梁杰老師

零售銀行營銷資深教練
曾任：中國太平、四級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
曾任：交通銀行、項(xiàng)目培訓(xùn)主管
多年專注商業(yè)銀行一線營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
2500余小時(shí)累計(jì)課堂授課及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)
受訓(xùn)學(xué)員人數(shù)達(dá)600余人 輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)超80家
雙郵、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多地區(qū)域指定合作老師
參與50個(gè)銀行項(xiàng)目：【信貸營銷、存款營銷、外拓營銷、開門紅營銷、銀保營銷、服務(wù)營銷一體化、AUM提升…等】
?山東某郵政儲(chǔ)蓄《“郵銀財(cái)富季”保險(xiǎn)業(yè)績沖刺項(xiàng)目》
2025年3月山東聊城郵政“郵銀財(cái)富季”活動(dòng)中，通過對電約話術(shù)底層邏輯的解析、訓(xùn)練大幅度提升活動(dòng)電約成功率達(dá)65%，快速提升理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍電話邀約技能，同時(shí)，通過客戶面談邏輯的重新梳理與設(shè)計(jì)，快速提升隊(duì)伍促成能力，助力活動(dòng)一周內(nèi)達(dá)成200萬業(yè)績平臺，其中溫泉路、 京華、大橋支行三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)爆點(diǎn)日保費(fèi)合計(jì)215萬，網(wǎng)均突破70萬。行方主動(dòng)發(fā)起返聘邀請。
?山東某郵儲(chǔ)《三農(nóng)效能提升項(xiàng)目》
通過二周的時(shí)間，從目標(biāo)梳理、客群分析、流程管控、營銷督導(dǎo)、營銷復(fù)盤、行業(yè)分析、批量營銷等多方面進(jìn)行導(dǎo)入，獲得行方和機(jī)構(gòu)的一致好評，行領(lǐng)導(dǎo)稱：這次是最實(shí)戰(zhàn)，最接地氣的輔導(dǎo)。
?福建某農(nóng)商行《旺季營銷開門紅》
本次項(xiàng)目按照3TP理論設(shè)計(jì)，以結(jié)果為導(dǎo)向進(jìn)行四階段鍛造：1、頂層設(shè)計(jì)，12月對全行進(jìn)行立體化調(diào)研，結(jié)合同業(yè)，制定了頂層設(shè)計(jì)，包括督導(dǎo)機(jī)制、PK過程爆款設(shè)計(jì)，為后續(xù)產(chǎn)能提升提供了強(qiáng)有力的保障；2、內(nèi)勤增戶擴(kuò)面培訓(xùn)，客戶經(jīng)理進(jìn)階培訓(xùn)，支行長精細(xì)化管理培訓(xùn)，意識趨同，提升技能；
3、實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，兩輪集中輔導(dǎo)+兩輪固化輔導(dǎo)，精準(zhǔn)拓客模式導(dǎo)入，實(shí)實(shí)在在幫助員工提升技能，增強(qiáng)信心。
?云南某農(nóng)商銀行《網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升》項(xiàng)目
為期一周的實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，通過對主訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)，帶動(dòng)內(nèi)訓(xùn)師學(xué)會(huì)如何針對主管網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行晨夕會(huì)、廳堂營銷、電話營銷、外拓營銷、指標(biāo)分配、過程管理等多維度全方位的管理，項(xiàng)目結(jié)束后，行方按照固化方案進(jìn)行推廣覆蓋，效果顯著，獲得高度好評！
?遼寧某郵政《AUM綜合提升項(xiàng)目》
通過對理財(cái)經(jīng)理展開培訓(xùn)，針對全量財(cái)富客戶展開客戶資產(chǎn)配置項(xiàng)目，按照客戶資產(chǎn)優(yōu)先級開展客戶資產(chǎn)配置邀約；了解客戶需求、評估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，挖掘客戶的顯性需求與隱性需求，幫助客戶制定合理方案，提升客戶AUM綜合資產(chǎn)。通過項(xiàng)目財(cái)富客戶單一資產(chǎn)配置率提升20% ，財(cái)富客戶總戶數(shù)增加10% ，財(cái)富客戶總資產(chǎn)提升8%。項(xiàng)目整體獲得分行領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，延長項(xiàng)目期限。
?山東省某郵儲(chǔ)銀行《三農(nóng)消費(fèi)貸》營銷項(xiàng)目
本次項(xiàng)目由省分行發(fā)起，通過晨會(huì)調(diào)動(dòng)、時(shí)刻緊盯任務(wù)、實(shí)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)、夕會(huì)復(fù)盤等管控，同時(shí)幫助梳理客群，盤點(diǎn)資源，加上一對一輔導(dǎo)客戶經(jīng)理電話營銷、外拓營銷的能力， 5天時(shí)間內(nèi)，累計(jì)授信445筆，授信金額3.88億，累計(jì)放款549筆，金額2.6億，凈增1億，在9家一支中遙遙領(lǐng)先，始終保持排名第一。超額完成行方既定目標(biāo)，獲得分行領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)的高度滿意。
?廣東某農(nóng)行《保險(xiǎn)產(chǎn)能跨賽項(xiàng)目》
該項(xiàng)目為期10天，5位老師分開進(jìn)行負(fù)責(zé)，9個(gè)縣域，合計(jì)43個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，針對該市所有支行網(wǎng)點(diǎn)和社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行針對性保險(xiǎn)營銷技巧輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)10天首期保費(fèi)1000萬元突破，行方非常滿意，邀請開門紅繼續(xù)進(jìn)行合作。
?黑龍江省某農(nóng)信社《三精信貸外拓營銷》項(xiàng)目
本次培訓(xùn)通過“1+5+4”的輔導(dǎo)模式，1天大課理論培訓(xùn)，通過輔導(dǎo)，成功營銷商戶貸款意向365戶，金額6885萬，企業(yè)35家，金額8957萬；新增商戶授信52戶，金額970萬，企業(yè)1戶，金額100萬；新增商戶用信38戶，金額677萬；其他還有聚合支付26戶，定期存款258萬。項(xiàng)目獲得了行方的極大認(rèn)可，行方領(lǐng)導(dǎo)表示此次輔導(dǎo)對下半年的營銷是一個(gè)非常好的開始！
?黑龍江某郵政儲(chǔ)蓄《保險(xiǎn)年中沖刺項(xiàng)目》
作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，針對該市所有支行網(wǎng)點(diǎn)和社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行針對性保險(xiǎn)營銷技巧輔導(dǎo)，從前期調(diào)研到項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施，針對當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況進(jìn)行員工意愿激發(fā)和客群分析，解決員工工作的實(shí)際問題，提升員工信心，在前半月僅有40萬元保費(fèi)的情況，10天實(shí)現(xiàn)首期保費(fèi)180萬元，月底前超額完成當(dāng)月任務(wù)。
?海陽農(nóng)村商業(yè)銀行《開門紅營銷項(xiàng)目》
根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，制定營銷策略，輔導(dǎo)并帶領(lǐng)各崗位人員沖刺業(yè)績指標(biāo)，通過營銷話術(shù)嵌入到廳堂營銷、外拓活動(dòng)中，提高網(wǎng)點(diǎn)人員的營銷意識和營銷技能，制定有效營銷工具，幫助網(wǎng)點(diǎn)策劃營銷活動(dòng)，該項(xiàng)目得到行長的大力稱贊，表示可復(fù)制性強(qiáng)讓督導(dǎo)在網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到位！
?重慶某農(nóng)商行《外拓營銷項(xiàng)目》
項(xiàng)目組用理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式，讓學(xué)員在培訓(xùn)中學(xué)習(xí)，實(shí)踐中出業(yè)績。通過一場創(chuàng)新的宣講會(huì)方式，現(xiàn)場立馬簽約了20份信用卡貸款！讓客戶經(jīng)理們喜出望外，對外拓營銷充滿了信心和動(dòng)力！

