卓越保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的精英招募技術(shù)課程背景： 金融精英人才招募是團(tuán)隊(duì)歷久彌新的重要工作項(xiàng)目之一，人力的增長(zhǎng)能不僅能有效促進(jìn)隊(duì)伍發(fā)展穩(wěn)定、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，還能有效促進(jìn)隊(duì)伍生態(tài)建設(shè)及轉(zhuǎn)型升級(jí)，精英的加盟更是規(guī)模保費(fèi)、鎖定中高端客群的關(guān)鍵點(diǎn)。隨著人口紅利的消失、金融科技對(duì)金融營(yíng)銷(xiāo)挑戰(zhàn)、80后的育兒潮與職業(yè)瓶頸、90、00后新生代的沖擊，金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人才一方面面臨轉(zhuǎn)型期的人員調(diào)整與清除、另一方面是高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人員招募缺失，如何在新的科技與經(jīng)濟(jì)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀人才的招募與系統(tǒng)招募體系構(gòu)建？該課程將帶您領(lǐng)略理財(cái)規(guī)劃轉(zhuǎn)型財(cái)富管理下的高素質(zhì)人才招募方式。課程收益：▲增員：

 張羅群查看詳情

年金營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)——家庭理財(cái)，年金為基課程背景： 自“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代開(kāi)啟，產(chǎn)品爆雷、金融難民，為何中國(guó)大眾富裕家庭的理財(cái)成長(zhǎng)之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無(wú)年金的不可靠，理財(cái)顧問(wèn)如何開(kāi)展投資教育培養(yǎng)客戶(hù)正確的理財(cái)觀？如何策略提升在商業(yè)年金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)上的短板？ 隨著居民富裕程度提升理財(cái)習(xí)慣、子女教育、金融投資、退休管理、財(cái)富安全等系列問(wèn)題已成為中國(guó)大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會(huì)話題。如何通過(guò)商業(yè)年金構(gòu)建家庭財(cái)富安全防火墻？如何構(gòu)建子女教育起跑線與安享晚年的退休生活？ 《年金營(yíng)銷(xiāo)

 張羅群查看詳情

趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置課程背景： 自“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代開(kāi)啟，產(chǎn)品爆雷、金融難民，為何中國(guó)富裕家庭的理財(cái)成長(zhǎng)之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無(wú)年金的不可靠，理財(cái)顧問(wèn)如何開(kāi)展投資教育培養(yǎng)客戶(hù)正確的理財(cái)觀？如何策略提升在專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)流程上的短板？ 通過(guò)該課程學(xué)習(xí)財(cái)富管理師將掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，在財(cái)富管理服務(wù)中通過(guò)資產(chǎn)配置服務(wù)流程與資產(chǎn)配置方案制作，為中高凈值客戶(hù)群提供資產(chǎn)配置再平衡，為客戶(hù)企業(yè)、家庭、家族提供財(cái)資產(chǎn)配置服務(wù)。課程收益：▲業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)綜合金

 張羅群查看詳情

理財(cái)規(guī)劃師大賽賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練營(yíng)課程背景：機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃大賽能有效發(fā)揮“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的人才培養(yǎng)模式，通過(guò)大賽不僅能提高此次大賽提高行業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)能力，滿足客戶(hù)的理財(cái)需求，還能進(jìn)一步樹(shù)立標(biāo)桿風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與落地，因此大賽參賽者的專(zhuān)業(yè)程度與呈現(xiàn)能力將直接影響大賽的推動(dòng)效果與影響力。 理財(cái)規(guī)劃大賽賽前輔導(dǎo)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目，以期通過(guò)賽前特訓(xùn)，幫助各位參賽學(xué)員，學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)掌握的知識(shí)與技能，了解參加理財(cái)師大賽注意事項(xiàng)，進(jìn)而在整個(gè)賽程中能夠脫穎而出，取得優(yōu)異的成績(jī)。 整個(gè)課程體系圍繞理財(cái)規(guī)劃大賽的考試范圍，根據(jù)初賽、復(fù)賽、總決賽的考試特點(diǎn)，從開(kāi)始基

 張羅群查看詳情

理財(cái)規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置課程背景： 所有頂尖的、業(yè)績(jī)優(yōu)良的保險(xiǎn)行銷(xiāo)人員都是先做客戶(hù)的朋友，再做產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)人士，最后做客戶(hù)的顧問(wèn)，用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶(hù)配備更好的產(chǎn)品，解決客戶(hù)的問(wèn)題，提高客戶(hù)的工作效率，提升客戶(hù)的生活品質(zhì)。 隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對(duì)金融市場(chǎng)的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的營(yíng)銷(xiāo)方式漸漸不被客戶(hù)所接受，該課程將理財(cái)規(guī)劃與顧問(wèn)式行銷(xiāo)有效結(jié)合，大幅提升金融營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)于大眾富?？蛻?hù)與中高客戶(hù)階層的專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)力，重點(diǎn)解決陌生與緣故客戶(hù)的開(kāi)拓與經(jīng)營(yíng)技術(shù)，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶(hù)經(jīng)營(yíng)方案，

 張羅群查看詳情

家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配課程背景： 在生活中家庭面臨著不同層次的風(fēng)險(xiǎn)，損失性風(fēng)險(xiǎn)、支出性風(fēng)險(xiǎn)、所有性風(fēng)險(xiǎn)等等，即便是一帆風(fēng)順的家庭都有可能處在不明朗的風(fēng)險(xiǎn)中，保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保護(hù)私有、長(zhǎng)期抗通、指定受益、合力變現(xiàn)、杠桿作用、共濟(jì)互助功能。 自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)歷了近30年點(diǎn)高數(shù)增長(zhǎng)，無(wú)論是客群數(shù)量還是客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)件數(shù)及額度都在飛速增長(zhǎng)，高速增長(zhǎng)的背后帶來(lái)是從業(yè)人員流動(dòng)性與孤兒保單的增加，超過(guò)90的客戶(hù)對(duì)已購(gòu)買(mǎi)定保險(xiǎn)產(chǎn)品與需求之間的缺口不甚了解，金融營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)者也缺乏專(zhuān)業(yè)的服務(wù)工具與服務(wù)流

 張羅群查看詳情