高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)
高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)詳細(xì)內(nèi)容
高階基金產(chǎn)品課程系列(一) 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品配置實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)
高階基金產(chǎn)品課程系列(一): 基金客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)務(wù)培訓(xùn) (兩天)
基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)瓶頸與突破解決方案
基金銷(xiāo)售現(xiàn)狀與難點(diǎn)解讀
資本市場(chǎng)波動(dòng)因素
股定收益理財(cái)產(chǎn)品因素
客戶(hù)投資經(jīng)驗(yàn)不佳
產(chǎn)品定位與客戶(hù)需求
基金營(yíng)銷(xiāo)突破方向
基金正確的銷(xiāo)售姿勢(shì)
基金客戶(hù)經(jīng)營(yíng)維護(hù)方式轉(zhuǎn)型
產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí)提升
資產(chǎn)配置基金銷(xiāo)售策略
提升客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)基金的體驗(yàn)
銀行客戶(hù)產(chǎn)品購(gòu)基金購(gòu)買(mǎi)決定的重要心理考慮點(diǎn)
只有我買(mǎi)得到的專(zhuān)屬迷思
公募工具比不上私募工具
量身訂制的產(chǎn)品策略
收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好
收益要浮動(dòng)還是固定?
收益可以高但風(fēng)險(xiǎn)不能高的思維
投資行為與真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受不同
提升基金客群開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)配置能力
基金客群開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)能力
存量客戶(hù)分層分群客戶(hù)投資需求識(shí)別與創(chuàng)造
提供客戶(hù)有效基金投資解決方案
掌握客戶(hù)群體分類(lèi)的方法
按客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受度進(jìn)行分群切入基金投資方法
按客戶(hù)群體表征進(jìn)行分群
建立家庭主婦客群買(mǎi)基金的理由
建立退休客群買(mǎi)基金的理由
高階白領(lǐng)與企業(yè)主
自主投資客群…
創(chuàng)造客戶(hù)財(cái)富投資需求解決方案
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與投資收益平衡
短期資產(chǎn)增值需求
流動(dòng)性資產(chǎn)運(yùn)用效率提升
生命周期與客戶(hù)理財(cái)需求強(qiáng)化配置基金理由
生命周期需求特性
積累階段的財(cái)富增值需求
鞏固階段的產(chǎn)品配置變化
花費(fèi)階段的保值需要
客戶(hù)多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力
從客戶(hù)需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售
單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售
投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力
小組討論與演練: 設(shè)定不同客戶(hù)群體, 模擬服務(wù)場(chǎng)景, 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估切入投資需求與引導(dǎo)客戶(hù)討論基金投資議題
后資管新規(guī)下基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用模式
強(qiáng)化各類(lèi)基金產(chǎn)品的投資特性與投資的理由
公募基金投資多元性
私募基金投資特殊性
專(zhuān)戶(hù)基金投資獨(dú)特性
境外QDII 基金投資的國(guó)際性
理財(cái)產(chǎn)品凈值化下的各類(lèi)基金配置理由
貨幣與固定收益基金與凈值型理財(cái)并無(wú)差異
混合與股權(quán)類(lèi)基金的收益優(yōu)勢(shì)
基金工具有理財(cái)產(chǎn)品做不到的投資目標(biāo)?
強(qiáng)化基金營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)與說(shuō)明產(chǎn)品及售后服務(wù)能力
基金銷(xiāo)售四大階段
接觸篩選基金客戶(hù)引發(fā)需求
說(shuō)明產(chǎn)品四大要素
解決基金購(gòu)買(mǎi)前的拒絕反對(duì)問(wèn)題
成功銷(xiāo)售與創(chuàng)造急迫性
提升基金產(chǎn)品說(shuō)明溝通質(zhì)量
說(shuō)明基金產(chǎn)品特色:
產(chǎn)品類(lèi)型說(shuō)明: 股票, 債券, 貨幣, 混合, 指數(shù), 公募…
產(chǎn)品投資內(nèi)容說(shuō)明: 底層資產(chǎn), 操作方式…
產(chǎn)品績(jī)效說(shuō)明: 收益率, 波動(dòng)率, 阿爾發(fā), 貝它, 量化分析, 排名…
產(chǎn)品重要信息披露
說(shuō)明基金產(chǎn)品主要優(yōu)勢(shì):
投資內(nèi)容上的優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品操作方式的優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品管理者的優(yōu)勢(shì)
投資者連結(jié):
客戶(hù)投資偏好與產(chǎn)品結(jié)合
客戶(hù)預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶(hù)使用產(chǎn)品目的(需求)與產(chǎn)品結(jié)合
客戶(hù)資產(chǎn)配置與投資策略與產(chǎn)品結(jié)合
基金產(chǎn)品售服務(wù)商機(jī)進(jìn)行持續(xù)性銷(xiāo)售
作為與客戶(hù)持續(xù)創(chuàng)造互動(dòng)的關(guān)鍵
強(qiáng)大借口出現(xiàn)在客戶(hù)跟前
定期且高頻的與客戶(hù)接觸
對(duì)高端客戶(hù)更是價(jià)值無(wú)限
售后服務(wù)創(chuàng)造無(wú)限商機(jī)
客戶(hù)試水溫的心理
重復(fù)消費(fèi)的滿(mǎn)足
擴(kuò)大金額和產(chǎn)品的重要過(guò)程
預(yù)防客戶(hù)抱怨和不滿(mǎn)的功能
定期更新?lián)p益情況, 客戶(hù)參與其中
掌握關(guān)鍵的調(diào)整契機(jī)
小組討論與演練: 選擇一只基金進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)明與嘗試成交
