jīng)理也難以幫助客戶獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益，面對著劇烈的市場波動，理財(cái)經(jīng)理也面臨著巨大壓力和挑戰(zhàn)。隨著家庭的財(cái)富水平的不斷提升，客戶的財(cái)富管理需求越來越多元化，有效的資產(chǎn)配置策略能夠幫助客戶按照自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格優(yōu)化投資組合，降低組合風(fēng)險(xiǎn)，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報(bào)的影響，并最大化提升基于特定風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資收益。本課程通過
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私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退、銷”策略課程背景：私募股權(quán)投資（PrivateEquity）發(fā)端于第二次世界大戰(zhàn)后的美國，20世紀(jì)80年代開始進(jìn)入快速發(fā)展期。1986年中國第一家本土私募股權(quán)投資公司誕生，1992年外資風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)開始進(jìn)入中國。歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，作為我國多層次資本市場的有機(jī)組成部分,私募股權(quán)投資已成為直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要融資渠道，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵推動力量。黨的十九大報(bào)告指出：“深化金融體制改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場健康發(fā)展。”第五次全國金融工作會議提出金融工作的三大任務(wù)是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革，強(qiáng)調(diào)要把發(fā)展
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新零售下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置三大能力提升課程背景：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、高凈值客戶對財(cái)富的安全與保障、金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，對金融機(jī)構(gòu)的多元化服務(wù)需求和產(chǎn)品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線人員需要能夠有意識地提高個(gè)人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關(guān)系，并深度挖掘客戶的財(cái)富需求，對客戶的需求和痛點(diǎn)所在了如指掌，在接洽過程中快速找到切入點(diǎn)，進(jìn)而分析并匹配相應(yīng)的解決方案，促成產(chǎn)品成交從而提升績效。本課程通過對資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計(jì)、工具的運(yùn)用，全面提升一線人員的資產(chǎn)配置能力；在保證高凈值客戶利益的前提下，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。課程目標(biāo)● 通過對
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新形勢下的基金營銷技能提升課程背景：各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財(cái)經(jīng)理如何讓客戶在自家銀行去購買？客戶在銀行咨詢基金后，然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買基金，怎么說服客戶在銀行里選基金？跟客戶推薦基金的時(shí)候這只基金好好的，為什么買完就跌？跟客戶講解基金的時(shí)候?qū)I(yè)十足，客戶就是不接受怎么辦？客戶虧損的時(shí)候跟客戶百般解釋，客戶就是不理解怎么辦？通過本次課程學(xué)習(xí)，夯實(shí)基金營銷各個(gè)階段的專業(yè)素養(yǎng)，讓理財(cái)經(jīng)理并能夠熟練掌握并運(yùn)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)基金銷售業(yè)績。課程收益：● 引導(dǎo)客戶樹立風(fēng)險(xiǎn)管理理念，了解家庭資產(chǎn)配置需求● 掌握基金產(chǎn)品營銷切入話術(shù)，基金跟蹤營銷方法，掌握
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傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造課程背景：改革開放三十多年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出高速增長，對私有財(cái)富創(chuàng)造的開明與包容，見證了高凈值客戶財(cái)富的積累。在社會不斷變化發(fā)展下，2021年1月1日頒布實(shí)施的《民法典》對婚姻家庭制度、繼承制度修改了很多規(guī)定，并增加了若干新的重要規(guī)定，對中國高凈值客戶的財(cái)富管理提出了新的挑戰(zhàn)。家族信托在海外作為成熟的財(cái)富傳承和保護(hù)的重要工具，已經(jīng)有數(shù)百年的發(fā)展歷史。在國內(nèi)，家族信托越來越受到高凈值人士重視，那么家族信托是如何保護(hù)我們的財(cái)富呢？本課程主在了解國內(nèi)家族信托的發(fā)展及家族信托的基本架構(gòu)，為高凈值客戶的資產(chǎn)保值及傳承方面做出規(guī)劃。課程收益：● 了解海內(nèi)外家族信托的歷史
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基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)課程背景：我國基金行業(yè)興起時(shí)間較晚，但近年來基金行業(yè)的發(fā)展十分迅速，行業(yè)存在大量的就業(yè)缺口，基金從業(yè)資格證書是進(jìn)入基金行業(yè)的門檻，基金從業(yè)人員具備基金從業(yè)資格的門檻才能被基金公司和金融機(jī)構(gòu)聘用。在基金從業(yè)人員資格考試的備考學(xué)習(xí)中，會涉及很多基金、股票、債券方面的專業(yè)知識，對于很多零基礎(chǔ)備考基金從業(yè)人員資格考試的考生來說，相關(guān)概念晦澀難懂，學(xué)習(xí)起來是比較困難的?；饛臉I(yè)資格考試每年有多次考試機(jī)會，這就導(dǎo)致很多小伙伴們不太重視，但平時(shí)學(xué)業(yè)和工作都比較忙，時(shí)間才是最大的成本。本次課程通過旨在提升學(xué)習(xí)效率，重點(diǎn)掌握原則，使大家在繁忙的工作中，能夠短期取得資格證書，具備從業(yè)必須的