張戊昌 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 東莞
- 主打行業(yè)：金融
- 擅長領(lǐng)域：銀行保險營銷
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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張戊昌老師的內(nèi)訓(xùn)課程
售后維護(hù)虧損處理與資產(chǎn)配置再營銷能力提升特訓(xùn)營理財經(jīng)理與客戶經(jīng)理常說客戶很難約：客戶越來越有主見，市場又不確定性高，邀約客戶越來越困難了！怕市場下跌：最近股票市場上下震蕩，都不敢給客戶推薦權(quán)益類產(chǎn)品或基金，害怕客戶一買就跌…所以都只賣保險或是固收沒臉見客戶：前幾次高位后大跌以及之前的爆雷，很多客戶虧損嚴(yán)重，到現(xiàn)在都沒有解套，害得我們都被客戶罵死了，一直到現(xiàn)在都不敢和客戶聯(lián)系。新基不如舊基：下半年到現(xiàn)在的新發(fā)基金叫客戶買，不確定封閉期一結(jié)束是漲是跌，還不如賣一般舊基金比較安心。不如推單筆：做基金定投太費(fèi)時間了，辛苦一場才幾百塊錢，還不如做單筆，一單就幾萬、幾十萬！開戶就銷戶：很多客戶基金定投開戶
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宏觀經(jīng)濟(jì)政策解析與高凈值客群資產(chǎn)配置策略課程背景如何盤活高凈值客戶的需求，推薦合適的資產(chǎn)配置組合產(chǎn)品面對現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位，怎么給高凈值客戶推薦權(quán)益型基金？面對產(chǎn)品庫中諸多的凈值類產(chǎn)品，如何順利推動高端客戶需求？如何運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)分析優(yōu)勢，優(yōu)化高凈值客戶資產(chǎn)配置組合 隨著十四五規(guī)劃二十大報告進(jìn)程的推進(jìn)，中國式現(xiàn)代化下，共同富裕與三次分配的開局，凈值化理財與保險姓保的落地施行，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行激烈。后資管新規(guī)時期行業(yè)間競爭的加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經(jīng)為了財富管理團(tuán)隊與核心客戶溝通、交流和銷售的重要手段，而其中復(fù)雜產(chǎn)品與權(quán)益型理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)更是重中之重的營銷活動。
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《財富金融轉(zhuǎn)型提升財富中心運(yùn)營管理與生態(tài)金融養(yǎng)成特訓(xùn)營》1752600548640課程大綱課程背景【銀行管理層痛點(diǎn)】各層級管理者對財富金融管理轉(zhuǎn)型認(rèn)知，仍存在一定程度的偏差，如何結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢與國家政策因勢利導(dǎo)，提升管理層對轉(zhuǎn)型升級的積極態(tài)度？新金融11條落地加速全行業(yè)改革開放，如何迎難而上，取得利基？后資管新規(guī)時代，如何運(yùn)用凈值化理財與復(fù)雜型產(chǎn)品達(dá)成AUM與中收雙升模式？如何協(xié)助高端客戶應(yīng)對中美博弈與疫情新常態(tài)，迎向共同富裕與三次分配的政策落地如何策劃財富中心與網(wǎng)點(diǎn)營銷活動主題，落實(shí)一點(diǎn)一策到一群一策的高效管理，如何規(guī)劃指標(biāo)，如何考核激勵，如何項目管控？如何開展活動？【銀行執(zhí)行層痛點(diǎn)】業(yè)績指標(biāo)
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財富金融轉(zhuǎn)型發(fā)展與網(wǎng)點(diǎn)管理產(chǎn)能提升培訓(xùn)課程背景隨著十四五規(guī)劃二十大報告進(jìn)程的推進(jìn)，中國式現(xiàn)代化下，共同富裕與三次分配的開局，凈值化理財與保險姓保的落地施行，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行激烈。愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，人才培養(yǎng)與營銷業(yè)績是經(jīng)營管理的核心命脈，優(yōu)質(zhì)的個人金融服務(wù)和先進(jìn)的客戶分層管理分群營銷理念，都是未來行業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵競爭力。業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開人員的培養(yǎng)，而基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)存運(yùn)營管理與隊伍建設(shè)卻面臨困境——理財經(jīng)理隊伍基礎(chǔ)薄弱，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)不足，為扭轉(zhuǎn)理財專業(yè)后備人才欠缺的局面，針對營業(yè)經(jīng)理與網(wǎng)點(diǎn)管理崗位特點(diǎn)，通過課程培訓(xùn)與互動案例教學(xué)，幫助學(xué)員夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)、提升崗位綜合技
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財富金融轉(zhuǎn)型發(fā)展與網(wǎng)點(diǎn)管理產(chǎn)能提升培訓(xùn)課程背景隨著十四五規(guī)劃二十大報告進(jìn)程的推進(jìn)，中國式現(xiàn)代化下，共同富裕與三次分配的開局，凈值化理財與保險姓保的落地施行，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比銀行激烈。愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，人才培養(yǎng)與營銷業(yè)績是經(jīng)營管理的核心命脈，優(yōu)質(zhì)的個人金融服務(wù)和先進(jìn)的客戶分層管理分群營銷理念，都是未來行業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵競爭力。業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開人員的培養(yǎng)，而基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)存運(yùn)營管理與隊伍建設(shè)卻面臨困境——理財經(jīng)理隊伍基礎(chǔ)薄弱，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)不足，為扭轉(zhuǎn)理財專業(yè)后備人才欠缺的局面，針對營業(yè)經(jīng)理與網(wǎng)點(diǎn)管理崗位特點(diǎn)，通過課程培訓(xùn)與互動案例教學(xué)，幫助學(xué)員夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)、提升崗位綜合技
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信托家族賦能與高客維護(hù)營銷能力提升特訓(xùn)營課程背景當(dāng)前二十大報告趨勢與中國式現(xiàn)代化進(jìn)程，共同富裕與三次分配的開局，個人養(yǎng)老金賬戶試點(diǎn)落地，家庭服務(wù)信托與保險姓保的深化施行，CRS的落地與國家稅改政策的逐步完善，未來沒有哪個行業(yè)競爭會比財富管理產(chǎn)業(yè)更激烈。，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經(jīng)成為了銀行財私與高客財富管理業(yè)務(wù)，建立高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。而私行客戶經(jīng)理與財富顧問的工作內(nèi)容繁多，對價值型保險產(chǎn)品與保險金信托營銷能力不足。根據(jù)各機(jī)構(gòu)的實(shí)際問題及崗位層級架構(gòu)，本次培訓(xùn)特針對銀保團(tuán)隊與個險中介各層級財富管理團(tuán)隊的培訓(xùn)需求，從實(shí)戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，以提升終身壽險業(yè)務(wù)與保險金信