陳藍老師的內訓課程
開門紅之客戶拓展與維護 1. 開門紅期間客戶的需求分析客戶金融需求 1.投資品類選擇 2.投資期限選擇 3.投資收益選擇 4.投資建議需求 5.綜合服務需求 6.家庭投資需求客戶的非金融需求 1.全流程服務需求 2.標準化服務需求 3.顧問式服務需求 2. KYC目標客戶畫像（一）客戶KYC信息表的制作（二）客戶KYC信息采集表的標準使用流程（三）客戶的需求挖掘 3. 電話營銷之八個步驟七大關鍵點 （一）八個步驟 1.確認對方是否本人 2.介紹自己
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《城商行基于客戶分層的權益體系構架邏輯及策略優(yōu)化》課程背景 城商行長在現(xiàn)階段市場競爭中，尤其是零售客戶競爭過程中，在與國有大行、股份制銀行的比拼過程中，需要“揚我所長、補我所短”，在服務本地客戶的過程中，需要發(fā)揮決策層級短、觸達流程短的優(yōu)勢，基于與國有大行、股份制銀行相比，客戶數(shù)量“少”的現(xiàn)實，做出本行的特色，圍繞“以客戶為中心”的銀行核心服務理念，針對不同層級的客戶提供不同的權益服務體系，深挖存量客戶、拓展新客戶，為不同層級的客戶提供不同的體系：讓潛力基礎客戶群感受到銀行溫度、讓貴賓客戶群感受到專業(yè)、讓高凈值客戶感受到尊貴和個性，深度做好客戶分群、客戶分層、客戶分類，做好客戶的權益體系建
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《從失望中重拾光明——2023年宏觀經濟分析及家庭資產配置解析》一、動蕩中尋找光明2022年回顧二、不安中尋找確定中央經濟會議解析三、失望中重拾光明2023年的我們該如何前行——家庭資產配置...
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高凈值客戶關系管理及客戶拜訪溝通技巧課程背景 客戶選擇銀行的產品或者服務，從售前、售中、售后三個環(huán)節(jié)來分析，客戶關系屬于逐步遞進，一段完整的客戶關系管理不僅在售前，更需要貫穿到整個客戶服務周期之內，而且站在客戶角度來看，整個服務周期是沒有時間終點。而且客戶關系的落腳處不僅要包含金融服務，更要包含非金融服務即所謂的增值服務。 那么，如何開始一段客戶關系？如何讓客戶關系更加深入？客戶關系的的管理有何種方法？客戶關系的管理有和禁區(qū)和界限？客戶維護有哪些技巧？如何使得“技巧”更像是一種走心的服務和溝通？課程收益理論知識 1. 客戶關系管理分析與策略
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《高凈值客戶電話營銷及客戶沙龍營銷策略優(yōu)化》課程背景： 在當前，越來越多的業(yè)務可以在線上辦理線上業(yè)務，銀行客戶很少會選擇線下服務。 但是產品依然需要銷售、客情關系依然需要維護，那么電話營銷及客戶沙龍就成為銀行加強與客戶溝通、增強客戶粘性、產品介紹、產品營銷的機會。那么如何讓員工不抗拒電話營銷？一次好的電話營銷包括哪些內容？什么樣的電話營銷會讓觸達客戶成為可能？一場客戶群體明確、活動目標明確、活動流程標準規(guī)范、活動質量高的活動如何舉辦？活動前、活動中、活動后的標準動作有哪些？人員如何分工？現(xiàn)場出現(xiàn)意外如何處理？活動內容專業(yè)深度如何把握？課程大綱高凈值客
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《公私聯(lián)動，如何觸達高凈值私行客戶》一、公私聯(lián)動銀行內部的現(xiàn)狀1、部門溝通壁壘2、營銷機制壁壘3、考核機制壁壘4、利益分配壁壘二、公私聯(lián)動之觸達私行客戶的的難點1、業(yè)務滲透缺乏力度2、業(yè)務開展缺乏專業(yè)3、客戶需求缺乏了解三、私行客戶關于資產配置相關需求1、客戶需要配置的資產構成及各類資產的特點2、高凈值客戶可投資資產類型及比例分配3、客戶在進行資產配置時所遇到的難點和痛點四、私人銀行客戶與資產配置（一）資產配置理論及核心原則1、均值方差模型資產配置的核心理論2、低相關性資產配置的核心原則3、再平衡資產配置的核心原則（二）、資產配置建議書的講解及使用方法1、客戶分析2、人員選擇3、重點確定4、時