理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高淨(jìng)值客戶識別與關(guān)係維護(hù)專題培訓(xùn)Day 1: 客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析 財富投資需求解決方案風(fēng)險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升 生命週期與客戶理財需求的運(yùn)用生命週期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金

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零售客戶經(jīng)理與社區(qū)支行主管客戶關(guān)係維護(hù)與金融產(chǎn)品營銷專題培訓(xùn)聚焦銀行客戶主要產(chǎn)品需求綜合銀行解決方案 – 服務(wù)類工具強(qiáng)化, 客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產(chǎn)品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風(fēng)險屬性配置不均衡, 客戶承擔(dān)風(fēng)險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產(chǎn)品到投資組合至資產(chǎn)配置的過程多元資產(chǎn)與客戶需求結(jié)合解決客戶生命週期的財務(wù)規(guī)劃方式負(fù)債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營銷切入點(diǎn)銀行零售客戶經(jīng)營能力提升透過分層分群進(jìn)行客戶管理與經(jīng)營為什麼客戶要進(jìn)行分層管理如何落實客戶分層與客戶分層的進(jìn)攻(升等)及防守(預(yù)防流失)戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級別升等具經(jīng)營策

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課程名稱 – 客戶直播活動互動與營銷執(zhí)行實務(wù)培訓(xùn)時數(shù): 6小時課程簡介:以零售銀行一線業(yè)務(wù)人員為出發(fā)點(diǎn),探討講授有關(guān)客戶直播活動互動與組織營銷的方法, 包含方案的製作,直播活動企劃與執(zhí)行, 客戶篩選和邀約, 直播技巧, 控制, 突發(fā)事件的處理與預(yù)防,及事後追蹤轉(zhuǎn)換成績效結(jié)果的應(yīng)用.適合對象: 前線管戶銀行客戶的營銷人員, 負(fù)責(zé)客戶經(jīng)營的管理人員課程大綱:1. 客戶直播活動策劃的基礎(chǔ)策略思維 (1小時) A. 為何要舉辦客戶的直播活動 i. “營”與”銷”的區(qū)隔 ii. 直播活動的目的 1. 產(chǎn)品銷售的策略目標(biāo) 2.

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客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃項目建議書課程大綱（一）開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊：達(dá)成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團(tuán)隊（二）金融理財服務(wù)定位1、金融理財意義2、金融理財業(yè)務(wù)工作定位3、金融顧問的角色定位4、思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么？5、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長6、金融營銷壓力形成與解決方向7、增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究8、生命周期理論與理財目標(biāo)9、理財服務(wù)六大流程建立客戶關(guān)系收集客戶信息財務(wù)分析評價理財方案制作方案遞交實施維護(hù)修訂規(guī)劃理財客戶信息分析1、理財客

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跨境財富管理產(chǎn)品服務(wù)體系1. 香港私人財管業(yè)務(wù)主要範(fàn)疇 1. 香港私人銀行特色 1. 大陸高資產(chǎn)客戶主要境外平臺 2. 金融產(chǎn)品多元開放, 規(guī)範(fàn)嚴(yán)謹(jǐn) 2. 香港私人銀行主要發(fā)展方向 1. 深化人民幣資產(chǎn)工具 2. 公司連動以投資滲透度提升 3. 保險節(jié)稅規(guī)劃2. 主要客戶群體與理財工具 1. 香港私人銀行主要客群 1. 往來門檻 2. 專業(yè)投資人資格 3. 客戶評估及產(chǎn)品適合度分析 2. 主要理財工具 1. 境外基金特色

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理財經(jīng)理金融產(chǎn)品銷售與高凈值客戶識別與關(guān)系維護(hù)專題培訓(xùn)Day 1: 客戶經(jīng)理素質(zhì)能力與產(chǎn)品銷售客戶經(jīng)理的能力提升客群經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創(chuàng)造提供客戶有效解決方案客戶多元產(chǎn)品營銷能力從客戶需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷售單一產(chǎn)品到投資組合銷售投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財產(chǎn)品銷售過于集中的解決方案客戶財富管理需求分析 財富投資需求解決方案風(fēng)險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升 生命周期與客戶理財需求的運(yùn)用生命周期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費(fèi)階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金

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