服務(wù)客戶

農(nóng)業(yè)銀行：德慶分行營業(yè)部、德慶朝東支行、封開分行營業(yè)部、封開南豐支行 郵政郵儲(chǔ)：沈陽皇灣支行、沈陽怒江北支行、沈陽悅賓支行、聊城老趙莊支行、聊城潘莊支行、聊城溫泉路支行、聊城先鋒支行、聊城八岔路支行、聊城魏灣支行、聊城京華支行、聊城松林支行、聊城東風(fēng)支行、聊城肖寨支行、聊城石槽支行、聊城康莊支行、聊城朱莊支行、聊城尚店支行、聊城大橋支行、聊城康圣莊支行、聊城劉垓子支行、聊城金郝莊支行、聊城代灣支行、聊城唐元支行、聊城大辛莊支行、聊城胡里莊支行、獻(xiàn)縣東大街支行、獻(xiàn)縣郭莊支行、獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)支行、獻(xiàn)縣尚莊支行、滄州金鼎支行、滄州朝陽支行、滄州興業(yè)支行、滄縣東關(guān)支行、滄縣東關(guān)薛官屯支行、牡丹江長征路支行、牡丹江城南支行、牡丹江磨刀石支行、牡丹江馬橋河支行、牡丹江興源支行、穆棱儲(chǔ)蓄一臺支行、穆棱一臺支行、穆棱東風(fēng)路支行、穆棱長虹支行、穆棱下城子支行、穆棱共和支行、穆棱河北支行。