《資產(chǎn)配置與投資組合》

《資產(chǎn)配置與組合營銷》需求解析：作為銀行中級(jí)理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1．讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求2．令參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要3．并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，

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《資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)規(guī)劃》

《資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)規(guī)劃》需求解析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何分析甄別既有客戶群體、找尋潛在理財(cái)營銷人群如何啟用主顧開拓六大步驟、高效探尋優(yōu)質(zhì)存量客戶如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、實(shí)現(xiàn)存量客戶二次采購如何安排客戶現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃、保險(xiǎn)子女教育養(yǎng)老規(guī)劃課程目標(biāo)：1．以存量客戶為開發(fā)對(duì)象，劃分既有客戶群體，讓學(xué)員明確可切入的存量客戶對(duì)象；2．以SWOT分析法四大模塊，精確分析客戶現(xiàn)狀與我們的潛在機(jī)會(huì)與危機(jī)，讓學(xué)員清晰對(duì)既

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《最新宏觀經(jīng)濟(jì)分析》

宏觀經(jīng)濟(jì)分析課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)投資股票是否合適時(shí)期低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判1斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！課程目標(biāo)：1．引領(lǐng)學(xué)員從三個(gè)維度、四個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)

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《資產(chǎn)配置與投資組合》

《資產(chǎn)配置與投資組合》需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1．令參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要2．并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運(yùn)用合理到位3．通過常規(guī)理財(cái)目標(biāo)、特殊理財(cái)目標(biāo)等切入點(diǎn)，令學(xué)員能多角度、全方位考量客戶需求，并

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《資產(chǎn)配置與投資組合》（1小時(shí)微課）

《資產(chǎn)配置》需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1．令參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要2．并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運(yùn)用合理到位3．通過常規(guī)理財(cái)目標(biāo)等切入點(diǎn)，令學(xué)員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準(zhǔn)方案設(shè)計(jì)依據(jù)課程收益：1．學(xué)員能清晰掌握金融理財(cái)?shù)摹柏?cái)富

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《專業(yè)家庭理財(cái)與理財(cái)規(guī)劃書制作》（4天）

《專業(yè)家庭理財(cái)與理財(cái)規(guī)劃書制作》需求解析：作為金融行業(yè)客戶經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、實(shí)現(xiàn)存量客戶二次采購如何測(cè)算客戶理財(cái)目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實(shí)如何安排客戶現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃、保險(xiǎn)教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃課程目標(biāo)：1．讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求2．并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運(yùn)用合理到

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