ECF專業(yè)架構系列: 結構式產(chǎn)品專業(yè)營銷課程課程介紹: 針對資產(chǎn)新規(guī)出臺後, 銀行理財產(chǎn)品轉型的需要, 對於結構性存款的專業(yè)知識, 營銷正確方法, 如何與客戶正確溝通產(chǎn)品架構和產(chǎn)品投資機會說明等等重要的主題, 進行系統(tǒng)化專業(yè)的培訓課程時數(shù): 69小時, 可搭配資產(chǎn)配置課程組成12小時內(nèi)容適合對象: 前線銷售產(chǎn)品之理財經(jīng)理, 私行客戶經(jīng)理, 財富顧問, 產(chǎn)品經(jīng)理及一線網(wǎng)點主管課程大綱: 資管新規(guī)後的結構性存款投資時代銀行銷售結構性存款的背景和現(xiàn)狀結構性存款於銀行投資產(chǎn)品中的定位結構性存款的策略價值對於銷售結構性存款, 你必須要先了解的五件事對客戶而言,它是投資不是存款結構性存款是一種衍生性工具掛

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金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓 (進階)課程綱要：第一部分：金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置方法與資產(chǎn)配置進階修練資產(chǎn)配置的意義及重要性不同客群的資產(chǎn)配置模式:標準普爾家庭資產(chǎn)配置法財富管理金三角的配置模式差異化客群金三角配置法則風險差異的配置生命周期上的差異結果目標和風險導向資產(chǎn)配置的流程資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法說明資產(chǎn)配置八大關鍵重點案例分享: 高端客戶的金融資產(chǎn)配置規(guī)劃實例資產(chǎn)配置的修練投資三要素于理財規(guī)劃上的運用以宏觀經(jīng)濟為基礎的配置模式自上而下的配置方式美林投資時鐘下的配置多重資產(chǎn)配置與預期收益率建立多元投資組合不同風險屬性在投資組合上的差異案例分享 投資組合應用實例分享結合時鐘理論的投資策略分析第二

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ECF專業(yè)架構系列 金融產(chǎn)品分析實務課程時數(shù): 6小時課程簡介:特別為銀行主力銷售的產(chǎn)品設計的專業(yè)分析課程, 以股票, 黃金, 債券, 石油,外匯等主要金融工具為著眼點, 從基本面, 技術面,和宏觀經(jīng)濟指標等角度說明分析的方法,并結合實際案例和營銷方式來達到提升專業(yè)能力目的適合對象: 私銀顧問, 貴賓理財經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理課程大綱:1. 現(xiàn)階段全球宏觀經(jīng)濟與主流金融投資工具分析 (1小時) A. 整體市場現(xiàn)階段趨勢解析 B. 各國央行貨幣政策對金融市場的影響 i. 美國加息產(chǎn)生金融的趨勢變化 ii. 非美貨幣與石油黃金和貨幣政策的關聯(lián)性 ii

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基金直播課程大綱: 01 成功銷售基金第一步: 解決基金銷售的心理陰影解決客戶經(jīng)理對基金銷售的心理硬傷(實證案例)改善客戶購買基金的投資體驗重新定義并掌握基金銷售客群基金銷售流程優(yōu)化關鍵執(zhí)行技巧02 基金快速開口銷售場景攻略客戶來辦理業(yè)務之基金銷售場景客戶產(chǎn)品到期續(xù)做之基金銷售場景客戶參加行內(nèi)沙龍活動后之基金銷售場景基金場景切入營銷時的拒絕問題處理03 基金銷售你不可不知的營銷引導話術單利投資轉向復利增長透過客戶需求挖掘做為主要要求 (SPIN法則)基金資產(chǎn)配置營銷法: 多元產(chǎn)品混搭策略模式核心與衛(wèi)星及向日葵法則04 如何進行基金挑選: 萬中選一的篩選方法利用工具挑選基金的四大維度看懂基金的量

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線上課程: 基于顧問式營銷與資產(chǎn)配置下的VIP養(yǎng)成計劃專題培訓課程時數(shù): 6 小時課程大綱:VIP 客戶養(yǎng)成主要核心方法四大VIP客戶核心銀行往來需求你掌握了嗎 綜合銀行解決方案投資收益提升方法生命周期規(guī)劃方式負債解決方案VIP 客戶養(yǎng)成流程與系統(tǒng)化經(jīng)營方法從沒關系到服務關系接觸強化服務關系中的KYC作為需求引導產(chǎn)品營銷中的明確說明與成交建立客戶持續(xù)互動的計劃售后服務是客戶最在乎的關系維護環(huán)節(jié)資產(chǎn)配置模式下的產(chǎn)品多元營銷MGM客戶介紹客戶的關系延伸VIP 客戶養(yǎng)成的必要關系營銷術: 顧問式銷售顧問式銷售四大必要環(huán)節(jié)深度KYC強化客戶認識需求發(fā)現(xiàn)與痛點引導擴大客戶需求的影響性分析提供客戶具有吸引

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課程名稱: 基於客群分類的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)演練課程 (博得世紀)課程簡介:以第一線理財規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā), 如理財經(jīng)理, 內(nèi)訓師, 財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財需求顧問式營銷與資產(chǎn)配置的實務內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務需求的規(guī)劃模式, 搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關理財規(guī)劃, 並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的資產(chǎn)配置規(guī)劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規(guī)劃與營銷組合.適合對象: 負責客戶理財規(guī)劃建議與執(zhí)行的業(yè)務職與專業(yè)職人員課程大綱:1. 客戶經(jīng)理的能力提升 A. 客群經(jīng)營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求

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