綜合財富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務課程（2天）   05.16

綜合財富管理方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務課程課程簡介:以第一線財富管理規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如財富管理經(jīng)理,內(nèi)訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人財富管理規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關財富管理規(guī)劃,并且針對不同客群與風險屬性介紹不同的財富管理規(guī)劃設計思路,透過演練學習如何建立相

 講師：關澤仁詳情

綜合理財方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務課程   05.16

綜合理財方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務課程課程簡介:以第一線理財規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財經(jīng)理,內(nèi)訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關理財規(guī)劃,并且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規(guī)劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規(guī)劃與營銷組合

 講師：關澤仁詳情

綜合理財規(guī)劃方案與資產(chǎn)配置實務課程   05.16

綜合理財方案規(guī)劃與資產(chǎn)配置實務課程課程簡介:以第一線理財規(guī)劃執(zhí)行人員角度出發(fā),如理財經(jīng)理,內(nèi)訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置的實務內(nèi)容,從客戶群體切入不同財務需求的規(guī)劃模式,搭配資產(chǎn)配置與投資組合的執(zhí)行方式,進行有關理財規(guī)劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規(guī)劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規(guī)劃與營銷組合

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中級理財經(jīng)理營銷技巧提升   05.16

中級理財經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I

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資產(chǎn)配置課程 (6小時)   05.16

課程名稱:專業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專題培訓時數(shù):6小時課程簡介:從銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式,進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進客戶忠誠度及滿意度.同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結構,提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領域更上一層樓.適合對象:私銀顧問,理財經(jīng)理,產(chǎn)品

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資產(chǎn)配置與產(chǎn)品分析與營銷專題培訓 (四天版)   05.16

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(四天版)（一）20182019全球經(jīng)濟情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及

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銀行新入職理財經(jīng)理金融工具知識應用與產(chǎn)品分析專題培訓   05.16

課程名稱:銀行新入職理財經(jīng)理金融工具知識應用與產(chǎn)品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務給客戶.課程時數(shù):三天18小時Part1:金

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智慧轉型-課程大綱   05.16

課程大綱：《如何應對智慧銀行轉型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機遇（部分重點講授）一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運用4.客戶變化二、零售業(yè)務的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時期銀行渠道網(wǎng)點經(jīng)營轉型的探索（案例分享）（部分重點講授）一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉型回顧二、新時期

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中高端客戶場景獲客 (存量客戶經(jīng)營與外部拓客)   05.16

中高端客戶場景經(jīng)營(存量客戶經(jīng)營與外部客戶開發(fā)拓展)實務課程聚焦中高端客戶獲客經(jīng)營吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發(fā)獲客主要渠道零售客戶升等內(nèi)部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業(yè)結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發(fā)與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管

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中高端客戶晉級私銀客戶策略   05.16

中高端客戶晉級私銀客戶策略課程綱要：一、大數(shù)據(jù)下中高端客戶財富管理需求分析掌握客戶群體分類的方法按客戶風險承受度進行分群按客戶群體表征進行分群財富投資需求解決方案風險評估與投資收益平衡短期資產(chǎn)增值需求流動性資產(chǎn)運用效率提升生命周期與客戶理財需求的運用生命周期需求特性積累階段的財富增值需求鞏固階段的資產(chǎn)配置變化花費階段的資產(chǎn)保值需要傳承階段的財富延續(xù)能力掌握二

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