高階基金產(chǎn)品課程系列(二): 基金投資分析能力與策略配置方法(含大額定投)實務(wù)培訓(xùn) (兩天) 20182019 全球經(jīng)濟情勢分析與解讀全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響 總體經(jīng)濟分析和景氣循環(huán)于基金產(chǎn)品配置上的協(xié)助透過分析, 強化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟形勢建立資產(chǎn)配置重視轉(zhuǎn)折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟分析與景氣循環(huán)GDP的組成和解讀方式 (C+I+G+NX)貨幣政策與財政政策領(lǐng)先,

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高階基金產(chǎn)品課程系列(一): 基金客群經(jīng)營與產(chǎn)品銷售實務(wù)培訓(xùn) (兩天) 基金產(chǎn)品營銷瓶頸與突破解決方案基金銷售現(xiàn)狀與難點解讀資本市場波動因素股定收益理財產(chǎn)品因素客戶投資經(jīng)驗不佳產(chǎn)品定位與客戶需求基金營銷突破方向基金正確的銷售姿勢基金客戶經(jīng)營維護方式轉(zhuǎn)型產(chǎn)品專業(yè)知識提升資產(chǎn)配置基金銷售策略提升客戶購買基金的體驗銀行客戶產(chǎn)品購基金購買決定的重要心理考慮點只有我買得到的專屬迷思公募工具比不上私募工具量身訂制的產(chǎn)品策略收益與風(fēng)險偏好收益要浮動還是固定收益可以高但風(fēng)險不能高的思維投資行為與真實風(fēng)險承受不同 提升基金客群開發(fā)與營銷配置能力基金客群開發(fā)經(jīng)營能力存量客戶分層分群客戶投資需求識別與創(chuàng)造提供客戶

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課程名稱: ?高凈值客戶資產(chǎn)配置技能提升與家族信托實務(wù)專題培訓(xùn)時數(shù): 912小時課程簡介:以理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式, 進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進客戶忠誠度及滿意度. 同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,對于高凈值客戶進一步透過家族信托的架構(gòu)規(guī)劃, 實現(xiàn)資產(chǎn)隔離, 財富傳承的目標,增加客戶經(jīng)營的規(guī)模, 在專業(yè)財富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象: 私人銀行理財經(jīng)理, 財富顧問, 私人財富管理業(yè)務(wù)推動人員課程大綱:1. 銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 (1小時) A. 后利率市場

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課程名稱: 私人銀行培訓(xùn) : 高凈值客戶關(guān)系維護及營銷技巧實務(wù)專題培訓(xùn)時數(shù): 6小時課程簡介:以銀行私人銀行一線高端客戶經(jīng)營為出發(fā)點,探討說明有關(guān)高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營,開發(fā)獲客和維護方式,包含企業(yè)主的關(guān)系經(jīng)營發(fā)展流程, 聚焦高凈值客戶的差異化需求為出發(fā)的營銷模式,同時透過實際案例的分享提升客戶經(jīng)理對于私銀客戶的經(jīng)營能力.適合對象: 前線管戶高凈值客戶的營銷人員, 負責(zé)客戶經(jīng)營規(guī)劃的私銀管理人員課程大綱:1. 聚焦私銀客戶銀行業(yè)務(wù) (1小時) A. 私人銀行客戶經(jīng)營需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案 iii. 生命周期解決方案

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高凈值客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品專業(yè)營銷技巧提升課程介紹: 針對資產(chǎn)新規(guī)出臺后, 銀行理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需要, 對于結(jié)構(gòu)性存款的專業(yè)知識, 營銷正確方法, 如何與客戶正確溝通產(chǎn)品架構(gòu)和產(chǎn)品投資機會說明等等重要的主題, 進行系統(tǒng)化專業(yè)的培訓(xùn)課程時數(shù): 69小時, 可搭配資產(chǎn)配置課程組成12小時內(nèi)容適合對象: 前線銷售產(chǎn)品之理財經(jīng)理, 私行客戶經(jīng)理, 財富顧問, 產(chǎn)品經(jīng)理及一線網(wǎng)點主管課程大綱: 資管新規(guī)后的結(jié)構(gòu)性存款投資時代銀行銷售結(jié)構(gòu)性存款的背景和現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)性存款于銀行投資產(chǎn)品中的定位結(jié)構(gòu)性存款的策略價值對于銷售結(jié)構(gòu)性存款, 你必須要先了解的五件事對客戶而言,它是投資不是存款結(jié)構(gòu)性存款是一種衍生性工具掛勾標

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高端客戶關(guān)系維護與拓展通關(guān)演練時間: 180分鐘分組: 6 組執(zhí)行方式: 財用兩階段小組PK 方式通關(guān)演練階段1: 主題策略執(zhí)行方案設(shè)計1. 六組分抽取三個不同與課程有關(guān)的主題 (兩兩PK)2. 進行主題策略執(zhí)行內(nèi)容討論: 25分鐘3. 每組簡報執(zhí)行方案: 每組8分鐘4. 老師點評說明: 10分鐘5. 選出3組優(yōu)勝小組給予獎勵 (PK的獲勝方)討論主題:a. 落實客戶分層分群的執(zhí)行方案b. 第一季度高端理財沙龍的系列活動c. 公私聯(lián)動獲客的執(zhí)行計劃預(yù)計用時: 85分鐘階段2: 客群經(jīng)營需求探詢實戰(zhàn)角色扮演1. 六組分別抽取三個不同客群演練場景

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