課程名稱 – 高端客戶活動策劃與組織執(zhí)行實務培訓時數(shù): 6小時課程簡介:以私人銀行一線經(jīng)營和管理人員為出發(fā)點,探討講授有關高端客戶活動策劃與組織的方法, 包含方案的制作, 客戶篩選和邀約,整體活動的流程設計, 控制, 突發(fā)事件的處理與預防,及事后追蹤轉(zhuǎn)換成績效結(jié)果的應用.適合對象: 前線管戶私人銀行客戶的營銷人員, 負責私銀客戶經(jīng)營的管理人員課程大綱:1. 高端客戶營銷活動策劃的基礎策略思維 (1小時) A. 為何要舉辦高端客戶的營銷活動 i. “營”與”銷”的區(qū)隔 ii. 營銷活動的目的 1. 產(chǎn)品銷售的策略目標

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高端客戶開拓及維護課程綱要：高端客戶的定位及特征我國高凈值人士發(fā)展概況高端客戶規(guī)模狀態(tài)我國高凈值人士財富概況與需求轉(zhuǎn)變（創(chuàng)富到守富、傳富的轉(zhuǎn)變與應對）我國高凈值人士金融投資偏好金融機構(gòu)服務高凈值人士主要方式高端客戶開發(fā)技巧高凈值客戶的金融需求與決策行為外拓與高端客戶活動人脈拓展法如何接近高端客戶高凈值客戶經(jīng)理與高凈值客戶的關系定位專業(yè)能力（K）（ CFP+IFP+CFC+CFA） 信 賴 感（A）（過去的成果與經(jīng)驗值） 溝通技能（S） 高端客戶關系維護技巧“以營銷與服務為核心”的客戶關系管理模式（—抓準客戶需求，尋找營銷突破口，開啟顧問式營銷）高凈值客戶關系的固化深化與提升客戶細分及開展營銷策

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高端客戶心理分析與拓展策略一、高端客戶心理分析 1. 解析高端客戶六大心理特質(zhì) 1. 富人心想更加富有 2. 堅持己見的固執(zhí)心態(tài) 3. 偏愛贊美及喜愛聆聽 4. 重視生活圈中地位 5. 逆向操作的思維 6. 沒有不可能的心態(tài) 2. 私銀客戶拓展策略 7. 高凈值客戶主要來源與渠道 從客戶職業(yè)類別篩選及客戶興趣嗜好發(fā)掘 銀行既有關系的掌握 客戶信任提升的轉(zhuǎn)介紹行為

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課程名稱: 高端客戶資產(chǎn)配置技能提升專題培訓時數(shù): 6小時課程簡介: 從零售銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式, 進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率, 增進客戶忠誠度及滿意度. 同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu), 提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領域更上一層樓.適合對象: 理財經(jīng)理, 產(chǎn)品經(jīng)理, 內(nèi)訓師課程大綱:1. 銀行財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢 A. 后利率市場化的財富管理發(fā)展 B. 財富管理業(yè)務的客戶關系策略 i. 資產(chǎn)配置在客戶關系中扮演的角色 ii. 現(xiàn)階段

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高端大客戶分層分級關系維護一、銀行高端大客戶關系維護方式A.銀行高端大客戶經(jīng)營與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端大客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動私人銀行業(yè)務發(fā)展B.高端客戶的分層分群經(jīng)營i.客戶分層維護1.為什麼私銀客戶要進行分層管理2.如何落實私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進攻及防守戰(zhàn)略做法案例 : 客戶級別升等4.具經(jīng)營策略的分層模式ii.客戶分群維護1.為何要進行分群維護 2.依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式?企業(yè)主分群經(jīng)營重點?富裕家庭主婦的經(jīng)營重點?高階經(jīng)理人如何經(jīng)營

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開門紅營銷管理系列課程 – 高端客戶營銷與獲客提升規(guī)模專題培訓2020年開門紅營銷戰(zhàn)略性思考零售銀行經(jīng)營型態(tài)的改變因應客戶接觸管道的改變高度競爭與非銀化趨勢的改變金融科技化與智能化下的客戶經(jīng)營模式聚焦于客戶需求轉(zhuǎn)換的開門紅營銷趨勢非金融服務的多元策略帶動存款及金融產(chǎn)品營銷單一產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)換為理財規(guī)劃式的組合產(chǎn)品個人需求轉(zhuǎn)換到家庭需求的營銷層次2020年旺季營銷能力提升方向機會性營銷與計劃型營銷區(qū)隔目標客戶分層與篩選提升效果關鍵過程行為與營銷目標結(jié)合高端客戶系統(tǒng)化開門紅金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)攻略透過客戶分層分群吸存攬儲戰(zhàn)術(shù)主動式客戶分層維護什么是客戶主動式分層管理如何落實分層管理的方法 客戶分層的進攻(

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