《財(cái)富管理與保險(xiǎn)金信托》

財(cái)富管理與保險(xiǎn)金信托課程背景：中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議，習(xí)近平總書(shū)記發(fā)表了重要講話強(qiáng)調(diào)，共同富裕是社會(huì)主義的本質(zhì)要求，是中國(guó)式現(xiàn)代化的重要特征，要堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕。在此背景下，如何更好的做好財(cái)富管理，成了當(dāng)前大多數(shù)高凈值人士都在考慮的問(wèn)題。另外，高凈值人士大多家庭關(guān)系較一般家庭復(fù)雜得多，他們不希望家人因財(cái)產(chǎn)問(wèn)題而產(chǎn)生紛爭(zhēng)，希望自己的財(cái)富規(guī)劃方案保持高度的私密性，更希望后代能夠擁有足夠財(cái)富保障的同時(shí)活出他們自己喜歡的樣子——平安、健康、興趣、理想等。一句話，手中持有大量財(cái)富的高凈值人士，他們的想法是——讓財(cái)富永澤后世，讓家族和樂(lè)致遠(yuǎn)。傳統(tǒng)的用簡(jiǎn)單的儲(chǔ)蓄、收益

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《財(cái)富管理與保險(xiǎn)配置》

財(cái)富管理與保險(xiǎn)配置課程背景：黨的十八大以來(lái)，黨中央把逐步實(shí)現(xiàn)全體人民共同富裕擺在更加重要的位置上，采取有力措施保障和改善民生，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面建成小康社會(huì)，為促進(jìn)共同富裕創(chuàng)造了良好條件。走向共同富裕的大道上，如何更好的做好財(cái)富管理，成為了當(dāng)前大多數(shù)高凈值人士都在考慮的問(wèn)題。另外，隨著VUKA時(shí)代的到來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的環(huán)境，如何更好的做好財(cái)富的傳承與資產(chǎn)的保全，同時(shí)能夠給國(guó)家走向共同富裕添磚加瓦貢獻(xiàn)一份力量也成為了當(dāng)前高凈值人士關(guān)注的熱點(diǎn)話題。對(duì)此，作為財(cái)富管理或理財(cái)規(guī)劃事業(yè)的一名工作人員，如何更好的為客戶做好守富、傳富的專業(yè)化配置，以及如何更好的助力客戶為國(guó)家走向共同富裕貢獻(xiàn)一份力量，就成

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《實(shí)戰(zhàn)化增員特訓(xùn)營(yíng)》

實(shí)戰(zhàn)化增員特訓(xùn)營(yíng)課程背景：百年變局，無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型，聲譽(yù)危機(jī)，復(fù)雜形勢(shì)下的保險(xiǎn)隊(duì)伍，增員發(fā)展出現(xiàn)一系列新的難題。未來(lái)十年，將會(huì)成為保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)范化管理、系統(tǒng)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵十年，隊(duì)伍迫切需要一整套能夠重塑增員意愿，增強(qiáng)從業(yè)信心，利于增員溝通面談的新理念新方法。更需要一套系統(tǒng)的能夠適應(yīng)新時(shí)代的增員模式和方法，實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍的穩(wěn)定與發(fā)展。本課程以晉升為出發(fā)點(diǎn)啟動(dòng)增員意愿，以新人的留存為落腳點(diǎn)發(fā)展團(tuán)隊(duì)。以找對(duì)人、說(shuō)對(duì)話、做對(duì)事為邏輯，通過(guò)行為心理學(xué)理論與實(shí)踐的整合運(yùn)用，從實(shí)操增員名單的列取、邀約、面談，包括異議處理、現(xiàn)場(chǎng)演練點(diǎn)評(píng)等方式強(qiáng)化其增員意愿、提升其增員技能。幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在優(yōu)質(zhì)增員的基礎(chǔ)上擴(kuò)大隊(duì)伍

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《知己知彼知人的期繳保險(xiǎn)銷(xiāo)售藝術(shù)——期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》

知己知彼知人的期繳保險(xiǎn)銷(xiāo)售藝術(shù)——期繳保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)課程背景：監(jiān)管文件明確提出“保險(xiǎn)姓保，回歸保障”，使得保險(xiǎn)、銀保等保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售從躉交、短期、規(guī)模型產(chǎn)品向長(zhǎng)期期繳型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，目的是為老百姓解決根本問(wèn)題，為國(guó)家的長(zhǎng)期發(fā)展資金儲(chǔ)備力量。然而長(zhǎng)期期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品的專業(yè)性較強(qiáng)，客戶對(duì)保險(xiǎn)的功能認(rèn)知不足，無(wú)形之中增加了銀保渠道營(yíng)銷(xiāo)的難度。銀行客戶的保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)通常面臨著如何切入、客戶接受程度差這兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)難題，而這兩個(gè)難題正是營(yíng)銷(xiāo)人員的專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷(xiāo)技能不足的體現(xiàn)。如何快速切入探尋客戶的需求，如何將長(zhǎng)期期繳的產(chǎn)品功能與客戶需求相匹配，如何更快更準(zhǔn)的介紹長(zhǎng)期期繳產(chǎn)品特點(diǎn)，幫助客戶了解產(chǎn)品意義和價(jià)值，都是銀行營(yíng)銷(xiāo)需要突

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《重疾不重，為愛(ài)減負(fù)（健康險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)）》

重疾不重，為愛(ài)減負(fù)（健康險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)）課程背景：大多數(shù)人，在面對(duì)保險(xiǎn)的時(shí)候，看重的是保險(xiǎn)的什么功能？健康險(xiǎn)市場(chǎng)飽和了嗎？客戶的健康險(xiǎn)保額夠了嗎？某大型保險(xiǎn)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，重疾險(xiǎn)理賠件數(shù)占比——其中理賠金額為10萬(wàn)元以下保單件數(shù)占所有重疾險(xiǎn)理賠件數(shù)的比例約為93.55。我們不得不思考數(shù)據(jù)背后的現(xiàn)實(shí)——有，不一定夠！另外，在養(yǎng)老面前，最大的養(yǎng)老成本是什么呢？當(dāng)前以及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，健康相關(guān)的費(fèi)用無(wú)疑是老百姓身上的一座大山。醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、失能收入損失險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)，大家真的買(mǎi)夠了嗎？面對(duì)看病看不起、養(yǎng)老養(yǎng)不起窘境，有什么可以更好的應(yīng)對(duì)方法呢？面對(duì)重大疾病，社保夠用嗎？百萬(wàn)醫(yī)療就可以解決所有問(wèn)題了

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《資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理》

資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景：據(jù)招商銀行與貝恩資本聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》顯示，近幾年來(lái)，我國(guó)高凈值人士增長(zhǎng)迅速。目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度占據(jù)全球的第一位，其個(gè)人可投資資產(chǎn)規(guī)模也是逐年攀升，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，尤其是2018年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)，給行業(yè)未來(lái)的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來(lái)新的業(yè)務(wù)格局。為了更好迎接這樣大好的機(jī)遇，行業(yè)人員的專業(yè)度和營(yíng)銷(xiāo)能力提升，成為行業(yè)發(fā)展的重中之重。另外，營(yíng)銷(xiāo)人員在開(kāi)展客戶資產(chǎn)配置面談時(shí)，集中的難點(diǎn)之一就是保險(xiǎn)類產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。面談時(shí)切入保險(xiǎn)的時(shí)候常常遇到以下難題：明明按照規(guī)范的流程在講保險(xiǎn)觀念，但是客戶好像

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