以目前銀行主要推薦之公募基金, 專(zhuān)戶(hù)基金, QDII 基金, 私募基金為目標(biāo)產(chǎn)品
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中級(jí)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧提升第一部分面談技巧及保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧客戶(hù)需求對(duì)話(huà)的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶(hù)階段–如何面對(duì)客戶(hù)面對(duì)客戶(hù)的必備心態(tài)面對(duì)客戶(hù)前的準(zhǔn)備工作開(kāi)啟與客戶(hù)的第一類(lèi)接觸KYC的方法問(wèn)問(wèn)題的技巧讓客戶(hù)愿意和你說(shuō)話(huà),引起興趣既有客戶(hù)和潛在客戶(hù)的差異化營(yíng)銷(xiāo)由面訪帶動(dòng)銷(xiāo)售議題SPIN四大重點(diǎn)引發(fā)客戶(hù)需求銷(xiāo)售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問(wèn)句P–探究性問(wèn)句I
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資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從零售銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀念與客戶(hù)溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷(xiāo)售成果,提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率,增進(jìn)客戶(hù)忠誠(chéng)度及滿(mǎn)意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶(hù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶(hù)經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷(xiāo)售信心,在專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理,貴賓客戶(hù)經(jīng)理課程大綱:1.銀行
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資產(chǎn)配置課程 (6小時(shí)) 05.16
課程名稱(chēng):專(zhuān)業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專(zhuān)題培訓(xùn)時(shí)數(shù):6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:從銀行理財(cái)規(guī)劃角度說(shuō)明資產(chǎn)配置的方法,透過(guò)資產(chǎn)配置的觀念與客戶(hù)溝通正確的理財(cái)方式,進(jìn)而提高銷(xiāo)售成果,提升客戶(hù)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售率,增進(jìn)客戶(hù)忠誠(chéng)度及滿(mǎn)意度.同時(shí)透過(guò)資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶(hù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶(hù)經(jīng)理于波動(dòng)市場(chǎng)下的銷(xiāo)售信心,在專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對(duì)象:私銀顧問(wèn),理財(cái)經(jīng)理,產(chǎn)品
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資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題培訓(xùn)(四天版)（一）20182019全球經(jīng)濟(jì)情勢(shì)分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟(jì)分析概述國(guó)際經(jīng)濟(jì)情勢(shì)重點(diǎn)觀察全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)分化下的熱點(diǎn)分析美國(guó)加息循環(huán)下的股匯債市走勢(shì)分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢(shì)觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟(jì)影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對(duì)中美資本市場(chǎng)及
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智慧轉(zhuǎn)型-課程大綱 05.16
課程大綱：《如何應(yīng)對(duì)智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇（部分重點(diǎn)講授）一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化2.異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇3.金融科技廣泛運(yùn)用4.客戶(hù)變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢(shì)主題二新時(shí)期銀行渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的探索（案例分享）（部分重點(diǎn)講授）一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型回顧二、新時(shí)期
講師：關(guān)澤仁詳情
中高端客戶(hù)場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)(存量客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與外部客戶(hù)開(kāi)發(fā)拓展)實(shí)務(wù)課程聚焦中高端客戶(hù)獲客經(jīng)營(yíng)吸引中高端主要客戶(hù)需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負(fù)債整合解決方案中高端開(kāi)發(fā)獲客主要渠道零售客戶(hù)升等內(nèi)部連動(dòng)既有客戶(hù)客戶(hù)介紹客戶(hù)外部異業(yè)結(jié)盟獲客模式既有存量客戶(hù)關(guān)係維護(hù)開(kāi)發(fā)與提升中高端客戶(hù)的分層分群場(chǎng)景客戶(hù)分層維護(hù)為什麼中高端客戶(hù)要進(jìn)行分層管理如何落實(shí)分層管
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