張戊昌    

————私人銀行、高客保險與全量金融管理專家

 15年金融培訓財私團隊管理經(jīng)驗

 暨南大學經(jīng)濟學院金融系博士

 臺灣大葉大學事業(yè)經(jīng)營研究所EMBA

 臺灣淡江大學土木工程研究所碩士

 財私大贏家項目研發(fā)導師

 國際金融理財師CFP持證人

 參與搭建招商銀行財私運營理念

 第一財經(jīng)最佳理財培訓師(2018)

 AFP/CFP/CPB資格認證資深講師

曾任：

 臺中商業(yè)銀行財富管理部財私部負責人

 員林農會銀行保險部負責人

 美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務部十年區(qū)經(jīng)理

 深圳某家族辦公室創(chuàng)始人并專家顧問

 福布斯理財大賽專家評委

 第一財經(jīng)理財精英賽專家評委

 擔任多家金融機構銀行特聘講師

 實戰(zhàn)經(jīng)驗

15年的金融培訓財私管理與授課經(jīng)驗

足跡已遍布全國省區(qū)60個城市

累計交付1600天

學員人數(shù)超過10000人

     張戊昌老師是暨南大學經(jīng)濟學院金融學博士，有十多年銀行與銀保高端團隊管理與產品營銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機構培訓管理與授課經(jīng)驗，曾任臺中商業(yè)銀行財富管理部財私部負責人，在職期間帶領團隊成員將私行部做到業(yè)績第一。

     張戊昌是第一批從臺灣帶來先進財私運營理念的老師，目前國內財富管理的領頭羊招商銀行，就是張戊昌老師當年參與搭建的，在行業(yè)內經(jīng)驗豐富，并且經(jīng)歷了國內財富管理發(fā)展的全過程。

     曾任美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業(yè)務部十年，期間帶領團隊獲得公司各種業(yè)績競賽獎項與高峰會議資格，并擔任多家金融機構銀行理財規(guī)劃營銷顧問，協(xié)助多家銀行、證券、保險公司及農信社組織培訓客戶經(jīng)理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團隊。2007年開始受邀內地擔任CFP（國際金融理財師）資格認證培訓講師，并擔任培訓中心專家顧問，十五年期間在私人銀行、證券、保險、三方財富等金融產業(yè)，培訓服務八十多家機構已累積1000多場豐富授課經(jīng)驗。

 主講課程

    張老師課程以“全量金融”為主線，輻射到理財經(jīng)理訓練營、資產配置與產能提升、財富管理精細化管理與產能提升、私行業(yè)務，家族信托，保險營銷等課程，張老師課程注重實戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項目形式進行市場交付。

《財私大贏家TM》

《財私訓練營?》

《銀行保險與高客大單場景營銷實務》

《高端客戶擴戶提質與增產配置提升》

《財富管理精細化管理與全量金融資產提升》

《私人銀行資產配置理財大賽策劃與高客營銷能力提升》

《家族信托與大額保單成交絕技》

其他財富管理、銀行營銷領域、高客沙龍與大單陪訪，相關輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

  授課風格

      張戊昌老師的課程輕松愉快，強調學習的態(tài)度與動機，發(fā)揮其自身幽默風趣的特質，結合豐富的職場經(jīng)驗，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習實效，氛圍凝聚，享受在快樂中學習，理論與實務的結合受到愈來愈多培訓機構及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領悟。 

      強調課程三大目標，讓自己更有錢、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢

      強調全量金融資產配置，新金融與新零售賦能新科技概念，理財子公司的建設與管理，凈值化理財與權益類產品營銷轉型升級，從資本市場的點線面分析，到存量廣度、客戶深度、產品密度的立體化營銷全流程。

     落實”看市場、盤客戶、強配置、搭場景、建生態(tài)”五大擴戶提質的提升輸出

      提倡體驗式培訓和符合學員實操風格的授課與輔導方式；

      融合行動教練式培訓技術，提供持續(xù)的輔導回訓與固化：除分享理論與實踐經(jīng)驗外，設計與實際工作落地的配套方案，并針對執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術輔導。持續(xù)追蹤，必要時轉為咨詢方案與教練方案，長期輔導； 

      采用多元成人教學方式：點評、體驗式活動、案例、視頻、直播、微課。

      課程案例豐富可落地，語言幽默風趣、氛圍活躍，引發(fā)學員思考。

 服務客戶

    中國銀行(北京、吉林、內蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、云南、四川、重慶、江西分行)

    中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、安徽、江西、深圳分行)

    中國農業(yè)銀行(北京、遼寧、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)

    中國建設銀行(北京、吉林、山東、河南、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)

    交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東、云南分行)

    招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農商銀行、深圳農商銀行、青島農商銀行、秦皇島農商銀行、東莞農商銀行、佛山農商銀行、順德農商銀行、禪城農商銀行、柳州銀行、成都銀行、國信證券、安信證券、慢錢、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險、國富人壽、國寶人壽等等